DeepSeek赋能银行一线员工场景实战应用

【培训对象】
银行一线柜员、客户经理、运营人员等

【培训收益】
1. 深入理解AI在银行业务中的应用价值和发展趋势； 2. 掌握DeepSeek的核心功能和使用技巧； 3. 能够运用DeepSeek处理日常文档写作、数据分析等工作任务； 4. 掌握与DeepSeek高效对话的方法和框架； 5. 能够将DeepSeek应用到实际工作场景中，提升工作效率； 6. 培养持续学习和运用AI工具的能力。

第一讲：AI赋能银行业务发展
章节说明：本章节帮助学员了解AI技术在银行业务中的应用价值，建立对AI工具的正确认知。
一、AI技术发展与银行业务创新
1. AI技术发展历程及现状
2. AI在银行业务中的应用场景
1）客户服务
a智能客服：通过AI客服机器人实现7×24小时客户咨询服务。
b语音识别与语义分析：快速响应客户需求，精准解决问题。
2）风险管理
a信贷风控：利用AI模型进行信用评分，降低坏账率。
b反欺诈检测：通过数据分析识别异常交易行为，防范欺诈风险。
3）智能营销
a客户画像：基于AI分析客户行为和偏好，提供个性化推荐。
b营销策略优化：通过数据挖掘优化营销活动的效果。
4）运营效率提升
a流程自动化：利用RPA（机器人流程自动化）处理重复性任务。
b文档处理：通过OCR技术实现票据、合同等文档的自动化录入。
3. 国产AI大模型的发展与优势
1）发展现状
2）优势
a本地化适配：针对中文语境和本地化需求优化，适合国内用户和场景。
b数据安全：符合国内数据合规要求，保障用户隐私。
c政策支持：国产AI技术受到政策扶持，推动产业生态发展。
d成本可控：相比海外工具，国产AI工具在服务成本上更具优势。
二、AI工具的能力边界
1. AI工具的核心能力分析
1）信息处理能力
2）自动化能力
3）预测与分析能力
4）个性化推荐能力
5）创造性能力
6）跨场景适应能力
2. AI工具的使用注意事项
1）明确需求
2）了解工具的局限性
3）数据隐私与安全
4）学习工具的使用方法
5）避免过度依赖
3. AI工具的伦理与合规要求
1）遵守法律法规
2）尊重知识产权
3）避免偏见与歧视
4）透明性与可解释性
5）责任界定
6）伦理审查
分组讨论：识别日常工作中可以使用AI优化的场景
总结分享：各组代表分享讨论成果

第二讲：DeepSeek核心功能与特点
章节说明：本章节重点介绍DeepSeek的核心功能和特点，帮助学员掌握基础操作方法。
一、DeepSeek平台介绍
1. DeepSeek的核心优势
2. 功能特点与应用场景
3. 操作界面介绍
二、基础功能实战
1. 文本生成与优化
2. 内容理解与分析
3. 多轮对话技巧
实操演练：熟悉DeepSeek界面操作，完成基础任务练习

第三讲：DeepSeek提示词框架
章节说明：本章节教授高效的提示词编写方法，提升与AI对话的效率。
一、提示词框架原理
1. 提示词的重要性
2. 常用提示词框架介绍
1）目标导向框架：明确告诉AI需要完成的任务。
2）角色扮演框架：让AI以特定角色完成任务。
3）步骤化框架：将任务分解为多个步骤，逐步完成。
4）细节补充框架：通过补充细节让AI输出更具体的内容。
3. 提示词优化技巧
1）明确目标：告诉AI你需要什么，避免模糊指令。
2）提供上下文：为AI提供必要的信息背景。
3）迭代优化：根据AI的初步生成结果，进一步调整提示词。
二、银行场景提示词模板
1. 文档写作提示词
1）日常公文
a“生成一份银行季度工作总结，内容包括主要业绩、存在问题、改进措施。”
b“撰写一封邀请函，邀请客户参加银行举办的理财沙龙活动。”
2）邮件写作
a“生成一封邮件，通知客户银行系统升级，内容包括升级时间、影响范围、解决方案。”
b“撰写一封感谢信，感谢客户长期支持，并介绍最新的优惠活动。”
3）方案设计
a“撰写一份关于银行数字化转型的实施方案，内容包括目标、实施步骤、预期效果。”
b“生成一份银行新产品推广计划，内容包括目标客户、推广渠道、预算分配。”
2. 数据分析提示词
1）趋势分析
a“根据以下数据，生成一份银行客户增长趋势分析报告。”
b“分析过去一年银行贷款发放数据，生成一份趋势图并总结主要变化原因。”
2）数据对比
a“对比以下两组数据，生成一份客户满意度变化的分析报告。”
b“根据以下收入和支出数据，生成一份银行盈利能力分析图表。”
3）数据可视化
a“生成一张饼图，展示以下数据中不同客户类型的占比。”
b“用柱状图展示过去12个月的银行存款增长情况。”
3. 客户服务提示词
1）标准化回复
a“生成一条客户服务回复，内容包括客户询问贷款利率的详细说明。”
b“撰写一条回复，向客户解释银行系统维护期间无法办理业务的原因，并提出解决方案。”
2）个性化沟通
a“生成一条个性化短信，通知客户生日优惠活动，内容包括祝福语和活动详情。”
b“撰写一封邮件，向VIP客户推荐最新的理财产品，语气亲切但正式。”
3）投诉处理
a“生成一份投诉处理方案，内容包括问题描述、解决措施、后续跟进计划。”
b“撰写一封邮件，向客户解释投诉处理结果，并表达歉意。”
实操演练：编写并优化提示词；场景应用演练

第四讲：DeepSeek场景实战应用
章节说明：本章节通过实际案例，展示DeepSeek在银行业务中的具体应用。
一、文档处理场景
1. 业务报告撰写
1）场景需求：快速生成结构清晰、内容全面的业务报告。
2）AI应用：使用DeepSeek提供的写作功能，输入核心业务数据，快速生成初稿。
实践操作：根据业务实际场景，使用Ai编写一个简单版本的业务报告
2. 营销方案设计
1）场景需求：快速生成创意独特、符合品牌定位的营销方案。
2）AI应用：使用kimi或者豆包AI创意生成，快速获得多种营销思路。
3）借助即梦的AI生成图像功能，为方案设计配套视觉素材。
实践操作：输入目标客户群体和营销目标。让AI生成多个营销创意，例如：“为年轻消费者设计一款社交媒体活动方案。”根据生成内容调整细节并导出最终方案。
3. 客户沟通文案
1）场景需求：生成专业、高效的客户邮件、通知或方案文案。
2）AI应用：使用豆包提供的写邮件能力，快速生成客户沟通邮件。借助DeepSeek进行语言润色功能，优化语气和表达。
实践操作：输入沟通目标，例如：“向客户介绍新产品功能。”让AI生成初稿文案，包含重点信息。
二、数据分析场景
1. Excel数据处理
a场景需求：快速清洗、整理和分析大批量数据。
b AI应用：使用DeepSeek上传数据表，要求Ai清理重复数据、补全缺失值。
c借助豆包的数据分析功能，生成数据摘要和趋势解读。
实践操作：导入数据表格，设置清洗规则。输入指令，例如：“分析销售数据，按地区生成销售排名。”导出清洗后的数据或分析结果。
2. 数据报表生成
a场景需求：快速生成专业的图表和报表。
b AI应用：使用 WPS表格AI灵犀自动生成柱状图、饼图等可视化图表。借助 即梦 的AI设计功能，为报表添加视觉元素。
实践操作：输入数据范围及报表需求，例如：“生成2025年第一季度销售趋势图。”调整图表样式。
3. 数据洞察提取
a场景需求：从复杂数据中快速提炼关键洞察。
b AI应用：使用wps灵犀的数据分析功能，生成数据总结。借助 ima知识库，对历史数据进行对比分析。
实践操作：上传数据集，输入分析目标。让AI生成洞察，例如：“提取销售额同比增长率最高的产品类别。”
三、客户服务场景
1. 产品介绍优化
1）目标：快速生成专业、简洁、吸引力强的产品介绍内容，帮助客户快速理解产品特点和优势。
2）信息提炼：输入产品的核心功能、目标用户、使用场景等关键信息，AI自动提炼出核心卖点。
3）多样化生成：生成多种风格（如技术导向、用户体验导向）的文案，供团队选择。
4）优化建议：通过AI分析客户反馈数据，优化产品介绍中的用词和表达方式。
实践操作：利用DeepSeek生成了针对不同客户群体的产品介绍文案（如面向年轻人的活泼风格、面向企业的正式风格）
2. 问题解答模板
1）目标：让客服人员快速应对客户常见问题，提升服务效率和客户满意度。
2）应用工具
a ima知识库：构建企业专属问答知识库，支持快速检索和更新。
b豆包智能体：搭建智能化的客户服务助手，实时提供解答建议。
3）问题分类：根据客户反馈，将问题分为常见问题、产品使用问题、售后问题等类别。
4）模板生成：利用AI生成每类问题的标准化解答模板，确保回答一致性。
5）动态更新：通过AI分析客户新提出的问题，实时更新知识库，确保模板的时效性。
实践操作：通过豆包搭建基础客服智能体
3. 服务话术生成
1）目标：帮助客服人员生成高效、礼貌、个性化的服务话术，提高客户沟通体验。
2）DeepSeek：生成多语言、多语境的服务话术模板。
3）语境分析：根据客户的提问内容和语气，AI生成对应的服务话术。
4）个性化调整：结合客户的购买记录或服务历史，生成更具针对性的沟通内容。
5）多场景覆盖：生成适用于咨询、投诉、售后等不同场景的标准话术。
实践操作：用DeepSeek生成了多场景服务话术模板，包括欢迎语、道歉语、推荐语等，极大提升了客户对服务的满意度。

案例分享与点评
经验总结与最佳实践：
1. 应用经验分享
1）常见问题解决
2）使用技巧总结
3）效率提升建议
2. 课程总结
1）知识点回顾
2）应用场景梳理
3）后续学习建议
3. 学员经验分享 

AI+新媒体营销实战专家
中国传媒大学影视编导专业
15年品牌与数字化新媒体实战经验
——专业平台认证资深AI专家——
阿里达摩院人工智能训练师（高级）
蚂蚁集团Agent Engineer认证
商汤X小浣熊家族 AI+数据分析能力认证
豆包MarsCode AI Coding Engineer认证
豆包MarsCode AI+编程能力认证
讯飞开放平台X讯飞星火 Prompt Engineer认证
互联网营销师（中级）、直播运营营销师
企业微信认证私域运营师、字节跳动认证直播运营师
——科技、金融、媒体、医美多行业数字化实战背景——
曾任：深圳医点通丨企业AI数字化顾问
曾任：香港亚太卫视丨节目总监、新媒体总监、主持人
曾任：深圳奥视文化传播（数字化营销及办公服务）丨执行总经理
曾任：普尔瀚达科技（金融数字化服务）丨产品总监 & 市场总监
广州美博会、深圳紫亚兰大会、“华山论剑”大会特邀新媒体讲师
擅长领域：AI本地化部署、AI项目落地、AI企业应用（常见AI办公、企业AI智能体）、AI新媒体营销、0代码实现企业数字化提升……
» AI数字化工具资深应用大师：擅长主流的AI工具包括DeepSeek、coze智能体、ChatGPT、Claude、WPS、飞书、Trae、kimi、Qwen、通义、Dify、Stable diffusion、即梦、可灵、堆友、liblib.art、islide、墨刀、即刻设计、豆包Marscode等；专注于0代码或低代码辅导企业，挖掘企业运营当中的薄弱点，通过定制化的解决方案，推动企业业务增长与创新。
» 百家企业AI数字化转型领航者：曾利用AI技术为韩妃医美、好大夫口腔、苏州美赞贸易、成都志辉（基层医院）、深圳神又奇餐饮、国药一致等数百家企业提供管理、运营和营销等全方位的AI数字化指导，帮助广州睿本（贸易型）、神又奇餐饮等实现当月业绩增幅20%-30%以上，企业运营效率提高12%-35%。
» 2000+员工AI效能提升导师：针对核心企业内部办公效率低下等问题，曾为国药集团、雅迪、广汽贸易、深圳阳光、中航健身会等企业提供AI数字化办公效能辅导培训，累计辅导场次600+，辅导学员近2000+人，人均办公效率提升15%。

廖老师擅长运用AI技术增强企业数字化能力，成功辅导数百家企业实现智能化升级。其独创的“AI+运营+营销”三位一体赋能体系，已在科技、金融、媒体、医美等多行业形成标杆案例。
他善于运用一系列先进的AI工具（如DeepSeek、coze智能体、即梦等）和技术，深度融合AI工具于企业业务及日常办公场景，基于低代码或者0代码的方式，开创AI智能体应用模式，并通过构建完整的AI数字化营销矩阵，助力企业实现人效提升、流程优化与业务增长的全域突破。

实战经验：
★ 开发企业AI数字化运营体系，辅导数百家企业提升数字办公效能
01-为香港美祺贸易量身定制专属客服服务智能体，支持基层一线员工及时获取产品最新动态，从而提供更加精准的服务，有效提升客户销售能力，公司月营业额增长14.5%。
02-针对深圳童画童心门店人员数字化思维薄弱问题，开展AI数字化培训提高员工工作效率。同时，根据其业务特点量身定制开发一套AI数字化运营体系，有效提升教育机构的运营效率和服务质量，学生及家长满意度提升68%，学员续课率提高21%。
03-从产品体系到人员管理，帮助东莞容月城进行全面的AI数字化提升，提供AI数字化办公效能辅导培训，实现办公效率提升24%，降低办公成本32%。

★ 设计企业内部数字化业务系统，帮助数百家企业优化业务流程
01-曾主导普尔瀚达的“鲸先分销系统”开发项目，成功构建从核心企业至终端客户的完整生态闭环。系统上线一个月内，用户（经销商）数量迅速突破5万。
02-与中国建设银行深圳分行合作，主导开发国内首个针对教培行业的数字人民币预付费资金监管平台，实现从消费数据收集到资金监管的全链路管理，开创了行业先河。
03-协助成都志辉进行内部AI数字化改造，重点优化电子医务处理和患者档案管理等关键工作流程，患者满意度提升两倍。
04-针对内部财务与销售短板，协助广汽贸易定制AI数字化结算系统，降低销售风险，提高回款效率，降低公司业务成本12%，提高工作效率5%。

★ 构建完整的AI数字化营销体系，助力企业提升内容传播效果
01-主导构建亚太卫视的全方位新媒体矩阵，涵盖包括微博、官方网站、移动应用（APP）、微信公众号及小程序在内的多个平台，创新性地应用IPTV技术拓展农村市场，与国内数十家县域电视台建立战略合作伙伴关系，成功提升广告收益达150%。
02-协助一心堂（深圳）升级AI数字化营销系统，将AI技术应用于新媒体营销中，有效提升销售人员的营销能力，使得公司在半年内的业绩环比增长35%。
03-成功构建涵盖【全民评测】、【深圳好多车】、【AnyCar】等多个优质账号的新媒体矩阵，内容涉及评测、汽车以及生活方式等多个领域。全网粉丝量突破1000万大关，且内容传播量持续增长，已成为行业内公认的标杆案例。

主讲课程：
《DeepSeek职场办公效能高效提升法》
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