私人银行客户的投资再冲刺——S基金篇

【培训对象】
私人银行团队，私人银行产品研发，专业型投资人，高端客户

【培训收益】
● 深刻掌握及了解私人银行客户的真正投资动机及投资DNA ● 掌握及运用S基金市场的来临去打动私人银行客户,针对私行客户特征进行沟通，增加私人银行客户投资组合的交易 ● 掌握及了解S基金市场的历史沿隔，学习及应用S基金真实项目，累积资料库。 ● 提升自我本职学能,也提升在客户眼中的专业高度，提升作为未来的谈资。

第一讲：懂得客户——私人银行客户的基本轮廓
导入：
1）私人银行客户可投资的产品组合有那些类别？
——资产管理+全权委托+跨境金融+顾问咨询+财富传承+非金融增值
图表：私人银行主要业务（6类别)
2）私人银行客户主要资产有哪些？
——股市,债市,汇市,基金,期货,保险等等
图表：私人银行可投资金融商品类别金字塔（4类别）
图表：投资组合与风险报酬弧型线（6种组合）
一、风险可控，可承担部分风险
工具：风险问券调查表
方式：进行产品配置风险等级分类
二、不求高收益，只求稳定收益
图表：不同投资组合的风险及报酬变化表（3圆圈）
三、可持有单一投资产品期限达2-3年或更长
图表：金字塔（4类别）
四、相信投资顾问专业，亦有个人主观投资逻辑居其中
展示：私人银行经营模示
五、不同于家族信托的保守投资基因，私人银行客户仍具有部分创收主动收入的企图心
图表：全能银行+投资银行+家族办公室

第二讲：明晰市场——海内外S基金比较
背景：私募股权是二级市场的主角
1）私募股权基金的退出压力和流动性需求与日俱增
2）私募股权二级市场为GP，LP提供俱有良好流动性的变现市场
总结：传统VC/PE的“投，融，管，退”的白衣骑士——S基金应运而生
——私募股权投资行业的命脉：退出方式（一站到底接盘和二次接盘方式）
一、海外私募股权二级市场交易总额突飞猛进
1. 2021年全球私募股权二级市场交易总额突破1000亿美元大关
2. 2021年交易额达到1260亿美元，2020年交易额只有600亿美元，成长110%
3. GP主导型交易（GP-Led)比例由2016年的19%上升至2021年的50%，与LP主导型交易（LP-Led)的比例并驾其驱
图表：海外机构统计全球私募股权二级市场交易额
图表：全球私募股权二级市场交易分析
二、全球大巨投VC/PE公司的带领示范作用，海外S基金大热
1. 头部GP机构采用结构设计的接续基金（S基金）进行私募股权二级市场的投资交易
2. 平衡各方利益，起到非常好的示范效果及超额收益
3. 头部公司的S基金募集量占大多数
案例：黑石+ Ardian + Lexington Partners 2021年募集350亿美元
4. 海外巨头公司通过并购“S 基金管理公司”或自建S基金团队进入私募股权二级市场
三、中国S基金市场概况
1. 2020年是中国S基金元年
1）交易量大爆发
2）国家政策大力支持及宣传
3）北京及上海两大私募股权二级市场交易场所的完备及国家认证
2. 2021年由探索期正式步入高速成长期
1）金融机构起手式,形成S基金最大买方力量
2）嗅觉高的个人或中小企业投资者是私人银行客户的化身
3）国资系持有的基金份额不断上升,是重大信号
4）原母基金系列,加大对S基金策略的持有比例
5）保险资金加入S基金行列,不落队,作LP
6）证券商,信托公司,都已参与私募股权二级市场的投资交易

第三讲：掌握私人银行客户的投资逻辑——S基金的功能效应上的大释放
逻辑一：承接成熟退出期标的近70%，成熟退出期标的接近2-3年上市
解决：S基金交易破解及解决中期资产退出的难题
满足：与私人银行客户可持有投资标的2-3年的投资逻辑不谋而合
逻辑二：直投S基金,已成熟退出期标的,持有2-3年,享受超额利润
解决：通过QFLP进入人民币市场的美元资金,直投项目难,风险大
满足：私人银行客户的境内外资金有优质的载体出现（S基金）
逻辑三：母基金系列加大S基金策略比例,提高整体业绩，提升DPI(2-3年)
逻辑四：私人银行客户超额利润选择性变多，VC/PE的前期超额利润要变限分享
逻辑五：超级私人银行客户可以私人定制属于自己投资逻辑的专属S基金

第四讲：挖掘成功案例背后的逻辑与经验（S基金成功投资项目解析）
分析：企业项目时间、资本、估值、企业未来性等
项目一：字节跳动S基金项目
——国内互联网新兴头部企业，最早运用人工智能技术大规模（核心产品今日头条,抖音等）
已投资本方：红杉资本、KKR,云峰资本、软银集团等
进入方式：老股转让
对应估值：1000亿美元
项目二：奇安信S基金项目
——国内网络安全业内唯一全子行业覆盖的龙头企业,产品及服务已覆盖大多数中央政府部门,中央企业及大型银行等
已投资本方：元禾资本、中金证券、天图、沸点等等国资系风投投资
项目三：云从科技S基金项目
——国内人工智能领域的龙头企业,人脸识别技术领导者,中科院孵化产业,公安部人口管控大库建设运营方,机场人脸识别市场占有率80%
已投资本方：国盛集团、工商银行、渤海产业基金、中国互联网投资基金、国新资本等资本投资
项目四：叮噹快药股权投资项目
——国内药业新零售的龙头企业,重点区域28分钟送达业务,无同类企业可比（注册用户1700万,213家药房覆盖全国11城市）
优势：手机捡货,电子围栏,智能路境规划等技术应用确保竟争力
已投资本方：泰康人寿、高新创投、海尔医疗、软银中国、中金资本等等资本投资

第五讲：挖掘主投案例背后的逻辑与经验——S基金已投资项目解析
分析：企业的实战经验及投资方实力及关注要点
项目一：景泽生物股权投资项目
——创新生物制药企业：国家认证的高新技术企业，研发团队经验丰富
已投资本方：景峰医药、安科生物、云南白药、欧普康视、恒瑞医药、蓝湾创投、倚峰资本、深圳高新投、中投中财基金等等资本
项目二：优必选S基金项目
——全球领先的人工智能与人形机器人研发,制造及销售企业
已投资本方：腾讯集团、科大讯飞、海尔集团、启明创投,鼎晖投资,珠海科创投,工商银行、民生证券等等资本
项目三：威马汽车S基金项目
——国内新能源整车头部企业
已投资本方：腾讯集团、海纳亚洲、红杉资本、阿米巴资本、百度集团、五矿资本等等
项目四：达闼机器人股权投资项目
——全球第一家云端机器人运营公司,基于区块链技术的数据传输技术及自研柔性关节技术国际一流，目前全球无同业竞争对手
已投资本方：上海市政府重点储备项目,给土地,建厂,配套服务

第六讲：解析市场S基金的逻辑——市场上S基金项目供应比较及讨论
分析：当下市场S基金的拟投项目亮点特色
拟投项目一：山东亘元生物科技,锂电池材料黄金赛道,电解液必备添加剂
1. 世界级龙头企业, VC 产能全球第一
2. 独家笼断全球锂电池三大头部企业的VC供应
3. 超高纯度,超优成本,超快速度
已投资本方：上汽,山东省财金集团
拟投项目二：肇观电子,AI视觉芯片小巨人
1. 中国唯一自主可控,全球同时拥有3D+AI+SLAM+SoC芯片的世界级领先技术,无人可比
2. 自动驾驶,机器人视觉,智能养老设备, 独占3000亿市场
已投资本方：峰瑞资本、华兴资本、前海母基金、中电海康、工银科创基金 

25年金融市场实操经验
曾任：汉红股权|董事总经理
曾任：渣打银行（世界500强）|私人银行部董事
曾任：法国巴黎银行（世界500强）|私人银行董事
曾任：美国保德信（世界500强）|副总裁
曾任：英国保诚（世界500强）|亚洲科技型基金经理
擅长领域：私人银行、资产配置、基金营销、财富管理、客户营销、信托营销等

深度专研国际金融观，担任各类知名企业金融职位历练，熟悉中国高端客户的市场及发展
☀ 美国俄亥俄州克利夫兰州立大学（全美公立前十大）MBA
☀ 长春长发集团（香港）（国企）专家评审委员、高级顾问
☀ 深圳前海磐石基金投资集团|广东鹏文律师事务所合伙人
☀ 美国孙中山基金会大中华区|山东沛兰股权公司执行董事长

资深金融商品实操经验，为医药、金融、地产、新兴科技等多行业操盘过投融资、资产规划等多个金融业务：
→ 曾为50+家全国知名企业提供金融咨询服务，累计咨询业务创收6000万元
→ 曾引进大型企业税务规划及不良资产业务，累计大型业务创收达20亿+元
→ 曾参与尽调12个新能源、人工智能等新兴产业融资项目，累计引进投资资金3亿+元
→ 曾参加评估800+件境内外融资，大健康、制药业行业投资项目，累计投资资金30+亿元

郑宇成老师曾担任多家世界500强金融企业高管，深耕投资银行、基金、私人银行、投资、信托等国内外银行深层业务，负责的产品在年度当中取得大幅度的突破，其中：
台湾地区亚洲科技型公募基金类第1名—在英国保诚集团负责台湾、日本、韩国、香港各地的科技股（主要投资标的），管理公募基金10亿美元以上的成果，实现年度报酬率102%。
渣打银行全国私人银行第2名—曾负责华东区私人银行业务、离案信托业务，2年内实现管理高净值客户资产30亿人民币以上。
美国保德信集团台湾地区私人银行前3名—曾负责私人银行高端财富业务，着重于高端客户财富的投资组合的投资顾问业务，管理高净值客户资产5亿美元以上。
法国巴黎银行亚洲区私人银行前10名—曾作为高端私人银行客户的投资组合的投资顾问，负责公司私人银行部业务及家族信托业务，4年多的时间实现高净值客户资产15亿美元以上。

主讲课程：
《私人银行客户的投资再冲刺——S基金篇》（私募基金）
《推陈致新——私人银行家的自我打造及精进》
《私人银行产品产售跃增——实战投资工具应用》
《同频服务——高端私人银行客户的投资心理学》
《从宏观经济的剖析到私人银行客户的资产配置》
《高端私人银行客户开发及营销维护的精细化管理》
《私人银行客户的营销大单——与企业户的相生相爱》
《从资产配置到海内外家族信托——高端私人银行客户的财富管理需求》 

• 私人银行专业化营销流程实战训练

   

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