私募基金类产品综合销售技能提升课

【培训对象】
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、证劵客户经理、基金客户经理、私募基金从业人员

【培训收益】
1、激发营销人员对本职工作的热情，重塑职业心态； 2、使营销人员掌握娴熟的销售技巧，提高销售成效率； 3、利用交叉销售流程增加产品与客户的粘贴率； 4、掌握客户投诉处理技巧，有效解决因产品收益未达预期、公司流程约束等问题引起的客户投诉。

 一、营销高手养成跟我这样做
1.分组PK 与 积分竞赛
2.男/女性客户经理销售前准备
3.如何展开工作的计划
4.做好时间日志
A.成功日志
B.EXCEL 管理
5.头脑风暴:时间象限
6.头脑风暴:设定年度计划表
7.人生计划表
8.设定完成期限
二、私募基金电访销售(前) 大解析
1.电话约访成功关键
A.心态
B.技能
C.客户管理
2.电话约访三流程七步曲
A..主题.互动.服务.邀约.信息.追踪
3.电话约访固化流程
4.电话服务精要-判别关系
A.激活
B.邀约
C.开发
D.维护
5.电话服务精要-服务三技巧
A.沟通特质
B.魅力
C.感染力
6.电话服务销售流程－前置工作
7.电话服务销售流程-客户关系维护&跟进
A.真正的客户
B.有需求的客户
C.潜在客户
8.电话[前]客户定位(快速分类法) ——附赠客户关系表
9.电话[前]对不同的采取分级维护标准
A.核心客户
B.重点客户
C.潜力客户
D.外围客户
10.实务操作四关键
11.电话[前]主题选择
A.客户不会拒绝的话题
B.客户不喜欢的话题
电话服务流程（前）－实战解析
三、私募基金电访销售(中) 大解析
1.电话服务销售流程－模拟话术ＤＩＹ
A.头脑风暴 : 六大加分元素
2.电话[中 ]推进六关键
A.互动
B.关怀
C.破冰
D.营销
E.经济
F.服务
3.头脑风暴 : 破冰
4.头脑风暴 : 催眠大法
5.头脑风暴 : 吊胃口
6.电话服务销售流程－倾听的重点
7.电话服务销售流程－同理心的作用
实战应用 : 同理心应用
8.模拟 : 同理心练习篇
9.电话服务销售流程－建立需求
10.电话[中 ]邀约
A.利诱
B.威胁
C.事件
四、私募基金电访销售(后) 大解析
1.电话[后 ]整理：关键资料整理
A.伏笔
B.背叛
C.打死不退
D.投资类
E.非投资
2.电话服务销售流程－客户关系维护&跟进
3.电话服务销售流程－100%忠诚客户维护四关键
案例共享: 乔吉拉德250定律
4.一通有价值的电话元素？
5.记得在每天下班前回报
五、私募基金面访实战(前)心法梳理
1.业务军规
2.客户心理分析-不懂客户需求就作不好销售
3.客户心理分析-抓住五大客户心理特征
4.敏感问题-巧妙解决敏感心理问题的心里暗式技巧
5.激发共鸣，用共鸣拉近与客户之间的距离
6.认同客户:用认同赢取信任
案例分享: 老太太买李子记
六、私募基金面访实战(中)问话技巧
1.落实执行Advisory流程
2.客户分群经营方法 例：六大金融主要客群素描
3.客户管理Step1:KYC
4.客户管理Step2:设定三种KYC任务
5.客户管理Step3:探求客户财务需求信息
6.客户管理Step4:驱动诱因
7.八大客户分群与切入点
七、私募基金面访实战(后)营销技能精进班
1.角色扮演是面谈的重点
情景演练: 角色扮演
2.客户最常说的话
3.学习型团队打造
八、重修旧好之念念不忘
1.你和客户是什么关系
2.旧客户深耕与广耕
3.旧客户深耕与广耕-衍生关系
4.客户对客户经理的看法
5.客户四分法
6.客户开发优先级
7.日常活动流程化
8.客户分类是有效客户服务的第一步
练习-确定客户所属客群
九、实操与演练
1、命题式考核（各组学员参与实操）
2、演练点评与讨论
3、现场打分
4、笔试环节（精炼20课程题）
5、现场打分
6、优秀小组及个人颁发奖品
7、学员代表感言
8、全员合影留念

 ——银行网点营销实战专家
原JSY金融有限公司副总
原广发银行销管部督训经理、保银渠道主管
原中国人寿（601628）财富管理讲师
原北辰集团商业发展公司（601588）数据营销部主任
TTD融梦联盟（私募）联合创始人、创金工厂联合创始人
资产证券化论坛嘉宾讲师、北京专家商汇邀约讲师

【个人简介】
李老师拥有多年从业银行、保险业经验——营销策划实战专家。深耕银行销售方案策划、网点建设、保险（产能、团队建设、客群维护）、金融财富领域投资宣讲培训经验。
多年银保渠道营销及培训经验，现场辅导网点数超过160+。
李老师擅长银保产品营销技巧强化、蓄客型产能型沙龙打造、银行活动营销策划、信用卡拓展、产品电话邀约与销售，银保渠道维护、客户关系维护、各类型宣讲辅导等实战工作，李老师6年银行营销授课经验+实战营销培训=具体落实，业绩暴涨
李老师在银行期间，分管6所支行督训工作，曾帮助银行筹备11家社区网点服务渠道，信用卡拓展1500余张，厅堂流量显著增长30％＋、协助揽储6000万元，行内全员产品转化率提升一倍多，银保等三方业务完成优异长期保持分行前三。
李老师辅导邮储银行期间，网点负责人技能提升效果显著，区县网点开单率提升50％+，全省总体网点营销手段增加4-6种，保险类产品运用新媒体营销初露锋芒。
李老师任职国寿期间组建优秀培训团队、全面负责新人培训、开门红产能提升、渠道维护与模式搭建等工作。任职期间西城分公司开门红产能迅速提升50％，渠道开单率完成100％。频获上下级认可与奖励，发展20余人的教培队伍，各类岗位培训100余场，拓展社区等多条新渠道资源。
李老师在JSY金融期间，带队各分理处督训，协同完成数十个各类型金融产品项目的风险责任审查及认定，进行全面统筹与教培工作。涉及项目类型：理财传承、融资租赁、商业保理、股票基金投资、对外担保等。
李老师在泽世金融期间，任职泽世公司项目讲师，负责银行金融项目执行与项目宣讲、课程辅导等工作。

【授课风格】
李老师台风幽默、语言生动，大方亲和。互动环节丰富，课程娓娓道来、内容见解独到，实战方案数量众多，策划落地可操性强。
实战型导师，深入浅出、案例清晰、逻辑性强、引导式授课。
学以致用：李老师的课紧扣当前金融业现状，课程内容追求落地化，务实化，工具化。常常通过课堂的练习与互动，让学员产生触类旁通的感觉，经多年总结实践的营销心得以一种轻松、自然、诙谐、幽默的方式传授给学员。
能力培养：李老师的讲授充满激情，注重现场情景式教学，以大量各商业银行案例研讨、互动等方式将枯燥的理论生活化、生动化，最大限度的让学员将培训成果在实战营销中见效、生根。

【主讲课程】
理财经理、网点负责人、个金行长：
《新时代银行“开门红”营销超级解法》
《银保开门红——策略布局与落地实施》
《银保渠道我“最红”——之沙龙产能全解析》
《银保渠道我“最红”——之资产配置与客户挖掘》
《银保渠道我“最红”——之客户维护与有效沟通》
《银行高端客户维护管理——“远攻近交”》
《网点绝对成交实战训练-面谈与邀约》
《网点绝对成交实战训练-行外吸金》
《网点绝对成交实战训练-新媒体营销与拓展》
大堂经理、客户经理、柜员：
《银行厅堂服务与沟通技巧——万事可谈》
《话术服务与话术营销——实战技巧》
《银行厅堂营销创新——社群营销方案策划》
《“小卡片、大世界”信用卡拓展方案辅导》
《网点优质服务与拓展——赢在厅堂》

• 区域经理管理职能提升课程

   

  第一部分：针对经销商的辅导与培训技巧第一章节：如何指导经销商做好汽车产品市场定位1、如何和对等的词语画=号2、做好企业的+、-、x、法则3、如何设计企业服务和价格的标语4、如何有效地区分企业的顾客群体，做到有效覆盖5、开发区域客户的几种有效手段6、如何给消费者留下汽车品牌的优势感觉。7、对周边地区的4S店的了解，对..

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