- 外呼中心的电话营销技巧
- 银行品牌营销管理
- 保险行业大客户战略营销
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- 卓越的大客户营销实战技能提升策略
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- 移动通信营业厅运营管理艺术与主动服务
网点负责人、理财经理、客户经理、大堂经理等
【培训收益】
掌握大额保单的财富管理功能 掌握大额保单架构设计的九大原则 掌握并有效运用法律条文，客观中立的为客户解决财富管理中的法商难题 掌握大额保单场景营销技巧， 结合资产配置实现大额保单落地；
第一讲大额保单的概念及基本属性
第二讲大额保单的财富管理功能
第三讲大额保单架构设计的九大原则
第四讲婚姻资产保全与大额保单架构设计
一、如何婚前财产安排；
二、婚内资产的保护；
三、父母对子女财产赠与的智慧
四、怎样避免离婚财产分割
五、再婚家庭巧用保单隔离婚前财产
第五讲资产传承与大额保单架构设计
一、不同财产类型的传承规划；
二、构建家族财富传承体系
三、大额保单在资产传承上的应用与案例研讨
1.遗嘱无效？无需遗嘱架构的定向财富传承
2.公证太难？绕过继承权公证的专属保险金
3.代际损耗？专属子女的保单合约
4.复杂家庭？把财富留在血亲关系里
5.父母早逝，保险金信托守护幼子权益
第六讲家企隔离与大额保单架构设计
一、企业债务牵连家庭财产的法律风险类型；
二、大额保单在保全家庭财产上的应用与案例研讨
1、继承债务清算
2、夫妻共同债务
3、公私钱袋不分
4.受益人债务防范
第七讲税务筹划与大额保单架构设计
一、税制改革加速，如何守住钱袋子
二、大额保单在税务筹划上的应用与案例研讨
中国科学院 研究生
曾任太平人寿公司 营业部经理
曾任高晟财富管理公司 培训总监
曾任中信保诚公司 培训经理
曾任泰康健投公司 培训经理
曾任宜信财富管理公司 培训经理
曾任某私募基金管理有限公司 总经理
工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银行等多家银行培训项目辅导专家
15年金融从业经历
擅长领域：资产配置与财富管理、全量客户维护与开拓、高客沙龙、银行保险营销、增额终身寿的营销逻辑与话术、大额保单沟通及架构设计
【个人简介】
鹿思涵老师从一线普通员工做起，历经不同岗位，从知名寿险公司一线销售、营业部经理、培训经理到财富管理公司培训总监、投资管理公司总经理等，无论是在营销、培训、团队管理等方面都有自己独特的见解。鹿思涵老师常年与一线在一起，大量接触客户与销售队伍，紧跟市场变化，积累了丰富的实战经验，讲课接地气、重演练。
鹿思涵老师在15年金融从业经历中，在银行、保险、三方财富等金融行业，已累积1000多场授课经验，客户满意率达百分之百。此外，保险公司产说会、银行客户沙龙、投资公司投资者教育讲解场次超300场，成交规模过6000万。曾服务中信保诚人寿、建信人寿、大家人寿等寿险公司，及工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银行等多家银行培训项目。
核心咨询项目内容：
北京银行济南市分行-中信保诚人寿保险产能飞跃销售提升训练营
整个项目分为培训、网点辅导、财富沙龙、大客陪谈四项内容。项目初始阶段进行了全体的培训，包括保险财富传承知识讲解及销售指导、一句话营销话术等，深受学员好评并表示很落地；网点辅导针对各网点的具体问题进行个性化培训；同时在项目过程中指导网点举办财富沙龙的要点并进行主讲，对大客户进行分析并帮助陪谈签单。项目期间10个网点中有2个在保险销售困难的网点呈现出每日至少出一单的飞跃。在本次辅导的大客陪谈中，成功助谈50万5年期缴的大单。10个网点10天共计达成487万！
建行郑州市分行-建信人寿数字引领 客群深耕强化训练营
项目期间，主要是通过集中培训和巡点辅导的形式开展。通过集中晚课和1对1辅导的方式，首先解决理财经理的意识问题，在解决销售技巧的问题，通过为期10天的辅导，12个网点10天达成583万！行外吸金5471万！基金销售1215万。
宁波邮政-合众人寿全量资产配置增额寿险强化训练营
项目期间，以营销技能提升为基础、以激励方案为引导、以过程管控为手段，10天的时间，宁波8个支局64个网点共完成长期期缴保险产品3520万。整个项目不仅仅完成之前预定的目标，更重要的是打破了长期期缴保险销售瓶颈，增加了全体岗位对于复杂产品销售的信心，放大了销售格局。
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第一讲：拨开寿险营销的核心面纱1.寿险营销的核心2.专业化销售流程介绍第二讲：燃点挖掘、全面提升技能一、树正心：积极心态是持久优秀的内核1.营销4种素质2.营销自我分析与定位3.6“自”诀二、找对人：主顾开拓是长期发展的根源1.开发客户前准备2.开发客户渠道3.客户评估4.建立客户档..
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第1讲 药店服务营销1、提供优质服务能给药店带来什么？2、服务营销的三大理念；3、服务营销的四个阶段；4、赢得目标顾客的四个方法第2讲 药店关系营销1)客户关系管理核心理念；2)建立良好客户关系的三个步骤；3)建立牢固客户关系的六个技巧第3讲 药店电话营销1、电话营销的优势；2、电话营销的挑战；3、电话营销..
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课程背景：随着国家政策对保险行业的支持，队伍规模急速扩张，保费数字更是突飞猛进，老百姓的保险意识与日俱增，高额保单频频出现，高净值客户的保险市场成为了众多销售精英期待进驻的市场。然而庞大保费数字的背后却隐藏着一个不得不承认的事实——保障型险种严重不足！2007年以来整个行业开始转型，开始重视健康险的销售；然而总公司、省公司下发..
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第一单元 正在发生的场景革命u长在朋友圈中的碎片化场景u共享经济崛起的DNAu颠覆传统互联网入口的核心逻辑第二单元支撑场景的核心要素u”体验美学”重塑新的商业价值逻辑u”空间链接”变成了新场景的定义指导u”社群”是场景的动力机制u”数据&r..
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课程背景：在金融行业有着一个流行的话题就是抱着金饭碗要饭，这是非常尴尬的一种状态，作为银行的从业人员，作为保险公司在银行的配合营销成员，我们掌握着很多第一手的大客户信息，而却因为自己的疏忽和不够细致，丢失了很多本应该成交的客户，客户成交往往只是一念之间，如果没有把握住，那么将错失良机，那么如何通过有效合理的方式锁定大客户，又该如何营销大客户，为客户进..
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