“演员”的自我修养

【培训对象】
企业高级管理人员

【培训收益】
增强对资本和机构投资人的认识； 掌握如何构建商业计划书和投资分析报告的综合能力； 掌握路演操作的关键点； 学习如何与机构投资人的相处之道。

一、演技一：了解谁会成为你的观众
观众可能是些什么人？
（1）投资银行；（2）PE基金；（3）券商；（4）其他机构投资人
观众需求的相同与不同
（1）是不是好项目；（2）持有时间不同；（3）资金成本不同；（4）专业背景不同；（5）机构投资人与个体投资人的不同

二、演技二：知道观众的审美标准
资产端（未上板企业）
（1）行业：是不是朝阳行业；（2）实力：企业在同行业的排名；（3）市场：体量有多大；（4）股权结构：独裁、集中、分散、傀儡、历史沿革；（5）业务：单一、多元；（6）产业链：上下游关系；（7）管理团队：稳定、变动、水平、股权；（8）技术：核心、壁垒、市场化、知识产权；（9）财务数据：利润、现金流、成长性；（10）战略：上主板意愿、未来发展、投资款使用；（11）实际控制人：能力、口碑、财力；（12）投资价格：市盈率；（13）商誉和诉讼
交易端
（1）是否是“僵尸”企业；（2）有多少做市商参与；（3）交易是否频繁
实际案例分析：阿波罗

三、演技三：好戏要有好剧本
商业计划书的那些事儿
（1）为什么需要商业计划书？
（2）商业计划书写什么：公司介绍；商业模式；盈利模式；管理团队；财务预测；未来发展；资金使用计划
商业计划书的误区：
（1）逻辑混乱；（2）写成一本技术说明书；（3）破绽太多
一份成功的商业计划书：机构希望看到什么？
（1）清晰的逻辑；（2）傻瓜都能看懂的书；（3）明确的发展规划
实际案例分析：百宝合；i财富

四、演技四：好戏要有好“角”
独角戏还是群演
（1）什么人来做路演；（2）一个人演还是一群人演；（3）路演团队的分工
会议材料的准备
做个什么样的PPT
路演中常犯的错误
（1）表达能力；（2）身份关系；（3）配合问题；（4）熟悉程度
路演不等于表演
（1）反映真实情况；（2）合法合规进行路演；（3）不要怕被挑战；（4）真诚
实际案例分析：乔布斯与苹果；德爱教育

五、演技五：台上一分钟，台下十年功
路演实操手册
（1）路演团队的确定；（2）路演目标；（3）时间表；任务表；（4）材料收集，整理；（5）路演文件的制作；（6）彩排；（7）会务准备；（8）路演；（9）会后跟踪。

六、演技六：不是演技的演技
与投资者关系
（1）投资是生意，相处是朋友：与资本建立长期联系的重要性；（2）会哭的孩子有奶喝：定期报告制度和与投资者关系。 

香港中文大学法律学院 法学博士
现任中广核汇联新能源股权投资基金 投委会委员
现任北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人
曾任深圳前海齐心金融控股集团股权投资、资产管理者
曾任深圳市松禾资本管理有限公司股权投资管理者
香港中文大学法律学院研究助教
香港律师协会法律发展研究员

【个人简介】
张老师具有法律、金融双重背景，现从事律师和私募股权投资的工作。从2008年开始从事金融投资领域，曾在国内著名的风险投资公司、政府创投引导基金、金融控股集团工作。工作主要内容为对投资企业进行尽职调查，风险评估与控制，投资决策，基金组建与治理，担保公司项目评审与团队管理，金融公司投资流程设计与管理等。在实践中，张博士擅长投资风险控制，投资制度建设，基金治理。
组建私募股权投资子基金：在深圳市创投办工作期间，从事与国内顶级私募基金管理人联合发起设立创业投资基金的审核工作。基金总规模超过20亿元人民币。
担任过2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顾问。
负责建构多家企业基金的架构，企业草拟基金投资文件、审核基金的各类法律文件，撰写基金募集文件、合伙协议等。
为企业提供风控、合同等内部法律培训200多场。
熟悉私募股权投资运作的原理、投资标准、投资运营规律、融投管退的全流程管理、私募股权投资的风险控制、企业的风险控制流程；深谙创业投资企业如何吸引私募股权投资、如何制作商业计划书和路演、如何与基金谈判的秘诀。
专注领域：诉讼和金融法领域的非诉讼的法律事务，企业和投资风险控制、金融产品的设计、并购重组、股权投资、组建私募股权投资基金等。

 

【主讲课程】
投融资和股权系列：
《企业投资融与股权设计和激励实战》
《商业计划书与融资路演》
《企业资本运营实战》
法律系列：
《合同中的企业风险管理》
《公司法与公司治理风险防范》
《劳动法规与员工人事合规管理》
《婚姻法热点问题手册》
《完美防范企业管理法律风险》
《招投标法律与合同实操手册》
《民法典重点解读 · 100个关键变化》 

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