股权融资步骤与陷井实务分析

【培训对象】
企业创始人、高级管理人员、合伙人、投资人等。

【培训收益】
1. 全面了解投资人及其投资逻辑 2. 全面掌握投资人如何筛选项目 3. 全面掌握融资准备各阶段的工作 4. 全面掌握融资过程各阶段的工作 5. 全面掌握Term Sheet条款 6. 全面掌握企业估值的各种方法及估值的确定 7. 全面了解PE的投后管理及增值服务 8. 课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解

第一章 融资前期
（一）为什么要进行融资
1、融资需求
2、融资用途
（二）融资策略
1、创立期：采用权益性筹资获取长久性的资金；
2、成长期：由内部融资转换到外部融资，主要的外部融资有长期借款，发行债券，商业信用；
3、成熟期：债务融资；
（三）投资人
1、天使投资（Angel Investment）
2、风险投资（Venture Capital）
3、私募股权投资（Private Equity）
（四）如何吸引投资人
1、商业计划书
1.1内容要求
1.2格式要求
2、估值
2.1估值方法介绍（资产基础法、市场法、收益法、现金流量折现法）
2.2估值方法选择
案例1：万家文化子公司万家电竞融资计划搁浅；
第二章 融资过程
（一）条款清单（term sheet）
1、注意问题
2、条款内容
（二）并购标的
1、投资人权利条款
2、公司治理条款
3、保护性条款或一票否决权
4、保密条款
5、提供资料与信息条款
6、对赌条款
7、进度安排条款
8、终止条款
（三）尽职调查（Due Diligence）
1、概念
2、主要关注点
2.1公司设立及历史沿革问题；
2.2主要股东情况；
2.3公司重大债权债务文件；
2.4公司重大合同；
2.5公司重大诉讼、仲裁、行政处罚文件；
2.6税收及政府优惠政策等；
3、意义
（四）签署投资协议、增资协议等一系列法律文件
1、股权比例问题
2、董事会席位问题
3、投资方的优先权问题
4、创始人的股权部分解绑问题
5、经营管理的权限和构成问题
（五）交割和后期整合
1、交割方式
1.1支付股权转让价款
1.2支付增资款
2、资源整合
第三章 了解融资中常见的陷阱
（一）投资的先决条件
1、举例
2、各种优先权问题
1、概念
（二）对赌
1、含义
2、对赌建议：设置上限
（三）董事会、监事会的席位
1、董事会席位保持奇数
2、保持创始股东的董事会席位构成
3、监事会席位的意义
4、监事会和董事会的区别
（四）一票否决权
1、概念
2、原因
3、常见条款
（五）反稀释
1、定义
2、类型
2.1转换权条款
2.2优先购股权条款
2.3新一轮融资中股份价值保护条款

课程回顾与现场交流 

 （全球500强美国摩根大通及中国移动中高层工作背景，国内著名企管实践专家）

北大、清华、交大总裁研修班特聘专家 思路高咨询公司首席咨询顾问
海轩商学院特聘品牌咨询师/讲师 长成咨询私董会高级咨询师/讲师
多年大型外资、集团民企中高管工背景 多年大型企业经营咨询顾问/讲师
南开大学法律专业毕业 国家高级人力资源管理师
国际职业培训师 实战派企业管理咨询顾问/专家

4年大型外资集团公司HRD实战经验

5年深入多家名企内部调研、管理改进服务经验

14年专注于人力资源与运营管理方面的深入研究

100多家企业顾问辅导、系统咨询辅导等成功案例

1000多家企业授课经验，学员满意度高达96%以上

精品课程
1、《目标与绩效管理》
2、《如何打造适合自已企业的绩效方案》
3、《绩效定亏赢之分析设计策略》
4、《咨询式岗位薪酬设计落地方略》
5、《赢在公司各岗位薪酬设计之密码》
6、《低成本提高员工积极性的薪酬设计密码》
7、《在职股权激活员工之利润再增长》
8、《股权（融资）激励之让老板与骨干员工共谋大业》
9、《股权定江山——人、财、物、产、供、销资源整合术》

品牌课程

1、《你想知道的用工风险规避方法》

2、《员工职业技能训练提升技巧》

3、《如何打造上下贯通的优秀中层管理者》

4、《员工选用育留之积极性激励要略》

5、《人才梯队建设之员工激励》

6、《非人力资源的人力资源管理》

7、《打造高效团队执行力的演练实务》

8、《业绩治百病之销售王道》

9、《员工关系是企业胜败的最大关系》

高思禄老师六大核心优势：
优势一 培训效果直接落地
课堂上直接技能催化，改变行为，不是让人听得懂，而是让人做得到！
提供与课程相配套的全面系统的评估考核工具和训后跟进方案，最终提升绩效，对结果负责！
优势二 培训师认证权威
高思禄老师荣获国际职业培训师认证资质、中国讲师认证中心认证品牌讲师,他风趣、幽默、深入浅出、精湛课程呈现技巧。
优势三 企业实战派出身
曾在中国移动、赛德水泥（美资企业）、国茂控股（重庆50强大型集团民企）担任HRD、运营总监、综合副总等高管职务。
在打造学习型组织、搭建培训体系/企业大学/企业商学院方面有着多年的经验与系统的解决方案。
优势四 最先进最有效的教学技术
多媒体全感官教学——充分利用多媒体资源，全面刺激调动学员的视觉、听觉、触觉和心理感受，将理性记忆转化为感性记忆和身体记忆！
集体学习——以小组为单位展开学习、交流、研讨、完成任务，互联互通，相互影响。
互动体验式培训——采用游戏、任务、演练、实操、体验、展示等教学方式，并且现场教练，纠正指导。
寓教于乐——授课风格幽默诙谐，互动性强，好玩有趣，让人喜欢参与，愿意接受，乐于改变，在课堂上精神倍增，课后还将继续失眠。
优势五 企业高管工作实战背景+咨询项目经验
双栖背景——曾工作大型外企、国企、集团民企中高管经验、同时又有多年咨询公司经验，知名高校毕业，理论功底+企业实操工作经验+咨询项目经验，加上“接地气”的培训呈现方式，学员很喜欢，更喜欢称作“思路高——落地王”
优势六 横跨多行业领域
领域广泛——多领域、多行业、知识面宽、博学识广； 他曾就职于国有通信行业、大型生产制造、咨询项目涉及互联网、生产制造、教育、酒店、汽车、房地产、餐饮、连锁等多行业领域，精通音乐、乐器、演艺、电气维修技术，爱好广泛、善于沟通、德才兼备。

 

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