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年金险客户
【培训收益】
引发客户对于财富风险的危机感 促使客户立即采取财富规划措施 帮助营销伙伴促成年金险的销售
课程背景：
当下中国保险市场正面临年金险销售的黄金时期，市场呈现出巨大空间和绝佳机遇。宏观经济环境、中美贸易、投资市场的安全性，而中高净值人群的重要的财富目标是财富保全与传承，而他们对于这个财富目标的实现也越来越青睐于保险工具的使用，使得中国保险年金险市场空间凸显。
课程方式：讲师讲授、案例讲解
课程大纲
导入：高净值人群的财富目标
第一讲：财富保全与传承所面临的风险
一、企业经营连带风险
1. 不同企业形态的债务连带程度
2. 有限责任公司一定保险吗？
案例：富贵鸟继承人放弃继承
案例：乐视网CEO财产冻结
二、婚姻和财富的持久保卫战
1. 第十七条婚姻法启示
案例：土豆网被吞并
三、财富代际传承背后的坑
1. 遗产税距离我们到底有多远？
2. 传承的仅仅是财富吗?
案例：王永庆的巨额遗产税
案例：从首富到老赖
四、常用的财富保全方式的风险
1. 资产代持的风险
2. CRS下境外资产配置风险
3. 生前赠予背后的隐患
4. 家族信托并非人人托的起
第二讲：解构年金险价值、还原年金险真相
一、年金险的5大特质
1. 绝对安全性
2. 适度流动性
案例：杜鹃保险金
3. 私密可控性
案例：定向传承
4. 合法合规性
5. 稳定收益性
二、年科学规划财富传承
1. 巧用年金险科学传承的建议
案例：张总家的保险金信托式遗产
三、合理规避婚姻风险导致财富缩水
1. 子女婚姻财富风险规避建议
2. 自身婚姻财富风险规避建议
案例：赵阿姨嫁女的保险嫁妆
课程结束
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一、风云莫测——“黑天鹅”1.新冠疫情“黑天鹅”突如其来2.新冠“黑天鹅”带来的影响1）疫情数据的背后2）经济数据的背后3.新冠“黑天鹅”带来的反思二、一身叹息——“灰犀牛&r..
人气：731
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课程背景：● 不要在离婚时才想起《婚姻法》；● 不要在传承时才想起《继承法》；● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具；作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商思维”，然后再把这些知识合理地运用到客户的身上，为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，本培训课程就是..
人气：2403
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课程背景：2020年是中国新个税改革的第一个汇算年，以前遥远的税局和国家金库，第一次与每个个人和家庭进行点对点的链接，家庭财富管理的税务风险从理财的概念变成了实际。《新税法下的家庭财富管理策略》课程，通过对新税法改革的相关政策梳理讲解，引导高净值客户关注个人家庭资产风险，提前做好应对准备。课程通过对保险工具资产保全方面独特优势分析和客户自身产品优势讲..
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课程背景：今年是一个多灾多难的年份，中美贸易战还没有结束，一场席卷全球的疫情让每个行业都感受到阵阵寒意，一首“雪花飘飘，北风萧萧”传唱全球。中国的疫情基本可控，海外的感染人数还在不断创出新高。每个家庭都在这场突发的灾难前重新思考生活与财富。这是一场影响深远的疫情，从这场灾难中我们学会了哪些理财技能，后疫情时代家庭理财将如何变化..
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课程背景：产说会最早源自台湾的会议营销，这种营销模式可以集中保险公司的优势资源，创造直接面对准客户的机会，是用公司信用取代营销员个人信用促进销售，展示保险公司自我形象的绝好机会。而由于是面对面接触，使得产说会更容易赢得客户信任。所以，一场高规格的产说会对潜在客户的触动和说服力是非常惊人的。基于此，每逢营销节点、阶段冲刺、开门红等关键时点，保险公司..
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课程背景：专项培训通过常规理财目标、特殊理财目标等切入点，令学员能多角度、全方位考量客户需求，并找准方案设计依据“高产会模块化”营销主旨，运用产品的人群差异化运用，使产品具有多个营销方向切入点，进行团队活动开展业务推广、服务延伸等操作，同时也是提升团队专业素养影响力、扩大业务美誉度极佳举措。课程目标：高产会具有团队..
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