境内企业香港上市实务操作

【培训对象】
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【培训收益】
 掌握香港上市的4大方式  掌握上市应该开展的准备工作、发行架构、资金出境方案和企业估值方法  掌握H股上市法规依据、流程及审核要点  掌握红筹架构模式及其搭建方法  掌握法律合规的15个方面的要求及其合规方法  掌握财务合规的16个方面的要求及其合规方法  运用大量案例来帮助学员对知识点的理解

模块一 香港上市概述
 境内企业香港上市方式
 H股上市
 红筹上市
 存托凭证
 第二上市
 H股模式与红筹模式对比
 境内外上市方案选择
 境内A股还是香港上市
 H股模式还是红筹模式

模块二 香港上市流程与发行架构
 上市准备
 聘请中介机构
 制定工作计划
 发行架构
 发行架构的含义
 回拨机制与绿鞋机制
 基石投资者与锚定投资者
 投资者解除沟通计划
 研究报告
 提高定价
 资金出境方案
 境内投资者资金安排通道
 QDII操作路径
 企业估值
 可比公司法
 收益现值法
【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值
【案例分析】××生物科技公司香港IPO的估值

模块三 H股模式
 H股上市法规依据
 境内相关法规依据
 香港规则体系
 H股上市流程
 股份改制规定及流程
 境内企业上市程序
 境内监管部门审批的申请材料
【案例分析】泰格医药香港上市流程
【案例分析】蚂蚁集团香港上市流程
 H股上市审核要点
 中国证监会关于H股上市审核要点
 中国证监会常见反馈问题
 联交所审核要点
 联交所常见反馈问题
 联交所审核思路
【案例分析】蚂蚁集团香港上市分析
【案例分析】飞书深诺香港上市分析

模块四 红筹模式
 非VIE模式的红筹架构
【案例分析】嘉艺控股上市架构图
【案例分析】新兴印刷上市架构图
 VIE模式的红筹架构
 典型架构
 为什么要用VIE模式
 VIE协议
【案例分析】小米的红筹架构
【案例分析】中国联通的红筹架构
 常见红筹架构搭建思路
 换身份思路
 两步走思路
【案例分析】SOHO红筹架构搭建思路
【案例分析】嘉士利红筹架构搭建思路

模块五 法务合规（15个方面）
 历史沿革
 业务合规
 土地房产
 37号文登记
 10号令规避
 关联方资金拆借
 报告期内处罚
 环保
 安全生产
 税务
 同业竞争
 关联交易
 社保和住房公积金
 知识产权
 涉诉问题
【案例分析】将用大量案例对每个问题进行讲解

模块六 财务合规（16个方面）
 香港上市财务要求
 企业重组
 企业合并
 商誉
 股份支付
 关联交易
 收入
 社保和公积金
 可赎回可转换优先股
 上市费用
 投资性物业
 研发费用
 香港IPO会计师报告
 其他与会计师相关的内容
 财务及内控合规
 财务舞弊
【案例分析】将用大量案例对每个问题进行讲解

 

经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）
高级会计师、注册会计师，中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师

【工作经历】
1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；
2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；
3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；
4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
6.2013年7月～至今，某资本管理公司创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务

【咨询服务】（代表项目）
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）
2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）
4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）

【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人，《投资并购过程中的税收筹划（“零税负”）》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多

【培训课题】
风险与合规：《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计：《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
 

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