计划实施与目标运营管控系统

一、目标管理与计划制定的结合
第一部分：R1－经营预算计划系统的操作方案与实施模板
第二部分：R2－关键业绩指标系统的操作方案与实施模板
第三部分：R3－业绩跟踪改进系统的操作方案与实施模板
第四部分：R4－业绩评价评估系统的操作方案与实施模板

（一）、R1－经营预算计划系统的操作方案与实施模板
有的企业都要做计划和预算，但多数没有制定计划的流程和模板，R1指导企业正确地将战略规划变成可执行的年度计划并层层分解，落实到部门与行动上。

1．制定经营预算计划的三个关键点：量化的经营目标 / 关键行动措施 / 资源要求和风险分析
2．经营预算计划的五原则：定时化 / 流程化 / 数量化 / 具体化 / 考核化
3．制定经营预算计划：自上而下的分解目标，自下而上的提出关键行动措施
4．制定经营预算计划的五个步骤：
-公司层制定年度规划目标，主要经营业绩指标、计划业绩的期望指标，并将指标分解到各个业务层面
-业务层根据公司总体指导思想和要求制定年度预算计划
-在年度计划下做详细的季度业务规划和月度业务规划
-以公司层和业务层为单位进行，业务规划中最主要内容是生产/销售计划与关键成功措施两个部分
-根据经营预算计划与关键措施，各业务层/销售点制定关键行动措施表、进度时间表及资源需求计划，将计划具体落实到具体的行动上
5．公司经营预算计划的１０张关键表格模板
－销售收入及回款预算表模板 / 预算损益表模板 / 预算现金流量表 / 生产量预算表 / 制造费用预算表 / 产品成本预算 / 采购资金预算表 / 原材料采购预算表 / 部门管理费用预算表 / 低值易耗品及办公用品汇总采购预算表

（二）、R2－关键业绩指标系统的操作方案与实施模板
R2指导企业通过量化的财务指标和组织指标，建立基于客户价值的职责系统和基于经营目标的指标系统，提出一整套衡量员工工作情况的业绩考核标准。

1．关键指标制订过程：从公司战略目标和关键因素出发，开发公司级KPI、部门级KPI与员工的KPI
2．部门基本法系统之一：从价值和流程入手找出关键部门
-运用价值曲线法确定关键部门 / 运用核心流程法确定关键部门 / 根据部门特点落实部门权责
3．部门基本法系统之二：从工作分析入手编写职位说明书
－编制组织结构图以识别岗位位置和性质 / 进行5W1H的全方位思考 / 运用问卷调查法进行工分析 / 运用面谈法进行工作分析 / 根据分析结果编制职位说明书
4．主要操作步骤
-根据预算计划明确公司所需的关键岗位
-设定关键岗位工作职务权限
-明确部门岗位设置
-根据岗位评估进行岗位职责说明
-明确业务层面的考核指标
-明确各个岗位的考核指标
-责任书签订：通过法制化明确双方的责任和义务

（三）、R3－业绩跟踪改进系统的操作方案与实施模板
R3帮助企业高层建立一个质询平台，以控制年度目标的完成，并以事实和数据为基础，对相关负责人进行业绩的定期质询，提出改进方案，以保证年终经营目标的实现。
1．业绩跟踪的原则和方法
-业绩跟踪解决六大难题
-成功业绩跟踪的五大原则
2．业绩跟踪：建立"对事不对人"的战略执行体系
第一根支柱：业绩跟踪（质询）报表
第二根支柱：周期性业绩跟踪质询会议
第三根支柱：保证业绩的持续改进
3．具体操作步骤
-业绩跟踪由总经理主持的月度质询、季度质询、半年、全年度质询四部分构成。
-质询业绩跟踪的内容包括财务类的目标、重要措施的完成情况，事前了解和解决计划执行中遇到的问题，从而将部门和员工的关键行动措施纳入公司目标管理系统。
-“质询会”使业绩跟踪不只局限于“汇报工作”，更重要的是发现差距，找出原因，并提出提高业绩的方案。
（四）、R4－业绩评估系统的操作方案与实施模板
如果员工不能按劳取酬，多劳者不能多得，则势必效率低下。R4部分通过业绩矩阵进行区分，真正做到能者上，劣者汰，从而“依靠制度和文化凝聚人而不是老板的权威与亲情凝聚人”。
一个优秀的公司之所以能够优秀，关键在于将业绩驱动力建立在对客户始终如一的经营方针上来
课程总结与思考
 

清华大学管理学硕士
美国密歇根州立大学管理学博士
香港财经学院 硕士生导师、特聘教授
摩托罗拉企业大学（MU）全球高级讲师
陕西工商管理硕士学院MBA导师、特聘教授
北京大学汇丰商学院、厦门大学总裁班特聘讲师
曾任：摩托罗拉（中华区）培训部经理、战略运营部经理
西安交通大学战略与决策中心研究员,副教授
西安交通大学管理学院MBA导师，CEO（总裁）班核心讲师
陕西人民广播电台财经评论员、撰稿人
薛老师专注于国民经济课题、课程及相关政策研究，最擅长企业战略、战略思维、机制的打造和导入，除了在院校授课和在全国举办大型公开课外，还深入机关和企业进行内部的进行培训与咨询项目。薛磊老师培训激情洋溢、幽默风趣、入木三分，深受领导和员工赞誉。

授课特色
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主讲课程
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《宏观经济政策解读与银行业趋势分析》
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