金融人的全面尽职调查手册

【培训对象】
银行业、保险业、金融及类金融机构，业务人员、风险管控人员、中高层管理

【培训收益】
尽职调查的详尽体系；深度挖掘信息的方法；谈话技巧；开源数据的使用。

第一章：看透一个主体企业到底做的是什么？
一、如此企业，它是从何而来的？
1、设立的合法性，最基础的认识
2、历史沿革情况，客观的动态
3、股东出资情况+主要股东情况，其实人的情况是核心
4、重大股权变动情况+重大重组情况，客观调整的原因和带来的效果
二、这个企业又是由谁用什么方法管理到现在的呢？
1、公司章程+组织结构（宁夏三个兄弟的例子）
2、股东会、董事会、监事会设立及职责履行
3、独立性情况+独立董事制度
4、业务控制是如何控制的？人员、流程、动作规范等等
5、会计管理控制，这是非常核心部分之一，也是保证企业能够客观反应情况的基础
第二章：主体企业的内部关系到底如何？
一、高管人员调查
1、任职情况及任职资格
2、经历及行为操守
3、薪酬和兼职情况
4、报告期内高管人员变动情况
5、高管人员持股及其他对外投资情况
二、实际用工调查
1、岗位设置情况
2、员工学历情况+职能分配情况
3、员工流动情况
4、员工忠诚度抽调
第三章：针对这家主体企业，对其产生影响的外部因素有哪些？
一、它到底属于什么行业？以及面对怎样的竞争环境？
1、行业类别的确认，到底这个企业属于什么行业的？应该与谁对标？
2、行业宏观政策，不了解政策，在市场上就是无头苍蝇
3、行业概况及竞争
4、行业经营模式，行业经营模式要按新旧、等级等划分
5、行业产品链+上下游企业的优劣势
二、 同业竞争与关联交易
1、同业竞争
2、关联方与关联方关系
3、关联交易
第四章：再看企业手里到底握着哪些牌？
一、生产链上都有哪些需要关注的点？
1、采购情况+市场供求
2、存货情况+存货相关制度
3、生产情况+流程
4、销售情况+模式、地位
5、技术及研发情况
二、财务不容忽视的那些数据
1、财务报告及相关财务资料
2、会计政策与会计估计
3、财务比率分析
4、与损益有关的项目
5、与资产状况有关的项目
6、现金流量
7、纳税情况
第五章：企业内外两张网，是否真的相得益彰？
一、内部关系对主体企业产生哪些影响？
1、这么多年到底谁做什么主？
2、企业阶段性管理方向的自我认知程度
3、企业对内部损耗的控制能力
二、业务发展目标
1、业务发展目标
2、发展战略、策略，企业发展必须有中期战略，为了达到战略，必须设计相应策略
3、经营理念和经营模式，理念很重要，决定了经营模式的新旧
第六章：财务报表如何辨别真假美猴王？
一、企业财务报表作假的动机和主要手法
1、民企与国企的需求区别
2、少计收入还是少算利润
3、融资合作，扩大实力宣传
二、分析财务报表的目的和思路
1、财务报表建立初步的印象和判断
2、把握对比找出重点和疑点
3、顺藤摸瓜，衡量利弊
第七章：与高层领导、基础员工如何开展高效访谈？
一、是不是使劲说话就可以获得答案？
1、只有敲门，对方才会开门，敲门方式要做到听懂
2、需求找不对，对方就关门，几乎没有人生来是为了奉献的，都会有自己的需求
3、获得信任才可能坦诚相见
二、尽调团队的个性化组合
1、团队职责的分工安排
2、主要清收人员和第二梯队
3、性格与岗位分工的匹配
三、不是所有问题都要问出来
1、不恋战、不求全
2、一个问题10个答案凑，20、50、80法则
3、天罗地网之前，请先规划问题底稿
互动工具：纸笔、可以提前准备一个自己现在的项目进行分享 

原中信商业保理（保理行业全国龙头） 资产管理部副总裁
原中信资产 风险管理及破产管理人
原浦发银行 大堂经理、事中监督岗
原民生银行 个金部主要负责人
中国供应链金融服务联盟特邀嘉宾讲师
资产证券化论坛嘉宾
融梦工厂特约保理业务讲师
AFP金融理财规划师
北京交通大学MBA

【个人简介】
马老师拥有近二十年的银行，金融领域风险管理实战经验。
在中信商业保理期间，为16个主体企业设计ERP系统及供应链金融平台服务；制定及撰写保理业务制度，被多家商业保理企业借鉴；帮助企业保理业务不良资产清收处置存量24亿元，回现5.4亿元，重组3.4亿元。
在中信资产期间，带队全国项目巡检问责，共计完成385个各类型金融产品项目的全面合规风险责任审查及认定，与相关人员单独访谈，进行全面责任划分及认定工作。涉及项目类型：融资租赁、商业保理、典当、基金、投资、对外担保等。操作内容：不良资产处置工作、组织诉讼及应诉工作，组织谈判和解、重组等工作。
在银行期间，曾帮助银行筹备两家社区网点支行，三个月内客户叫号量提升三倍、吸收存款存款1.5亿元，理财产品按季度完成任务。
马老师累计审核过的金融及类金融项目金额总计超过100亿，审计不予通过的项目金额累计近50亿，避免形成不良资产的项目近15亿。
马老师基于在金融领域风险实操经验的是经验，对于金融企业如何做好合规及风险管控进行了深入研究，总结了一套金融企业风险管理的方法论，并在多家金融机构落地实施，取得良好的效果
马老师致力于提升金融企业在风险领域的管理水平，希望为金融行业的整体水平及能力提升贡献自己的一份力量。

【主讲课程】
资产管理、不良资产、尽职调查：
《必须用可行逻辑来面对“不良资产”》
《不良资产处置的全方位一线清收战备》
《不良资产行业“领导们”的必备技能》
《金融人的全面尽职调查手册》
《金融项目将面临科技和财务报表的巨大考验》
金融科技、供应链、产业链、未来金融：
《金融的发展：供应链金融与增强产业链可控》
《金融科技是新时代迈向下一个未来的必然产物》
厅堂管理、银行资产负债业务管理、金融营销管理、理财规划：
《银行厅台一体化转型、网点、驻点的培训及固化辅导方案》
《新时代银行“开门红”营销超级解法》
《疫情之后，个人客户理财投资的关键阶段和应有的资产配置》
商务谈判、职场心理、生涯管理：
《谈判不用嘴的致胜三板斧》
《金融行业将隔山“问诊”——客户心理对金融需求的影响》
《金融行业一线员工未来5年生涯规划》
《金融行业管理层未来5年生涯规划》
【学员评价】
马老师的课程逻辑性很强，能够从案例入手，从点到面，从易到难，将风险事件讲得有趣又能够运用到实际中去，这让学和做，都变得轻松了很多。
——健康力医疗科技 董事长 王同伟

马老师的课程系统、完整、条理清晰，对于传统物流行业在新时代的转变让我们深受启发，供应链金融离不开供应链，资产也随时在优势和劣势中迭代，我们的客户需要的正是对新知的广度，旧知的梳理，与时代的衔接方式。——中物联 信息中心副主任 & 中链金融生态资源-运作负责人 王玲玲

马老师讲得非常好，能在幽默中引发思考，让学员对资产、市场、时代有很多新的认识，而且工具实用性强，收获很大。
——宜信公司 人力招聘总监 李慧

课程内容由浅入深，对风险有变通的认识，案例丰富，与大家有互动有工具，这样的氛围既轻松学习效率又很高。 ——华夏基金 质量经理 付群

马老师将复杂的内容讲解得浅显易懂，而且认真负责，不仅是老师，更是一位靠谱、值得信赖的朋友。 ——华夏保险 团队合伙人&理财规划师 郭德江

马老师认真负责、价值观清晰，课上是风趣幽默，案例多多，工具实用的好老师，课下是亲切爽朗，能和大家打成一片的好朋友。 ——上海医药-科园信海 内控负责人 王婉君

课程内容非常实用，马老师风格幽默，并且时常引发大家思考，对于课上课下学员提出的各种问题，也能够耐心讲解，收获很大。 ——北京市中关村外国语学校教学副校长 郝端端