金融工厂的自白——银行创新业务的开发、设计和运营

【培训对象】
银行开展创新业务的工作人员

【培训收益】
掌握创新产品的种类，特点。思考创新产品的设计思路，投资标准，风控原则。

第一讲 工厂工具箱：学习本课程的方法
（一）金融创新的必要性
（二）金融创新的困境
（三）了解金融行业的各细分领域
（四）了解不同类型的金融产品：产品逻辑、投资标准、风控标准、运作流程
（五）它山之石可以攻玉：思考银行与不同类型产品的对接

第二讲：一号原料车间“股权投资”
（一）股权投资的概念
（二）现代股权投资的发展历史
（三）股权投资的行业特点：类别；管理人；基金结构；投资标准
（四）案例分析（通过案例分析股权投资的运作规律）
（五）相关法律规范解读；推荐阅读书籍
第三讲：二号原料车间“并购基金”
（一）并购基金的概念
（二）现代并购基金的发展历史：门口的野蛮人
（三）并购投资的行业特点：类别；管理人；基金结构；投资标准
（四）案例分析（通过案例分析并购基金的运作规律）
（五）相关法律规范解读；推荐阅读书籍

第四讲：三号原料车间“产业基金”
（一）产业基金的概念
（二）产业基金发展的重大事件分析
（三）产业基金的行业特点：类型；管理人；基金结构；投资标准
（四）案例分析（通过案例分析产业基金的运作规律）
（五）相关法律规范解读；推荐阅读书籍

第五讲：四号原料车间“资产证券化”
（一）资产证券化的概念
（二）资产证券化的特点：发行人；产品背景；产品内容
（三）案例分析（通过案例分析资产证券化的行业特点）
（四）相关法律规范解读；推荐阅读书籍

第六讲：五号原料车间“PPP项目”
（一）PPP项目的概念
（二）PPP项目的历史发展
（三）PPP项目的特点：发行人；产品背景；产品内容
（四）案例分析（通过案例分析PPP项目的运行特点）
（五）相关法律规范解读；推荐阅读书籍

第七讲：六号原料车间“信托”
（一）信托的概念
（二）信托的历史发展
（三）信托的特点：发行人；产品特点；产品内容
（四）案例分析（通过案例分析信托的运行特点）
（五）相关法律规范解读；推荐阅读书籍

第八讲：危险品车间“另类金融”
（一）互联网金融：详述；案例分析
（二）第三方财富管理：详述；案例分析
（三）契约式基金：详述；案例分析
（四）相关法律规范解读；推荐阅读书籍

第九讲：样品车间“重要的金融创新产品思路分析”
（一）米尔肯与垃圾债
（二）美国粉单市场中的“华尔街之狼”
（三）尤努斯与孟加拉的“穷人银行”

第十讲：模具车间“金融创新产品的模型”
（一）金融产品土木学：产品尽职调查
（二）金融产品建筑学：产品设计；风控；合规
（三）金融美学：体验感
（四）金融未来学：金融产品的发展

第十一讲：总装车间“银行创新业务的开展“
（一）改变金融产品的设计思路
（二）改变评判投资的标准
（三）产品对接结构化
（四）组织结构的设置
（五）对交易对手的重新认识
（六）财务顾问业务的发展 

香港中文大学法律学院 法学博士
现任中广核汇联新能源股权投资基金 投委会委员
现任北京市炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人
曾任深圳前海齐心金融控股集团股权投资、资产管理者
曾任深圳市松禾资本管理有限公司股权投资管理者
香港中文大学法律学院研究助教
香港律师协会法律发展研究员

【个人简介】
张老师具有法律、金融双重背景，现从事律师和私募股权投资的工作。从2008年开始从事金融投资领域，曾在国内著名的风险投资公司、政府创投引导基金、金融控股集团工作。工作主要内容为对投资企业进行尽职调查，风险评估与控制，投资决策，基金组建与治理，担保公司项目评审与团队管理，金融公司投资流程设计与管理等。在实践中，张博士擅长投资风险控制，投资制度建设，基金治理。
组建私募股权投资子基金：在深圳市创投办工作期间，从事与国内顶级私募基金管理人联合发起设立创业投资基金的审核工作。基金总规模超过20亿元人民币。
担任过2家上市公司和12家非上市公司以及1家瑞士公司的法律顾问。
负责建构多家企业基金的架构，企业草拟基金投资文件、审核基金的各类法律文件，撰写基金募集文件、合伙协议等。
为企业提供风控、合同等内部法律培训200多场。
熟悉私募股权投资运作的原理、投资标准、投资运营规律、融投管退的全流程管理、私募股权投资的风险控制、企业的风险控制流程；深谙创业投资企业如何吸引私募股权投资、如何制作商业计划书和路演、如何与基金谈判的秘诀。
专注领域：诉讼和金融法领域的非诉讼的法律事务，企业和投资风险控制、金融产品的设计、并购重组、股权投资、组建私募股权投资基金等。

 

【主讲课程】
投融资和股权系列：
《企业投资融与股权设计和激励实战》
《商业计划书与融资路演》
《企业资本运营实战》
法律系列：
《合同中的企业风险管理》
《公司法与公司治理风险防范》
《劳动法规与员工人事合规管理》
《婚姻法热点问题手册》
《完美防范企业管理法律风险》
《招投标法律与合同实操手册》
《民法典重点解读 · 100个关键变化》 

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