好风借力 获客为王——理财经理贴心“财管家”养成计划

DAY 1 理财经理的“漂亮面子”
Day 2 ——理财经理的“涵养里子”
DAY 3 ———理财经理的“场面与眼界”
 

幸福力 生涯发展 礼仪 商务沟通 营销心理学

专家介绍：

l 发展心理学博士，法学硕士

l 上海海事大学法学院客座教授

l 澳大利亚塔斯马尼亚大学访问学者

l FOTT惠裕全球家族办公室特聘讲师

l 上海市首届公关新星获得者

l 上海市礼仪协会会员

l 2017 年上海马术大师赛“金融优雅女性”冠军

l 2010年上海世博会礼仪培训特聘讲师

l 全国5A级慈善基金会天使妈妈特聘讲师

l 上海市教育委员会，《礼仪——让您的形象更美好》编委

l 全国妇联妇女发展中心，《中国妈妈蓝皮书》编委

l 上海交通大学、上海财经大学、同济大学、上海海事大学、华东理工大学等高校特约导师

专业资格：

l 全国人力资源管理师

l 国家心理教育指导师

l 上海市高校职业发展指导师

l AFP金融理财规划师、证券从业资质、基金从业资质

l IPA国际礼仪指导师、全国注册形象设计师

工作经历：

高中起担任上海市学生联合会副主席，本科毕业后保送研究生同时留校任教，7年高校工作经历，曾参与上海市教委礼仪、心理、职业发展等多项课题，参与编写《礼仪——让您的形象更美好》一书。作为2008年奥运会上海地区志愿者代表赴京，服务于鸟巢主会场，并承担志愿者培训及管理工作，担任2010年世博会礼仪培训工作，受到《时代》杂志专访。

2014年起进入金融领域，任某公募基金子公司品牌总监（资产管理规模1000亿元），参与搭建北京、上海财富中心，主导搭建宁波财富中心，负责从团队招聘、选址、落成、对接管理等全流程工作，该中心半年销售额破10亿元，实现当年盈利。后担任某公募基金筹备组市场总监，负责对接证监会、金融办等政府相关部门，落实各项政策、搭建管理框架及人才储备工作。

2018年起，担任上海交大高级金融学院家族财富俱乐部（1亿美金独立家族财富办公室）“菁”二代成长导师（礼仪、心理、生涯发展）

2019年获得英国在华培训师协会“百万课酬”大赛，百万课酬获得者

从事金融工作期间，同时攻读发展心理学博士学位，参与全国妇联妇女发展中心《中国妈妈蓝皮书》一书的编撰并任编委。

核心课程：

《“换境“——基于心理分析的场景化全真沟通体验课堂》

《刚刚好——理财经理礼仪素养与”轻奢”调频》

《好风借力 获客为王 理财经理贴心“财管家”养成计划》

《好心态 练内功 憋大招——特殊时期的心理增能与客户维护》

《“换境”基于互联网背景下的礼仪素养提升》

《金融从业人员幸福力提升》

《“职人”意识与“抗逆力”塑造》

《消费心理分析与情商管理——“开”心的艺术》

《积极视角看“压力”-职业化情绪管理与压力舒缓》

《“气度威仪 大业四方”高端商务人士礼仪修习》

《“共情”沟通与精准服务技能提升》

授课风格：

兼具女性的温柔共情又不乏男性的大气豪迈，“雌雄同体“的性格特质与幽默诙谐的风格，深受男女学员的欢迎。

高校背景——善于逻辑化看待问题，金融实战——善于本土化金融场景，心理解读——将“表象“内化，言之有物。

注重课程设计及知识结构安排，照顾到各类职位、年龄、学历基础的学员，将“有意义的知识讲得有意思”。