成本结算索赔及反索赔实战演练

【培训对象】
1、房地产企业：成本经理、审计经理等中层管理者 2、建筑企业：总经济师、商务经理、市场部负责人 3、咨询企业：咨询企业商务经理、预算员 4、其他：企事业单位结算负责人、预算员

【培训收益】
1、了解并掌握结算流程、各环节核心要点，保证合规性，提升效率； 2、掌握索赔、反索赔核心要点及处理逻辑； 3、实战演练，掌握易索赔事项及处理方案； 4、提升执业人的认知与职业操守，坚守底线。

Part1：竣工结算有哪些要求？
一、竣工结算条件
1、合同规定：
2、工程资料：
3、工程交接：
4、结算资料：
二、结算审核依据
1、合同：
2、工程资料：
3、施工图、竣工图：
4、变更、签证：
5、工程管理文件：施工记录、会议纪要及补充协议
6、家访材料限价单或材料及设备询价报告
7、政府部门颁发的有关预算定额及相关文件
8、其它与结算审核有关的材料
三、结算审核内容
1、结算依据：
2、工程实际：
3、工程量：
4、单价：
5、取费：
6、签证：
Part2：提交竣工结算的流程有哪些？
一、乙方提供结算资料
1、份数：
2、审核：
二、初审：
1、审核：
2、时限：
三、复审：
四、终审：
五、资料移交：
1、纸版结算资料：
2、电子版结算资料：
Part3：需要提交哪些竣工结算资料？
一、结算资料目录清单
二、合同结算申请表
三、工程竣工结算前需具备完善手续清单
四、甲供材领用清单
五、工程竣工验收会签单
六、物业移交会签单
七、结算书编制明细
1、封面
2、编制说明
3、工程造价汇总表：竣工图结算、合同价款+工程签证
4、竣工图结算
5、工程签证结算
6、结算计算书
Part4：竣工结算如何审核？
一、一审（造价咨询）
二、二审（项目公司成本合约部）
三、三审（集团审计抽审）
Part5：索赔及反索赔实战演练？
重点讲述内容，案例形式20个案例
案例一：桩基土护降
问题：土（石）方大开挖、回填工程若由总包施工，是否可按挖基础土方及回填土方的综合单价计取？
关注点：①施工界面划分；②合同清单及附表。
采取讨论形式，得出结论，积累经验
解答： 参照 2019 版合同条款 4.2.4 约定：本工程土建清单的分部分项工程中挖基础土方及回填土方的综合单价，不适用于土（石）方大开挖、回填工程。土（石）方大开挖、回填工程原则上由发包人另行分包，若在实际施工过程中由承包人施工，结算方式如下：
承包人按发包人提供的全费用综合包干单价【详见合同第二册《承诺函、合同价款、施工界面及计价清单》清单 3-7】 乘以统一报价系数后作为合同工程结算全费用综合包干单价，全费用综合包干单价已包括完成发包人提供的清单工程内容和本合同约定的工作内容的一切费用，工程量按实结算。
注：若实际结算过程中，施工单位不同意按合同清单附件计算，建议一事一议。

案例二：桩基土护降
问题：实际施工过程中，桩基充盈系数异常（超过 1.2），施工单位要求按照 100%计算砼工程量，如何处理？
关注点：合同充盈系数异常相关条款。

案例三：桩基土护降
问题：工程因项目地质原因采取的一些施工措施，是否可以按实际计算措施增加费用？
关注点：合同措施费包干涵盖的内容。

案例四：结构及装修工程
问题：《 防渗漏、防开裂重点控制》相关文件做法要求，与图纸不符的，是否计取？
关注点：图纸是否有明确约定，是否有项目确认的现场实际施工情况说明。

案例五：结构及装修工程
问题：根据合同进行主材调差时，若实际工程所在地的信息价的材料价格不齐全，如何进行主材调差？
关注点：①核实相邻县市信息价是否可参考；②核实四方确认材料价。

案例六：结构及装修工程
问题：关于新工艺预（结）算方式，施工工艺与合同清单项不一致，如何处理?
关注点：
①合同关于新工艺结算方式约定（各时期合同计算方式不相同，需要核实实际工程的合同约定）
②核实竣工结算图纸中新工艺户型的图纸，是传统工艺图纸做法还是新工艺图纸做法
③项目确认的现场实际做法（例如实际是否按照铝模施工）。

案例七：结构及装修工程
问题：传统工艺清单及合同条款，合同没有约定新工艺结算方式，实际采用新工艺时，结算如何处理？
关注点：①合同中关于新工艺结算方式的约定（各个时期合同中关于新工艺的计算方式不相同，需要核实实际工程的合同约定）
②核实竣工结算图纸中新工艺户型的图纸，是传统工艺图纸做法还是新工艺图纸做法
③项目确认的现场实际做法（现浇砼墙面是否有做处理）

案例八：市政园建工程
问题：毛石挡土墙中实际高差与设计图中挡土墙参数表不一致时，能否直接采用挡土墙中毛石标准含量？
关注点：挡土墙的实际高差；设计图纸参数表 

曾任：远洋集团（世界500强 上市公司top20）营造管理中心合约总监、远洋学院认证讲师
曾任：碧桂园（世界500强 上市公司top1）成本采购中心高级经理 集团认证讲师
曾任：华夏幸福基业（世界500强 上市公司top10）成本采购中心经理 内训讲师
获得国家二级注册建造工程师
高级工程师执业证书
双一流院校工程管理硕士
《土木工程FIDIC合同条件》编委、低碳节能绿色建筑领域研究
擅长培训领域：建设项目成本管理及履约、供应商体系管理与维护、项目成本优化及后评估、工程造价、工程经济、房地产开发与经营、房地产成本采购管理

【原创论文及研究文献】
住宅建筑能源消耗计量体系研究
低碳住宅项目的构成与评价研究
基于生态文明理念EPC总承包商选择研究
住宅建筑节能减排综合评价模型的构建研究
参与《钻孔压灌超流态混凝土桩基础技术规程》课题前期研究工作
参与《工程建设安全标准信息化》课题研究工作
【个人简介】
罗老师具备10+年世界500强、上市公司中层成本采购管理经验，先后任职于华夏幸福基业、当代集团、碧桂园集团、远洋集团等标杆企业，具备项目实战、事业部操盘、集团战略多维成本采购管理视角及经验，探索出一套项目开发全生命周期的成本采购管理生态链，通过投前研判、过程严控、投后评估多重视角助力项目运营，确保经营指标达成，助力项目“做一成一”，保利润、促增长、良性循环提价值。
罗老师具备很强实战能力，参与企业运营体系完善、制度流程编制、系统逻辑搭建工作及相关培训，针对不同受众、调整并更新课程体系及内容，针对成本采购管理痛点及难点给出适配性解决方案，为企业培养人才及梯队，前置规避项目成本运营风险。
【实战经历】
碧桂园集团（世界500强 top1）全面负责天津区域全成本管理，管控项目30+，项目团队20+，三次获得碧桂园集团管控成效奖，奖金总额65万，全成本考评团队第1名。
搭建全成本管理体系：作为行业标杆，高周转企业，根据战略完善并调整全成本管理体系、制度、相关流程，管控项目50+，管理团队100+，统筹投资决策、过程管控、投后评估全过程的成本采购管理工作。
管控成效奖：在碧桂园集团32个区域中，三次获得管控成效奖，被评为项目利润预达标率100%的优秀区域，项目经营利润预估提升5%。
全成本考核：碧桂园集团全成本考核评比中，天津区域获得第一名的殊荣，并在年度评选中获得优秀团队。
内训讲师：获得碧桂园集团认证讲师，面向集团高管、平行区域、事业部内部多重受众群里，开发课程20+，累计课时达到1000小时。
远洋集团（世界500强 top20）全面负责成本采购管控，搭建并完善全成本管理模型，优化全成本科目176项，规范审批流程70项，使用效率提升30%，用户满意度100%。
搭建并完善全成本管理模型：立足于集团层面由传统成本管理向业内标杆的全成本管理转换，优化全成本管理科目176项，实现项目全周期发生成本覆盖率100%；
规范审批流程：从管理端规范项目成本费用审批权限，严控管理漏洞，使用效率提升30%，还原项目真实成本，项目利润率提升3.56%；
系统提速：改善后系统运行效率提升，数据准确率提高，用户满意度100%；
远洋学院培训：集团认证讲师，开发远洋学院课程10门，累积500课时，覆盖投研成本策略、全成本管理痛点与案例分享、合同履约及复盘等。
华夏幸福基业（世界500强 top10）全面负责项目成本采购工作，节余项目成本4000万，高质量完成投资决策版经营指标。
项目全过程成本管理：负责项目成本目标、责任成本及合约规划编制，统筹项目全品类入围、招标、履约、后评估工作，动态管控项目成本风险并纠偏，完成项目结算，并沉淀数据积累，项目清算成本节余4000万，经营指标达成；
案例分享内训：针对项目管理心得及优化经验，在事业部多次分享成本管理经验及优化案例，累计课时500+，并获得华夏集团第三方检查第3名的成绩。
【培训经历】
《价值管理——项目成本管理如何做到预得准、控得住》：碧桂园集团+事业部总经理+《项目成本管理如何预得准、控得住》+管控成本超支率0%
针对碧桂园集团各事业部总经理，工作营培训5天，累计场次20+场，累计培训人数500+人，连续返聘25期，学员好评率98.7%，管控范围包括集团重点管控项目，情况复杂、难点各异，但经过培训，并有的放矢针对重点项目进行分析、纠偏、落地，最终实现管控范围内项目成本可控，整体超支为0。
《成本目标编制要点分析与案例分享》：远洋集团+项目成本经理+《成本目标编制要点分析与案例分享》+成本夯实1亿+
针对远洋集团全成本检查高频问题，重点解决项目成本目标编制不合理、错漏缺等问题，组织项目成本经理进行专项培训，每次培训6-7小时，累计100+小时，培训人数1500+，学员满意度100%。通过讲述成本管理逻辑、成本目标意义与价值、成本目标的分阶段内涵及编制要点，从理论上纠偏错误逻辑，并以重点项目为例，按照科目维度逐级讲解编制要点及易错分析，通过本次培训，集团整体成本夯实1亿+，准确率提升12.73%。
《招投标全过程要点解析》：华夏幸福基业+成本专业全员+《招投标全过程要点解析》+招投标流程合规率提升8%，定标金额降低3.47%
招投标管理是成本采购的核心，需要专业人员具备专业能力、谈判能力及较高职业操守，以此为目标针对华夏幸福全体成本专业人员进行专项培训，重点讲述招投标各流程及注意要点、商务谈判技巧、供应商选育维护等内容，单次培训3天，培训人数2000+人，学员评分97.6分，培训后第三方合规性检查，整体流程合规率提升8%，定标金额较原始投标金额降低3.47%，真正实现高质量降本增效。 

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