如何制作商业计划书与执行融资路演活动

【培训对象】
企业高级管理人员

【培训收益】
● 增强对资本和机构投资人的认识； ● 掌握如何构建商业计划书和投资分析报告的综合能力； ● 掌握路演操作的关键点并实操演练； ● 学习如何与机构投资人的相处之道。

第一篇 商业计划书的制作
第一讲：理清商业计划书的重要信息
1. 商业计划书的基本认识
2. 商业计划书的本质内容
3. 商业计划书的制作要点
4. 商业计划书的基本要点
5. 商业计划书的摘要撰写
6. 商业计划书的内容更新
第二讲：公司和产品的完美展现
1. 全面介绍公司相关信息
2. 具体真实的公司信息
3. 公司宗旨与展示目标
4. 公司过去发展与未来
5. 产品信息的直接展示
6. 产品的卖点阐述
7. 产品的需求阐述
8. 产品的服务阐述
9. 产品的使用阐述
10. 计划书中体现竞争力
11. 对产品进行开发评价
12. 表达独特的市场价值
第三讲：呈现给投资人想要的团队
1. 团队人员的特色展现
2. 团队整体的表现定位
3. 团队人才的互补优势
4. 团队能力的全面性
5. 团队模式的管理介绍
6. 优秀的管理者与下属
7. 公司外脑的优势介绍
8. 团队人力资源的管理
9. 介绍团队的相关技巧
10. 具体的工作模式分析内容
11. 工作内容相关分析
12. 工作内容实质描述
13. 工作本身具体说明
第四讲：盈利模式要打动投资人
1. 盈利模式的全面分析介绍
2. 盈利模式的类型
3. 常见的盈利中心点
4. 计划书中盈利模式的落地
5. 建立盈利模式的维度
6. 企业的发展计划展示
7. 企业的盈利模式展示
第五讲：估值
1. 风险收益法
2. 比较法
3. 净现值法
4. 调整后现值法
5. 期权分析估值法
6. 行业估值法
7. 博弈估值法
8. 影响力估值法
9. 产业资本与PE不同的投资思维
第六讲：严谨思维呈现真实情况的财务计划
1. 财务计划的全面分析
2. 财务计划的内容步骤
3. 内容中要体现的问题
4. 编制计划的四种方式
5. 财务计划的四个原则
6. 财务计划内容的实际意义
7. 体现资金的需求信息
8. 展示企业的财务信息
9. 提升企业的评估价值
10. 明确企业的经营目标
第七讲：详述风险问题与解决方法
1. 风险问题的全面分析
2. 风险问题的多角度分类
3. 风险问题的解决措施
第八讲：退出途径：确保项目后期的资金盈利性
1. 计划书中风投资金退出措施
2. 退出措施的必要性
3. 退出措施的创作技巧
4. 退出措施的部分案例
第九讲：商业计划书的结构
1. 行业市场内容
2. 公司情况内容
3. 团队情况内容
4. 产品服务内容
5. 产品制造内容
6. 盈利模式内容
7. 营销计划内容
8. 财务计划内容
9. 项目风险内容
10. 投资退出内容
实操：商业计划书制作

第二篇 路演 （知道演给谁比知道怎么演更重要）
一、演技一：了解谁会成为你的观众
1、观众可能是些什么人？
（1）投资银行；（2）PE基金；（3）券商；（4）其他机构投资人
2、观众需求的相同与不同
（1）是不是好项目；（2）持有时间不同；（3）资金成本不同；（4）专业背景不同；（5）机构投资人与个体投资人的不同
二、演技二：知道观众的审美标准
1、资产端（未上板企业）
（1）行业：是不是朝阳行业；（2）实力：企业在同行业的排名；（3）市场：体量有多大；（4）股权结构：独裁、集中、分散、傀儡、历史沿革；（5）业务：单一、多元；（6）产业链：上下游关系；（7）管理团队：稳定、变动、水平、股权；（8）技术：核心、壁垒、市场化、知识产权；（9）财务数据：利润、现金流、成长性；（10）战略：上主板意愿、未来发展、投资款使用；（11）实际控制人：能力、口碑、财力；（12）投资价格：市盈率；（13）商誉和诉讼
2、 交易端
（1）是否是“僵尸”企业；（2）有多少做市商参与；（3）交易是否频繁
3、实际案例分析：阿波罗
三、演技三：好戏要有好剧本
1、 商业计划书的那些事儿
（1）为什么需要商业计划书？
（2）商业计划书写什么：公司介绍；商业模式；盈利模式；管理团队；财务预测；未来发展；资金使用计划
2、商业计划书的误区：
（1）逻辑混乱；（2）写成一本技术说明书；（3）破绽太多
N3、一份成功的商业计划书：机构希望看到什么？ 
（1）清晰的逻辑；（2）傻瓜都能看懂的书；（3）明确的发展规划
4、实际案例分析：百宝合；i财富
四、演技四：好戏要有好“角”
1、独角戏还是群演
（1）什么人来做路演；（2）一个人演还是一群人演；（3）路演团队的分工
2、会议材料的准备
3、 做个什么样的PPT
4、 路演中常犯的错误
（1）表达能力；（2）身份关系；（3）配合问题；（4）熟悉程度
5、路演不等于表演
（1）反映真实情况；（2）合法合规进行路演；（3）不要怕被挑战；（4）真诚
6、实际案例分析：乔布斯与苹果；德爱教育
五、演技五：不是演技的演技
1、与投资者关系
（1）投资是生意，相处是朋友：与资本建立长期联系的重要性；
（2）会哭的孩子有奶喝：定期报告制度和与投资者关系。
六、演技六：路演实操手册 台上一分钟，台下十年功
1. 路演团队的确定
2. 路演目标
3. 时间表；任务表
4. 材料收集，整理
5. 路演文件的制作
6. 彩排
7. 会务准备
8. 路演
9. 会后跟踪

实操：小组项目演练分析与评比、点评
课程回顾与总结 

 （全球500强美国摩根大通及中国移动中高层工作背景，国内著名企管实践专家）

北大、清华、交大总裁研修班特聘专家 思路高咨询公司首席咨询顾问
海轩商学院特聘品牌咨询师/讲师 长成咨询私董会高级咨询师/讲师
多年大型外资、集团民企中高管工背景 多年大型企业经营咨询顾问/讲师
南开大学法律专业毕业 国家高级人力资源管理师
国际职业培训师 实战派企业管理咨询顾问/专家

4年大型外资集团公司HRD实战经验

5年深入多家名企内部调研、管理改进服务经验

14年专注于人力资源与运营管理方面的深入研究

100多家企业顾问辅导、系统咨询辅导等成功案例

1000多家企业授课经验，学员满意度高达96%以上

精品课程
1、《目标与绩效管理》
2、《如何打造适合自已企业的绩效方案》
3、《绩效定亏赢之分析设计策略》
4、《咨询式岗位薪酬设计落地方略》
5、《赢在公司各岗位薪酬设计之密码》
6、《低成本提高员工积极性的薪酬设计密码》
7、《在职股权激活员工之利润再增长》
8、《股权（融资）激励之让老板与骨干员工共谋大业》
9、《股权定江山——人、财、物、产、供、销资源整合术》

品牌课程

1、《你想知道的用工风险规避方法》

2、《员工职业技能训练提升技巧》

3、《如何打造上下贯通的优秀中层管理者》

4、《员工选用育留之积极性激励要略》

5、《人才梯队建设之员工激励》

6、《非人力资源的人力资源管理》

7、《打造高效团队执行力的演练实务》

8、《业绩治百病之销售王道》

9、《员工关系是企业胜败的最大关系》

高思禄老师六大核心优势：
优势一 培训效果直接落地
课堂上直接技能催化，改变行为，不是让人听得懂，而是让人做得到！
提供与课程相配套的全面系统的评估考核工具和训后跟进方案，最终提升绩效，对结果负责！
优势二 培训师认证权威
高思禄老师荣获国际职业培训师认证资质、中国讲师认证中心认证品牌讲师,他风趣、幽默、深入浅出、精湛课程呈现技巧。
优势三 企业实战派出身
曾在中国移动、赛德水泥（美资企业）、国茂控股（重庆50强大型集团民企）担任HRD、运营总监、综合副总等高管职务。
在打造学习型组织、搭建培训体系/企业大学/企业商学院方面有着多年的经验与系统的解决方案。
优势四 最先进最有效的教学技术
多媒体全感官教学——充分利用多媒体资源，全面刺激调动学员的视觉、听觉、触觉和心理感受，将理性记忆转化为感性记忆和身体记忆！
集体学习——以小组为单位展开学习、交流、研讨、完成任务，互联互通，相互影响。
互动体验式培训——采用游戏、任务、演练、实操、体验、展示等教学方式，并且现场教练，纠正指导。
寓教于乐——授课风格幽默诙谐，互动性强，好玩有趣，让人喜欢参与，愿意接受，乐于改变，在课堂上精神倍增，课后还将继续失眠。
优势五 企业高管工作实战背景+咨询项目经验
双栖背景——曾工作大型外企、国企、集团民企中高管经验、同时又有多年咨询公司经验，知名高校毕业，理论功底+企业实操工作经验+咨询项目经验，加上“接地气”的培训呈现方式，学员很喜欢，更喜欢称作“思路高——落地王”
优势六 横跨多行业领域
领域广泛——多领域、多行业、知识面宽、博学识广； 他曾就职于国有通信行业、大型生产制造、咨询项目涉及互联网、生产制造、教育、酒店、汽车、房地产、餐饮、连锁等多行业领域，精通音乐、乐器、演艺、电气维修技术，爱好广泛、善于沟通、德才兼备。

 

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