POWER BI 财务数据分析

【培训对象】
相关财务人员

【培训收益】
 掌使用POWER BI进行数据源的导入、整理  掌握建模方法  掌握几个重要的DAX函数  掌握如何创建度量值  掌握可化化报表的创建过程  掌握资产负债表、现金流量表、利润表、杜邦分析法的制作流程  掌握POWER BI SERVICE，可视化报表的发布

 一. 数据源的整理 – POWER QUERY
1. 数据源的导入
1) 从文本和CSV导入
2) 从工作簿导入
3) 从网站导入
4) 导入表
5) 导入连接
6) 案例演示 – 供应商联系记录表

2. 数据源整理
1) 列操作
2) 行操作
3) 转换
a) 数据类型（日期、数值、文本、时间等类型的转换）
b) 替换值 – 对不规范数据的修复
c) 格式控制 - （大小写、修整、清除、添加前后缀等）
d) 列的拆分与合并
e) 数值提取 – 从不规范的数据中提取有用的数据

3. 数据的合并与追加
1) 表连接 – 替代VLOOKUP
2) 表追加
4. 数据建模
5. 报告主题设置

二. POWER BI 主要操作技巧
1. POWER BI简介计算列和度量值
2. POWER BI的下载
3. POWER BI REPORT BUILDER介绍
4. 度量值管理
5. 切片器的使用
6. 报表之间的链接
7. 常见DAX函数的讲解
3) 计算列和度量值
4) 聚合函数
5) 逻辑函数
6) 信息函数
7) 数学函数
8) 文本函数
9) 转换函数
10) 日期和时间函数
11) 关系函数

三. 财务分析报表
1. 资产负债表
1) 资产负债表的结构构造
2) 期初与期末余额
3) 格式设置
4) 指标计算
5) 可视化设计
2. 现金流量表
1) 现金流量表的结构构造
2) 指标计算
3) 可视化设计
3. 利润表
1) 利润表的构造和制作
2) 累计数据转换为当期数据
3) 主要指标的计算
4) 利用瀑布图实现可视化设计
4. 杜邦分析
1) 杜邦分析的可视化设计
2) 杜邦分析数据格式的修正

四. 动态财务摘要的制作
1. 报告背景和壁纸
2. 报告导航
3. POWER BI可视化设计操作技巧
4. 利用POWER BI强大的插件

五. POWER BI SERVICE 发布
1. 工作区
2. 内容分享 – 发布到MS TEAMS
3. 报表的更新

 

 

 

 刘磐超老师
——数据分析与数据治理实战专家
 现任某著名跨国酒店管理集团业主解决方案部产品总监
 曾任北京金融街Westin酒店，昆仑饭店、信息技术部总监
 PMP 项目管理资格认证
 CDGA数据治理工程师认证
 多家培训机构EXCEL特聘讲师

【个人简介】
刘磐超老师拥有世界500强外企高管工作经历，，在跨国集团工作期间，通过EXCEL进行数据的收集、分析和整理，帮助任职企业在提升工作效率，节约成本等方面均取得了显著工作成绩。凭借二十余年丰富的项目实战经验，刘磐超老师在任职期间为集团下属企业的各级部门进行过50多次的EXCEL基础类、进阶类，数据分析类、专项治理等培训课程，同时在为用户处理EXCEL各种疑难问题时，不仅掌握了扎实的EXCEL基础理论，也拥有了非常丰富的落地实战经验。

在任职多家培训机构的EXCEL特聘讲师期间，刘磐超老师根据多年的教学和实战经验，精心编制了适合不同应用场景的EXCEL课程，主要包括：实战EXCEL数据分析、实战POWER QUERY，EXCEL公式进阶应用、EXCEL图表基础，实战EXCEL数据看板等。通过长期的实践与课程的不断打磨，刘磐超老师总是能够快速准地理解客户的需求，找到客户在应用方面的真正痛点，并制定有效的方案和有针对性地强化培训，取得了众多客户的一致好评。

任职期间在EXCEL应用方面对企业的贡献：
 客人满意度评价系统：使用EXCEL建立了对600多家酒店的客人入住满意度的评分分析系统，为集团提升效率的同时，节约了大量的开发费用
 供应商管理系统：使用EXCEL POWER QUERY建立了供应商项目跟踪系统，实现了多家供应商对不同数据源的实时收集、跟踪，以及数据看板的多种维度的图形化实时分析
 报价管理系统：建立项目报价系统模板，将原有混乱的报价通过EXCEL进行了有效、精准的监督和审核管理

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