² 专注金融理财及财富管理工作18年

² 亿元期缴保费实战大伽

² 丰富的中外资银行销售管理与实战经验

【工作经历】：

专注从事金融理财及财富规划管理工作18年，曾为广州银行深圳分行、华润银行深圳分行、江苏银行深圳分行、恒生银行、广东南粤银行、工商银行肇庆分行、兴业银行、民生银行、星展银行以及私募基金机构举办各类培训、财富规划讲座及辅导；在外资银行从业期间，创下单一客户期交总保费8000万最高记录，2013年某外资银行中国区保险业务第一名； 2016年9月，入职某中资银行一月之际，在辖下8家支行举行巡回主题演讲，协助支行成交39单保险，同期贵金属销售增量提升，荣获总行三季度“保险第二名”、“贵金属第三名”佳绩；随后2017年全年和2018年开门红囊括总行所有中收类竞赛“粤银风暴”、“劳动竞赛”大奖，实现深圳分行代理业务利润增长。2020年6月，帮助深圳某分行上半年0开单的前提下，仅用半月时间成交41单，至7月末协助分行94%人员开单！2020年辅导广州银行深圳分行参加“新浪杯理财师大赛”进入决赛获优秀奖励。

•关注个人家庭理财规划，擅长顾问式营销，通过为客户进行财富需求分析、销售面谈、保单整理、方案设计及异议处理，促进保单成交；中收业务管理方面，通过与渠道合作，制定推动方案，通过组织分行层级沙龙、支行大单客户跟进、辅导与面谈，促进区域整体件均保费提升。

• 《银行客户沙龙项目计划与实施项目》( 2022-04-13 )
• 《公私联动业务培训》( 2022-04-13 )
• 《期交保险培训课程》( 2022-04-13 )
• 《聚焦客户，协作共赢助力保险产能提升》( 2022-04-13 )

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