研发项目管理工具与模板

 导入案例分析
1. 研发项目团队沟通的游戏
2. 从进度、质量和成本（风险）的三重约束来看分析研发项目管理的重点
3. 总结项目团队角色成员在项目中的职责
4. 思考：类似的问题在公司有没有经常发生？

第一讲：研发项目管理概述
一、项目与项目管理
1. 什么是项目、项目的特征
2. 产品、规划、项目的关联
3. 什么是项目管理
4. 项目管理的九大知识领域和五个过程组(PMI)
二、研发项目管理
1. 研发项目管理的特征
2. 研发项目管理面临的重大挑战
3. 研发项目成功和失败的主要因素
三、研发项目类型（V、R、M的划分）
1. 全新类项目开发
2. 增强类项目开发
3. 维护类项目开发
四、业界研发项目管理过程
1. 项目启动à计划制定à项目执行à过程监控à项目收尾
2. 项目管理过程的核心工作定义
五、演练与问题讨论
六、课后学习与参考资料：
1. 《项目管理手册》模板――如何设计并编写公司的项目管理手册
2. 《项目管理手册》实例

第二讲：研发项目团队的组建
一、研发项目团队的组织形式
1. 职能型组织
2. 项目型组织
3. 矩阵式组织
二、业界最佳的产品开发团队的构成
1. 研发项目经理的角色和职责
2. 研发项目核心组成员的角色和职责
3. 研发项目扩展组成员的角色和职责
4. 职能部门经理在产品开发中的角色和职责
三、研发项目经理应具备的技能
1. 研发项目经理的素质特征和性格特征
2. 如何培养合格的研发项目经理
四、演练与问题讨论
五、课后学习与参考资料：
1. 《跨部门的产品开发项目团队角色职责》说明书模板与实例
2. 《跨部门的产品开发项目团队任命》模板
3. 《项目开工会议程》模板
4. 《研发项目经理的素质模型和任职资格标准》模板与实例
5. 《研发项目经理培养方案》实例

第三讲：研发项目计划制定
一、结构化的产品开发过程和项目运作过程
1. 业界产品开发流程的分层模式
2. 样例介绍：产品开发和项目运作概览图
3. 样例介绍：产品开发和项目运作阶段流程图
二、产品开发过程IT化思路
1. 产品开发流程与项目管理的关联
2. 产品开发3级计划体系
1）研发项目计划的分级分层管理体系
2）里程碑计划
3）产品级计划
4）各个职能领域级计划
讨论：不同类型组织适合的计划模式
3. 流程ßà计划ßà项目团队的对应关系
4. 研发领导需要关注的计划范围
5. 研发职能经理需要关注的计划范围
三、里程碑计划制定的原则和方法
1. 研发能力数据支持里程碑计划
2. 基于市场压力和研发能力综合定义里程碑计划
3. 里程碑计划的责任主体
四、项目操作级计划制定的原则和方法
1. 计划层次化需要考虑的内容？
2. 期望计划非常准确，然后照搬执行的梦想破灭
3. 当今研发时代的计划管理重点
1）研发团队致胜策略：人
2）世界上不变的道理是变，如何在研发计划上运用？
3）快速制定计划、及时跟踪与反馈、快速分析与调整
五、研发项目计划的制定的五个步骤
1. WBS介绍（作用、示例）
2. WBS分解的衡量标准
3. PBS、WBS、OBS、CBS之间的对应关系
4. 五种常见的估计方法
5. 规模、工作量、工期估计
1）类比法，案例介绍标准工时库
2）专家法，详细介绍专家估计模板
3）间接估计法和直接估计法的对比
6. 如何加快项目开发进度
1）关键路径法
2）快速跟踪法
六、情景化知识管理在研发项目管理中的应用
1. 如何实现产品开发流程的落地
2. 如何实现研发知识的持续完善
七、业界研发资源紧张问题解决的十四种方法
1. 平台化与项目化
2. 管道管理与优先级排序
3. 产品功能与产品定位相匹配
4. 等等
八、课后学习与参考资料
1. 《研发项目估计操作指导书》模板
2. 《规模估计》模板
3. 《工作量、工期估算》模板
4. 项目计划的量化管理：《PCB（过程能力基线）统计》模板
5. 《任务历史工作量经验库模板》
九、演练与问题讨论

第四讲：研发项目质量管理
一、研发质量管理概述
1. 过程质量与交付质量
2. 研发质量管理中常见的误区
3. 如何在设计中构建质量
1）系统工程
2）标准化
3）模块化
二、研发质量控制手段之一：度量
1. 度量是研发质量改进的基础（没有度量就没有改进，也无法考核）
2. 公司级度量
3. 产品级度量
4. 模块级度量
5. 过程度量
6. 交付件度量
7. 过程能力基线(PCB)（美国某公司能力基线示例）
三、研发质量控制手段之二：测试
1. 缺陷引入阶段分析
2. 为什么尽早测试？
3. 客户化测试思维
4. 测试责任主体定义
5. 项目的渐增测试模型
6. 如何对测试量化评价
1）缺陷严重性度量
2）缺陷趋势度量
3）缺陷修复及时性度量
4）等等
四、研发质量控制手段之三：评审
1. 评审方法
1）技术评审
2）管理评审
3）内部审计
2. 评审流程及涉及的角色与职责
3. 评审常见问题和解决的办法
4. 如何量化评价评审
1）评审度量的内容
2）评审要素的提炼与总结
5. 演练与问题讨论
五、研发质量保证
1. QA的主要工作
2. QA的独立性
3. QA的汇报关系
讨论：什么样的人适合做QA？
六、课后学习与参考资料
1. 《研发项目质量计划》模板
2. 《技术评审操作指导书》
3. 《技术评审报告》模板
4. 《技术评审流程》
5. 《产品需求评审要素表》
6. 《产品方案评审要素表》

第五讲：研发项目计划控制
一、研发项目计划控制中常见的问题和解决办法
二、项目的分层实施与分层监控
三、研发高层领导的监控内容：
1. 研发资源的使用
2. 研发管道载量
3. 资源在项目中的分布
4. 研发不同职位人员的供求状态
5. 研发能力的改进状况
四、研发职能部门经理的监控内容
1. 本部门人员的项目工作表现
2. 项目经理是否滥用资源
3. 计划是否做到人事匹配
4. 形成职能、项目相互制约的机制
五、研发项目控制手段：项目报告
1. 项目报告种类
2. 项目报告机制
六、研发项目控制手段：项目例会
1. 项目例会种类
2. 例会议程和内容
七、研发项目控制手段：计划变更控制
1. 变更控制流程
2. 计划滚动刷新
八、其他项目控制手段
1. 状态转移
2. 业务决策评审
3. 研发合同书管理
4. 项目审计
5. 成本控制
6. QA状态报告
九、量化统计与分析
1. 度量的基本概念（定义、作用和目的、度量与测量、驾驶窗、度量模型、……）
2. 研发项目技术评审量化分析
3. 研发项目缺陷管理量化分析
十、风险跟踪和控制
1. 风险识别（典型的风险类型、风险提问单、风险库）
2. 风险评估（风险概率、风险影响、风险指数）
3. 如何制定风险管理和响应计划（风险响应策略）
4. 风险控制
5. 风险管理库在风险管理中的应用
6. 风险管理活动中的角色和职责
7. 风险的升级处理
十一、实现人员从被动接受任务到主动申请任务转变的系统工程
1. 工作信息透明化
2. 鼓励大家学习雷锋，但确保雷锋不吃亏
3. 打造没有事情做很难受的环境
4. 量化统计，让“东郭先生”无处存身
十二、演练与问题讨论
十三、课后学习与参考资料：
1. 《工作日志》模板
2. 《项目周/双周报》模板
3. 《项目月报》模板
4. 《会议纪要》模板
5. 《项目计划变更申请》模板
6. 《SEI的风险提问单》
7. 《风险管理计划》模板
8. 《风险管理操作指导书》

第六讲：研发项目成功的关键
1. 研发项目成功和失败的经验教训总结
2. 项目经理的角色转换和个人修养
3. 结构化的产品开发流程
4. 研发项目的团队建设和绩效管理
5. 项目经理的培养和研发人员的职业生涯管理

中国企业实战专家
中国企业辅导实战专家
曾任：中南控股集团｜培训经理、人力资源主管
曾任：香港千年翠钻珠宝集团｜培训经理、首席培训师
曾任：中国质量认证中心（CQC）特聘专家
著有《中国移动（安徽）一线柜台服务规范》、《服务型企业培训评估实务》等论著

徐正老师先后于数家咨询公司、跨国公司、大型集团公司任高管职务，10余年企业管理、市场运作策划及培训咨询经验，课程中将中西方针对中层管理和领导力训练内容有机结合，采用国际化管理理论，真实化管理案例，创立了实用性强的课程内容。
源于企业，融入企业。从基层助理一步步成为电信集团人力资源主管；从销售经理到跨国公司首席培训师。曾走访国内211院校10余所，为集团特级、重点大区储备培养大区负责人（含各分支总经理、副总经理、总经理助理）12人，业务经理24人，销售精英200余人，卓有实效的帮助企业辅导获得管理经营方法。
源于咨询，融入商业。曾服务中国移动、东软集团、东兴证券、百事通集团、日东电工、等知名企业，涉及生产制造业、银行保险业、通讯业等多个领域。在全国各地巡回开展公开课，主讲《管理模式》《高层团队建设》等课程，受训对象为中小型民营企业主，年授课场次110天以上，单场次受训人数达200人。为受训企业培养出近百名高素质管理人才、近千名优秀员工，多年来在实际运用中被经营管理者评为企业最满意的管理培训讲师。

经典案例：
北京中石油《项目管理》、《情境领导力》 返聘21期
中国石化仪征化纤股份《情境领导力》、《中层管理技能提升MTP》 返聘12期
中国联通《打造卓越凝聚力》、《中层管理技能提升MTP》 返聘9期
南昌大学《中层执行力》、《中层管理技能提升MTP》 返聘8期
江西烟草《中层执行力》、《情商管理》、《中层管理技能提升MTP》 返聘6期
中国电信《打造魅力“小CEO”》、《中层管理技能提升MTP》 轮训20期
……
实战经验：
●中南控股集团 培训经理/人力资源主管
参与公司上市前的资料库与案例库建设，进行集团范围内的条线人力资源模块整合。建立了建工行业特色的培训需求分析与效果评估流程，进行评估的工具化建设。参与建立后辈人才储备培养工程，为集团特级大区、重点大区、发展大区储备培养人才500余名，并负责储备人才的培训考核，定期由大区每1个月组织8次储备业务经理的等培训，集团每1个月组织2次储备大区负责人的培训，培训内容包括领导力、执行力、团队建设、沟通等方向。
●香港千年翠钻珠宝集团 培训经理/首席培训师
负责集团培训体系建立，涉及各个培训模块的建立于维护；终端销售培训，主讲终端顾客心理分析以及中高层主管管理进阶式提升、沟通等常见课程；并负责集团内训师培训，组建20余人内训师团队，建立了涵盖终端销售、中层管理的15门课程，进行集团员工轮训，参训人数达800余人；参与公司流程管理建设，发挥文笔优势，撰写各项管理文件，完成《终端店面销售与管理流程》手册。
●通信行业服务10年之久，深受学员喜爱，培训近1500场，学员遍及管理者和基层员工。

部分培训辅导项目：
1. 参与中国移动安徽分公司培训管理体系改善项目
编写一线班组服务手册与第三方服务评估手册，作为安徽移动的管理范本下发全集团执行；并参与安徽移动阜阳分公司全员服务管理规范轮训，共计24期，轮训人员达到850人。
2. 参与雷士照明 (上市)管理者与员工素质提升咨询项目
成为首席培训师与《青年职工心态建设》项目组长，教练技术(一阶、二阶)培训共计6期，受训中层人员达260余人。
3. 参与南京教务印刷厂(公司)管理咨询项目
苏北区市场拓展咨询项目，一个季度内实现减亏62%，三个咨询季度回款89%。
4. 中南控股集团，组建人力资源中心，独自负责“培训”模块建立
全集团“土建”范围内形成自上而下的三级培训体系，建立了50余门课件库与案例库。主讲：职业心态，中层MTP等课程，月均15场以上。
6. 主导山东信川机械有限公司三个季度的生产流程改造咨询项目
主要涉及品质管理、计划管控等内容，人均产值同比提升32%。
7. 负责河北铜牛家具销售提升项目咨询组组建
建立了“立足京畿，环顾两西”的战略格局，进行半年的渠道建设，实现了销售额42%的增长。
8. 主导南京桂花鸭集团ISO9001:2000标准咨询项目
参与西南区渠道建设分析与调研，帮助企业获得英国UKS认可的SGS证书，通过调研，结合渠道分析，铺开成都、湖南、山西三省市场，实现当年销售产值3200余万。
9. 主导南京扬子——巴斯夫集团，ISO14001:1994标准咨询项目
帮助企业获得德国莱茵DNVISO14001证书。

主讲课程：
项目管理系统
《通用项目管理》
《项目风险管理》
《企业项目管理体系建设》
《研发项目管理工具与模板》
通用管理系列
《从技术到管理》
《非人力资源经理的人力资源管理》
《管理者角色定位及认知》
《化干戈为玉帛—冲突管理》

部分客户评价：
异则生言，言必有中。这是徐老师与我们长期合作中我本人的感受。
——凯仕乐（美国）科技发展有限公司总裁 潘成森
听徐老师的课是一种享受，在享受中获得顿悟，更重要的是知道该怎么做。
——佛山西门格尔健身器械有限公司总经理 邓乐平
销售团队的管理是我们工作的重点及难点，通过两天的培训，我明显感到业务人员的工作状态及工作态度都有了很大的提高。感谢徐老师！
——西安迪邦化工有限公司总经理 刘康
打造学习型组织，建立超常战斗力的销售队伍一直是我们的目标。徐老师的培训给我们注入了新的血液，让我看到了希望。
——大连多邦科技商务有限公司总经理 邓万军 

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