BI建模赋能敏捷型预算管理

【培训对象】
企业董事长、总经理、中高层管理人员及成本控制管理的相关人员、中小企业老板及相关财务人员

【培训收益】
通过本课程的学习，各级财务人员将分别收获： ● 获得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自动化的预算管理模型 ● 学会如何将自己公司的数据直接导入模板，将其转化为自己公司的敏捷预算管理模型，马上应用于来年预算的编制中 ● 学会在使用这套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技术，可以将这些技术应用于财务的其他工作场景，大幅提升工作效率

第一讲：预算管理中“预”与“算”
一、财务职能变迁与预算管理
1. 预算管理随财务职能变迁扮演越来越重要的地位
2. 预算的目的
3. 财务预算、绩效预算与全面预算的关系
4. 第一次启动预算的难点与对策
5. 优秀同业的预算管理全流程
二、“预”——业财融合的最佳体现
1. 预算是“预”什么？
2. “预”的方法与技巧
3. 预算与滚动预测
4. 预算的功夫在于预算之外
三、“算”——把80%的时间浪费在计算是预算管理的最大遗憾
1. 数据量大，容易出错且不易发觉
2. 业务部门反馈五花八门，耗费大量时间整体汇总
3. 反复调整，版本众多，无法有效追踪变动
4. 日常分析不足，无法支撑预算差异原因洞察

第二讲：BI理念下的数据处理技巧
一、什么是表？——你是合格的表哥表姐吗？
二、Power Query——史上最高效的数据清洗工具
1. 单表的清洗
2. 多表的快速合并
3. 跨表格核对
三、数据模型——财务人员动动手指也可以建模
1. 消灭VLOOKUP
2. 事实表和属性表
3. 时间参数表
4. 为财务报表“瘦身”
四、数据可视化——最适合财务预算的可视化工具
1. 什么是优秀的可视化标准？
2. 基本的图标规范
3. Zebra BI——最适合财务人使用的可视化工具

第三讲：基于BI的预算全流程案例（实操）
一、以Excel为基础的预算优秀范例
赠送及演示：基于Excel的预算模板
1. 预算准备阶段：数据有效性、工作表锁定
2. 预算提交阶段：SUM+OFFSET+INDIRECT
3. 预算下放阶段：融入KPI的设计
4. 预算对比阶段：多表合并、灵活的数据检索，多维度对比
二、Excel和Power BI完美融合的预算案例
模型赠送：可复用于企业的预算模型
实战演练：以下每个环节基于赠送模型进行实际演练，教会学员如何和自己公司的经营相结合，用于自己公司的预算管理实践
1. 预算模板搭建
2. 多版本预算的合并
3. 利润表从竖形结构到树形结构
4. 差异分析的可视化模版
 

张丹老师 财务管理实战专家
20年中外资财务工作实践经历
11年快消品财务计划与分析/BI应用实战经验
中山大学会计学学士学位
中国注册会计师CPA
国际内部审计师CIA
全球特许管理会计师CGMA
广发银行连续3年度最佳内训师
广东外语外贸大学连续3年特聘讲师
CGMA/GAMA等专业财务协会高级会员
曾任：广发银行信用卡中心丨财务部副总经理
曾任：安利（中国）日用品有限公司丨财务计划与分析高级经理
现任：广东千竹能源控股有限公司|财务总监
擅长领域：财务转型、数据分析、非财、数字化打造财务团队、全面预算管理……

张老师历任财务计划与分析高级经理、财务部副总经理岗位，涉及财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域，是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。
“数据分析”高手——善于根据财务人员数据分析技能短板针对性进行痛点分析，曾主导过销售数据动因分析及模型预测、销售财务流程整合、商业智能平台/管理决策驾驶舱搭建、财务数据库建设和维护等，为250家分支机构的财务管理保驾护航。
--------------------------
“财务分析”好手——在财务报告可视化与智能化方面有丰富的实操经验，善于将Excel/Power BI/SQL/Python等应用于财务模型，有效帮助财务部门和员工从繁重、重复的工作中解放出来，曾自主研发《财务人员的数据化转型》课程，帮助300余名学员掌握数据分析的核心技能，提升分析和决策支持效率，为企业的发展奠定基础。
--------------------------
“全面预算”能手——善于从战略层级评估财务分析架构的建设，并从企业层到部门层、产品层、顾客层，逐层分解与构建财务分析评价体系，曾帮助所在企业进行年度预算和三年预算编制，助力其连续5年降低成本率，推动企业健康发展。

部分授课案例：
■将Power BI工具引入广发银行日常财务分析，推动财务报告向自动化和可视化转型，搭建管理驾驶舱，实现BI移动化，并每月固定进行《财务员工的数字化转型》培训，被授予“年度最佳内训师”称号。
■2019年仅半年时间，《个人的数字化转型》课程先后返聘7期，每期学员均在50人以上，成功帮助财务人员实现职业转型，其中，帮助数名学员被大型互联网公司、银行等录取为数据分析师。
■曾为CGMA/GAMA等专业财务协会进行财务公开课培训，每期学员均在100人以上，其中包括深圳大学、广东外语外贸大学、中山大学等，助力在校大学生对财务有深刻的认知，对于其就业提供了一定性的方向。
■曾为50余家连锁店进行《资产安全及费用管理》课程培训，助力企业普及内部管理制度，提升店面员工财务技能，推动内部审计违规连续4年零事故。
■为中央财经大学、厦门大学财会专业学生进行《财务眼中的小数据和大数据》公开课培训，从数据上、视觉上，展现BI在财务领域的应用和可视化报表呈现，赢得校领导的高度认可，并受到学生的一致好评，并被其他高校邀请讲授其他财务系列课程。

主讲课程：
《BI建模赋能敏捷型预算管理》
《财务BP必备数据技能：从Excel BI到Power BI》
《大数据时代的财务BP与业财融合》
《大数据时代的财务决策支持》
《敏捷型智能化财务分析与预算管理》
《你学了个假Excel：Excel BI的财务应用实战》

授课风格：
● 互动性强：亲和力强，善于营造轻松愉悦的学习氛围，善于调动学员积极性；
● 同理性强：丰富的实战经验，直击工作痛点，感同身受，给财务人员亲切感：
● 实用性强：案例丰富，分析技能现场教授和演练，即学即用，落地性强。

部分服务客户：
CIMA协会、GAMA协会、深圳大学、广东外语外贸大学、厦门大学、中央财经大学、中山大学新华学院、安利日用品有限公司、广发银行、华夏银行、中信银行、南方航空、达能中国、美的集团、浪潮集团、普华永道会计师事务所、汤臣倍健生物科技、龙沙生物科技、远致投资、露乐健康科技、深圳第一健康医疗管理有限公司、深圳市普博科技有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行、云南红塔银行股份有限公司、广州市启胜物业管理有限公司、深圳华测国际认证有限公司、欧喜投资（中国）有限公司、华润保险经纪有限公司、科尼希鲍尔印刷机械（上海）有限公司、健合（中国）有限公司、凯捷咨询（中国）有限公司、佛山市水业集团有限公司、中国移动通信集团广东有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、豪雅（上海）光学有限公司……

部分客户评价：
听了张老师的数字化转型的课，感觉自己工作这么多年学了个假Excel，常用的函数和分析思路都存在很大问题，难怪工作效率一直得不到明显提高。感谢张老师的点拨，干活满满，马上就用起来！
——广发银行信用卡中心 第7期学员
刚到新单位，发现有挺多数据源的管理都不太规范，存在较多手工贴数然后无法核对的问题。还是挺感谢从Sarah（张老师）学到的对数据源的基本管理规范，和Power BI的实战项目演练，刚好都用的上，所以上手特别快！
——腾讯财付通支付科技 第3期学员
非常感谢张老师对数据分析思路和分析工具的分享，强大的BI工具让人感到震撼，感觉进入一个新世界！
——中信银行信用卡中心 财务总经理
非常感谢张老师对财务角色转变、业财融合的分享，张老师丰富的实战经验相信对在坐的来自各行各业的财务从业人员，以及还未步入社会的在校生，都具有很大的启发。
——全球特许管理会计师协会 华南区营运总监
非常感谢张老师对财务管理与风险控制的案例分享，深入浅出，切实将财务与业务、风险的角色和矛盾点，对未来工作中达成三方协同很有启发。
——华夏银行 支行行长
张老师不仅是财务专家，也是个斜杠青年，在BI领域、市场营销、健身等方面都有很丰富的经验，并将多方面相互融合，值得新一代财务人学习。
——普华永道会计师事务所 创新服务部总监

部分授课照片：

科尼希鲍尔印刷
《Power Bi赋能企业数字化转型》 欧喜投资
《Power Bi赋能财务团队数字化转型》

中信银行股份有限公司无锡分行
《财务报表分析》 深圳市普博科技有限公司
《非财务经理的财务管理》

佛山市水业集团有限公司
《非财务经理的财务管理》 公开课
《银行财务人员的数字化转型》

 

• 全面预算管理与控制

   

  一、 全面预算的功能和作用全面预算管理的5个功能全面预算管理的核心-“3全”全面预算管理是资源的有效叠置和利用传统的财务预算和全面预算管理的差异二、 预算的模式和方法预算管理四大模式预算的四种方法三、 预算工作的前期准备SWOT分析企业战略控制组织准备四、 具体预算编制方..

  ￥   元/ 天

  人气：1738  

  

• 企业全面预算管理

   

  一、全面预算管理基本概念1、全面预算管理的含义2、全面预算管理的五个意义3、全面预算管理存在的缺陷4、实施全面预算管理的前提条件5、全面预算管理体系的构成- 不同生命周期企业预算的管理模式- 预算编制的时间- 全面预算管理的内部配套建设- 全面预算管理的组织保证- 制定科学、严谨的预算制度二、预算编制的基本..

  ￥   元/ 天

  人气：2106  

  

• 全面预算管理与成本控制

   

  一、 企业为什么要进行全面预算管理与控制？1. 什么是有效的控制？2. 什么是全面预算管理？3. 全面预算管理到底能给企业带来什么？4. 预算在企业运营过程中的角色5. 市场机会与企业资源的最佳组合6. 一著名企业实施预算管理前后的转变7. 有效的预算控制体系应该是怎样的？8. 从传统的财务预算到全面预算管理9. 全员..

  ￥   元/ 天

  人气：2018  

  

• 企业预算管理沙盘课程

   

  一、预算基本知识1、借助模拟经营，形象阐释预算专业术语2、围绕模拟经营中的各项预算活动，学习预算管理方法3、通过盘点模拟经营结果认识预算管理的重要性4、指导学员在模拟经营过程中编制模拟预算5、运用现金收支预算，预防模拟经营的财务风险6、在应对模拟市场变化中认识静态预算与弹性预算7、全面预算管理架构图 8、预算管理委员会组成..

  ￥   元/ 天

  人气：1870  

  

• 全面预算管理运营沙盘模拟课程

   

  一、企业组织结构设计、职能分工与管理流程设计1. 分析比较企业不同组织形式的优点与缺陷2. 学习建立符合模拟经营需要的模拟企业组织构架3. 针对模拟企业架构设计简要职能说明4. 依据适用原则，进行成员分工5. 明确各职能间的协作关系6. 制定信息传递与共享原则7. 企业内部价值链的分析、探索与构建8. 制定组织决策的基本模..

  ￥   元/ 天

  人气：2035  

  

• 企业全面预算管理课程

   

  课程介绍： 建立以企业战略为基础的全面预算，已成为企业重要的管理手段，在企业经营中起到了目标实现、过程控制、绩效评价和有效激励的重要作用。讲师结合大量工作实践与企业案例分析，为学员展示一个系统化、流程化的全面预算管理体系与方法，使学员建立起以战略导向，市场导向的企业全面预算管理的理论与方法体系，进一步提升企业管理效率和学员的职业竞争力。课程大..

  ￥   元/ 天

  人气：2076