优质增员——打造高知高颜高产团队

【培训对象】
保险公司代理人/主管

【培训收益】
● 了解保险创业未来趋势，能够举办小型创说会 ● 掌握招募优质代理人的7个标准流程，筛选高素质人才 ● 掌握吸引面谈12问、深度面谈两张表，让人才选择你 ● 掌握培养代理人PESOS流程和方法，培养高产代理人 ● 掌握绩效管理的关键时刻、关键人物、关键事件

第一讲：创业启航--成为面向未来的保险创业者
一、2022人才就业困境
1. 大厂裁员
2. 教培团灭
3. 房产躺平
4. 游戏腰斩
讨论：哪些行业人才流出最大
二、人才自救之路——灵活就业/创业
——我国灵活就业创业人数已达2亿
——职业的重点是创业：按劳分配专项按效分配
——计件付酬，绩效薪资，价值分润
三、把握未来趋势——方向比速度更重要
1. 保险行业数据分析：每年规模、市场容量、市场深度、年化增速、世界排名
2. 摩根士丹利《中国消费2030》
1）老龄化对医疗服务和养老需求旺盛
2）疫情后对医疗资源重要深刻认知
3）保险行业10年规模翻4倍
4）保险渗透率,商业保险支出占比都会有成倍增长
3. 保险行业发展历史
1）启蒙期
2）发展期
3）成熟期
4. 人力不再增长保费快速增长意味什么？
1）人均素质提升、人均收入提升
2）专业化提升、现代化提升、客户层次提升
3）政策倾斜、资本流入、人才流入
四、保险轻创业——稳定的供需关系和盈利模式
1. 保险的特性
1）付费后关系启动
2）可比性较低
3）追求服务体验
2. 保险经纪人的重要性（6个角色）——搭桥者、认证者、强制者、担保者、宾者、离者
3. 保险基本法（赚钱的方法）——FYC、继续奖金、新人津贴、管理奖金
4. 营销代理人不可替代性
1）传统保险和互联网保险优势对比
2）会被人工智能替代的5个特征
5. 高净值客户喜欢的理财顾问（四种特征）
特征一：我信任理解我
特征二：专业能力过硬
特征三：了解我的风格
特征四：服务响应及时
6. 保险创业的优势
1）跑道:一条长的跑道
2）优势：追求可叠加的进步
3）平台：制度内创业降低不确定

第二讲：优增目标设定——没有目标如何到达
一、经常成本CC和投资成本CI
1. 优增必要规划能力
2. 管理重要性顺序
3. 3R原则
头脑风暴：列出日常工作中哪些是经常成本可否转化为投资
二、规划和解决问题DOMAR原则
1. D-诊断SWOT
2. O-目标SMART目标十个规则
3. M-方法
4. A-评估
5. R-解决
三、增员和业绩的时间管理
讨论：时间都去哪啦？
1. 时间管理四象限
第一象限：重要紧急
第二象限：重要不紧急
第三象限：不重要紧急
第四象限：不重要不紧急
2. 时间劫匪：建立人才库、行事历、活动量记录
头脑风暴：说说各自的时间劫匪和如何应对
四、界定代理人工作（说明书）
1. 行政要求：出席要求、活动要求、家族文化
2. 工作要求：访问客户量，计划书量
3. 业绩规划：月度，三个月，年度规划
3. 达成共识，双方签字

第三讲：优增选才流程——标准化流程选出优秀人才
一、规划优增产能
预期产能=人力*活动率*件数*件均保费
二、寻找优质增员
1. 优质增员LACK要求
1）L水平
2）A属性
3）C条件
4）K知识技巧
讨论：列出你的增员LACK要求
2. 优增工作量要求
1）建立100人优增数据库
2）5分钟优增标准话术
3）每周优增人员数量
4）根据数据签约率调整工作量
3. 优增来源的两个类型
1）可控型的优增来源——缘故、转介绍
2）不可控型的优增来源——创说会、互联网、招聘会、校园
三、优增流程——选才
1. 影响工作的决定：创业、价值、金钱、自由、集体等
2. 选才七步骤
第一步：初次面谈
第二步：填写申请表
第三步：选择问卷
第四步：检视过程
第五步：深度面谈
第六步：决定性面谈
第七步：岗前培训
3. 提高留存率的最佳做法
1）绝不省略流程
2）增加入职前投入
3）明确工作内容
四、优增面谈的LANC方法
L：聆听
A：准确而完整的答案
N:保持中立
C：控制过程
五、优秀准增员的吸引策略
1. 邀请背景相似伙伴小组面谈
2. 展示团队优势展示机会或平台
演练：分小组进行规划面谈

第四讲：优秀人才培养——让新人自我驱动快速成长
一、学习和培训的原理
1. 成人学习的原理——参与、激励、转移、成果、留存、强化和消除
2. 学习风格VAK——视觉、听觉、东觉
3. 使用PESOS方法
P准备
E解说
S示范
O观察
S督导
二、辅导和改善绩效
1. 老板和教练
视频：播放激励型教练短片
2. 居功和给与——明确保险主管和组员的关系
3. 激发隐藏的潜能——拒绝包办
4. 销售辅导教练——展现技巧、习惯和态度而不是知识

第五讲：代理人绩效管理——让团队业绩倍增
一、代理人成长三阶段
1. 依赖期
2. 独立期
3. 互赖期
二、代理人有效激励
1. 情感账户
2. 工作绩效：技能*激励=工作绩效
技能=能力*对能力的信心
激励有价值的成果*希望
3. 聆听：自我控制、认同现实、注重时机
三、代理人销售建设--GAMA大师核心绩效管理工具
1. 每周客户预约量
2. 每周预约成功量
3. 每周见面拜访量
4. 每周需求面谈量
5. 每周Case成交量
6. 每周新增名单量
7. . 每周优增拜访量
团队点评4个标准流程：提问、赞扬、辅导、总结
主持人7个标准流程
四、优增规划面谈/绩效协议
意义：让组员清晰目标并和主管达成共识的重要方式依据，给了主管督促组员的
工具：规划面谈表
1. FYC/FYP回顾
2. 下一阶段保费计划
3. 下一阶段优增计划
4. 双方签字
演练：分小组进行规划面谈 

12年财富管理实战经验
香港大学硕士
香港中文大学（深圳）校外职业导师
CFA特许金融分析师授权认证讲师
CFP国际金融理财师授权认证讲师
抖音18万粉丝财经主播/搜狐首席财经主播
曾任：深圳市发改委丨立项评审工程师
曾任：深圳市投资控股有限公司（世界500强）丨科技金融主管
曾任：深圳前海中天泰信投资有限公司丨基金经理
曾任：深圳前海弘基财富管理有限公司丨总经理
曾任：友邦人寿保险（世界500强）深圳分公司丨资深业务经理
擅长领域：资产配置、基金营销、年金营销、增员、理财经理技能提升、高净值客户经营
01-保险入行首年成为美国MDRT百万圆桌会议成员（全球寿险精英最高盛会）
02-友邦人寿-友邦铂金人才获得者（入职三个月业绩达50万）
03-友邦人寿-最佳伯乐奖获得者，入行首年发展团队人数达20人，连升三级
04-作为CFA认证授权讲师，辅导500+名学员通过CFA各级考试（国内专业讲师仅有百人）

韩老师先后在基金、保险、财富管理等金融企业任职，历任投资经理、基金经理、财富管理总监等岗位，深谙国内金融市场，一直致力于金融市场研究及产品分析，对高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等业务有独到的见解；曾为工商银行、平安银行、友邦保险、国信证券等企业讲授《宏观经济与资产配置》《债券型基金营销》《年金险销售全攻略》《基金产品选择与营销5步法》《基金从业资格考前辅导》等课程。

实战经验：
曾作为深圳前海弘基财富管理有限公司总经理，从0到1组建深圳分公司，开展团队的培训并带领团队开拓高净值客户，一年内团队规模达50人，财富管理规模过10亿，其中香港保险保费过3000万，基金销售额过5亿。
曾负责友邦人寿保险深圳分公司团队业绩规划及人力增长与赋能，针对不同阶段的成员进行产品销售、客户经营与维护等培训，使得2021年度家族保费达2500万，个人保费150万。
曾主导深圳市投资控股有限公司【科技生态园运营、金融机构入驻及股权投资】项目并参与深圳湾产业基金顶层设计，进行深投控科技园5个产业园区发行REITS可行性研究，同时尽职调查超过100家企业（覆盖新能源新材料互联网），引进多家银行（平安、招商、邮储、农行、工行等）建立合作关系并拓展业务机会。
曾负责深圳前海中天泰信投资有限公司全球宏观美元基金的募集与运营管理，实现基金规模2000万美金，收益年化20%。

主讲课程：
《资产配置——宏观经济与资产配置》
《迎战年金——年金险销售全攻略》
《基金营销——基金产品选择与营销五步法》
《优质增员——打造高知高颜高产团队》
《高客营销——高净值客户经营与维护》
《玩转金融短视频营销——引爆业绩增长》 

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