新三板挂牌及做市实操 ——中小微企业资本市场腾飞之路

【培训对象】


【培训收益】
通过本课程，能够给企业家/经营者带来以下价值： 全面了解新三板的发展历程、新三板的现状及未来发展趋势，为自身企业未来资本市场之路做出思考 对比解析新三板挂牌的利弊，帮助企业进行理性思考，为企业走向资本市场选择最佳时机、方式、路径 全面掌握新三板挂牌的条件，尽早解决企业可能存在的挂牌障碍，使得未来企业挂牌之路更加顺畅 深刻了解新三板挂牌的主要步骤，明晰新三板挂牌过程中可能出现的主要问题，特别是在挂牌过程中如何进行改制，如何在改制时对关键问题进行处理，掌握解决这些问题的方法，才能使得企业顺利挂牌 根据企业具体情况，掌握在新三板挂牌过程中是否引进风投、如何引进风投并达到公司价值最大化 理解新三板的交易制度，为企业挂牌后的做市交易及流动性提升打下基础 了解掌握新三板流动性管理及市值管理的基本方法，使得企业在资本市场成功融资、市值提升、如鱼得水 了解挂牌后如何进行有效的信息披露，规避挂牌后的监管风险及其他各种风险 课程强调互动研讨；以身边的企业为研究案例；鼓励学员在课堂上提出企业面临的实际问题，并谋求解决，使得课程成为“咨询式”培训。

引子 三家正在新三板挂牌的企业
第一篇 新三板概述
1.1 多层次资本市场建设
1.2 什么是新三板
1.3 新三板的历史沿革及前景
1.4 企业新三板挂牌的价值
案例1：某企业选择新三板挂牌的得与失
1.5 适合上新三板的企业
1.6 新三板与Q板、E板区别
案例2：一家台资企业新三板挂牌前的考量

第二篇 新三板挂牌实务
2.1 新三板挂牌必须符合企业发展战略的要求
2.2 新三板挂牌条件
案例3：几个新三板拟挂牌企业合规性分析
2.3 新三板、中小板、创业板对比
2.4 新三板挂牌流程
2.5 挂牌实操的重点/难点
2.6 新三板挂牌阶段及线路图
2.7 挂牌费用
案例4：某企业新三板挂牌过程分析

第三篇 股权融资与定向增发
案例5：从一家已挂牌企业的一次融资看对市值的影响
3.1 股权融资的基本方式及其影响
3.2 投资人类型及资金来源
3.3 项目基本判断
案例6：某公司融资时核心团队的考量
案例7：隐藏问题——违反常识的背后
3.4 企业估值
3.5 投融资流程管理
案例8：某快速成长企业股权融资分析
3.6 投融资中的对赌协议
案例9：太子奶与投资者的对赌
3.7 新三板的定向增发

第四篇 市值管理基础
4.1 建立基于价值的资本运营思维
4.2 市值管理的基本理念
4.3 市值管理中的价值关系
案例10：A股“市值管理”的几种做法

第五篇 新三板的监管与信息披露
5.1 非上市公众公司监管体系与分工
5.2 监管法规体系
5.3 新三板的信息披露
案例11：信披违规案例

第六篇 新三板做市实务
6.1 新三板投资者门槛
6.2 新三板交易制度
6.3 市值管理模型
6.4 新三板做市实操的具体工作
案例12：类型一的做市实操
案例13：类型二的做市实操
案例14：类型三的做市实操

课程总结  

主要背景
国防科技大学工学硕士、清华大学工商管理硕士。
☆北京大学EMBA总裁/金融班特邀导师
☆清华大学EMBA总裁/金融班特邀导师
☆浙江大学EMBA总裁/金融班特邀导师
☆香港理工EMBA总裁/金融班特邀导师
☆湖南省中小企业成长培育首席专家
☆广州市中小企业上市培育辅导专家
☆中国创新创业大赛评委
☆上交所认证的独立董事资格
☆中国并购交易师资格认证班核心课程导师
☆资深投资人与并购专业负责人
☆河南省三门峡市政府金融局金融顾问
☆中国企业联合会确认的最有影响力的管理专家
☆全国管理咨询师考试教材编委
☆全国营销总监资格认证班首批导师
☆全国职业经理人资格认证班首批导师
☆中国并购公会认证的并购交易师
☆…….
主要经历
☆大学教师
☆情报分析研究员
☆在多种行业、多家企业任高级管理人员
☆历任总裁助理、项目总监、营销总监、人力资源总监、董事会秘书、副总经理、总经理、总裁等职务
☆有全面主持大中型实业公司工作的经历、经验、知识和能力
☆有全面主持大中型投资公司工作的经历、经验、知识和能力
☆多个私募股权基金发起人、创始合伙人及顾问
☆资深VC及多个并购项目的专业负责人
☆专家级管理咨询与培训顾问
☆多家（集团）公司董事
☆辅导多家企业上市/挂牌
☆……

专长能力
☆为北大、清华等总裁班、高级MBA班、金融班、私募与投资班授课超过十年；所授课程主要有《企业资本运营》、《企业发展战略》、《企业上市实操》、《企业并购重组》、《股权激励与公司治理》、《私募股权基金实操》、《商业模式打造》、《营销管理——营销全面解决方案》、《如何识人用人留人》、《直线经理的人力资源管理》等近十门。
☆为上百家大中企业、快速成长中小企业进行资本运营、企业发展战略、商业模式、人力资源管理、营销体系建设等多个管理领域的企业内训。
☆为多家上市公司、将上市公司进行发展战略规划咨询服务、商业模式规划服务、企业上市全程服务、企业筹融资与投资服务咨询并指导实施。
☆曾在多种行业的企业中从事过各种不同的高级经营管理工作十余年，历任副总经理、总经理、总裁、执行董事等职务，熟悉公司运营的所有主要环节。
☆曾在多家公司主持和参与企业资本运营工作，有着丰富的资本运营管理经验和扎实的理论基础。
☆主持和参与多家私募股权投资基金公司/基金管理公司的设立与运作。
☆擅长建立及优化以企业快速、规模成长为目标的商业模式（包括盈利模式及内部运营模式），推动企业加快上市进程，并有成功实践经验。
☆有担任将上市公司董秘的工作经历，担任独董的资格，熟悉公司上市和新三板挂牌的相关环节。
☆在企业战略管理、资本运营、营销管理和人力资源管理等方面均有很强的工作能力、丰富的实战经验和深厚系统的理论基础。
☆熟悉工业产业园运营，企业加速器建设，对产业优化升级有深刻认识。
☆对PDP人才事业优势分析及其应用有深刻研究并成功应用。
☆…….
核心课程
《企业资本运营》 《企业发展战略》 《企业上市实操》 《股权激励与合伙人制度》 《企业并购》 《资本运营与商业模式创新》 《私募股权投资基金运作实务》 《股权激励与公司治理》 《商业模式创新与打造》 《卓越领导力训练》 《营销全面解决方案》 《总经理的人力资源管理》 《TTT训练/公众表达训练》