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绩优高手，主管，经理，核心业务人员
【培训收益】
● 学习民法典和保险业务相关法条，对保险业务员普及常规保险法律知识； ● 通过对保险相关法律梳理，助力销售人员建立保险销售法商思维； ● 通过对四类高净值客户和对应法院判决案例分析，强化保险法商营销方式； ● 学习获取法院判案素材的方法和判案故事促成的手段； ● 学习高端客户开发心态要求，核保要求，指定行动计划，达成销售目标； ● 学习法商产说会销售模式。
第一讲：法商在保险领域的应用
1. 法律三大体系和保险设计
2. 民法典与保险销售
3. 税法与保险销售
4. 保险法、民法典和保险合同关系
5. 民法典实行对保险行业的影响
第二讲：学些税法，突破企业主客户
1. 中国税法改革的进度
2. 范冰冰涉税案例分析
3. 首犯不刑的要求
4. 企业主税务风险暴露风险
5. 个税汇算改革和汇算清缴
6. 个税汇算导致的企业主税务风险
7.案例分析：朱红兵走私案件判例与保单设计分析
第三讲：活用民法典，开发女性客户
1. 女性客户的担忧和保险分析
2. 女性关注的话题和保险处理
1）结婚问题
2）给老公投保的理由
3）老公不同意买
4）孩子教育金
5）保险理赔款
6）婚前保单
7）夫妻共同债务
8）离婚冷静期
9）女性投保人选择
10）离婚财产分割
法院案例：离婚后帮前老公交保费，前老公身故如何赔？
第四节：遗嘱加年金，处理高龄客户保单
1. 民法典继承编和保险
2. 大保单中遗嘱和公证机构角色
3. 遗嘱管理人角色和传承保单设计
4. 五套房子，四个孩子的分房难题
5. 案例分析：有钱继承财产，但是不够钱还债-高负债人士保单如何设计？
第五节：利用不同法制，签单海外移民客户
1. 疫情中客户对海外国家态度变化
2. 疫情隔离导致人员资产流动问题
3. 中美对抗中的资产安全性问题
4. 人民币汇率趋势和分析
5. 加大国内保单配置，锁定人民币资产
第六讲：高端客户开发技能和名单准备
1. 大保单的心态建设
1）胆大
2）心大
3）口大
2. 大保单的技能建设
1）保单检视与专业设计
2）专业核保追踪与注意要点
3. 大保单目标与行动
1）名单整理与目标规划
2）拜访计划
第七讲：客户产说会行销的操作和注意事项
一、产说会销售的优势
1. 名单
2. 场地
3. 信任度
4. 专业度
二、法商产说会的准备
1. 主题设计
2. 名单准备
3. 话术和邀约
4. 礼品和会议准备
5. 主讲设计
三、产说会现场控制和收单
1. 人力配置
2. 流程设计
3. 主讲
4. 后期跟进和保单回收
四、法商年金产说会课程分析与研讨
1. 开场导入
2. 核心观念
3. 产品导入
4. 保单促成与收单
5. 产说会研讨
课程结束
理财规划师/证券分析师/税务师
13年寿险营销管理经验
8年大型产说会主讲经验
中国平安三星导师
平安私人银行特聘理财顾问
多名MDRT销售精英人才导师
注册理财规划师协会职业技能鉴定考评员
曾任：平安综合金融|高级客户经理
曾任：中国平安人寿(广州分公司) | 创展营业区乐成部/部门经理
曾任：中国平安人寿(广州分公司) | 创展营业区泽丰部主管/高级主管/资深主管
累计授课2000+场次，其中产说会300+场，年金险课程500+场，理财类课程1000+场……
擅长领域：产说会、年金险、个税筹划、资产配置、大额保单、私享会......
■税法精英人才——对税法研究具有一定的前瞻性，精通各类企业主涉税的痛点，在新个税法颁布前，提出新税法将从政策上改变家庭财务规划结构，把税法和签单实战融为一体，为保险行业带来新思路，新方案。曾在3个月内为500多位客户办理个税汇算，累计合法退税近200万元。
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■产说会输出强者——拥有20年证券市场投资经验，善于结合金融热门话题设计年金险、产说会等课程。8年来年金险累计授课超500+场次，产说会累计超300+场次，是中国平安人寿(广州分公司二区)产说会主讲核心讲师，并曾获公司内部“孺子牛”奖。
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■理财规划高手——作为金融一线的销售者/金融投资者，拥有丰富的金融知识和实战销售经验，个人推荐客户银行存量资产过亿，单笔年金保险销售最高金额200万，曾连续5年入围平安南区综拓峰会，荣获平安银行私人银行特聘理财顾问。
部分授课案例：
→2019年仅3个月时间，《后地产时代的资产配置策略》(产说会)超50+场，场均1000万保费，场均50件。单场财富类产品产说会最高签单销售182件，创总保费5000多万的记录。
→连续3年讲授《理财时代下客户经理的机遇与挑战》《专业化综合金融面谈》等课程，助力培养中国平安综合金融理财经理数万人，推动综合金融业务快速发展。
→连续4年主导客户理财沙龙会活动，研发/讲授《理财管家-家庭理财必修课》《标准普尔教你做好个人理财》等课程，培养出4名MDRT销售精英人才。
→曾为平安广州二片区(10+个营业区)10000多名业务员进行《金瑞人生年金保险营销》《去杠杆环境下的金融工具配置策略》(产说会)课程，累计4个月授课60余场。
→曾为广州珠江新城图书馆进行《理财师开启您的财富智慧》系列理财讲座，培养上千名理财爱好者，并被聘为理财公益讲师。
→曾为招商地产/龙湖地产讲授《地产时代的资产配置策略》《新税法下的税务风险》等课程，助力地产公司多个新楼盘热销，后返聘10余场系列课程。
→曾为某企业主解决涉税担忧，利用税法结合保单结构设计，用保单实现客户资金保全需求,承保年交200万年金保险大单。
……
主讲课程：
《自由自律，圆梦寿险》（创说会版）
《新税法下的家庭财富管理策略》（产说会版）
《新经济形势下的家庭财富管理策略》（产说会版）
《活用三大税种，促成企业主大单》（大单销售）
《代理人个税汇算与保险市场开拓》（保险销售）
《新税法下的家庭财富风险与管理策略》（保险销售）
《综合金融面谈与产品销售》（理财经理）
《个人客户理财需求与行为分析》（理财经理）
《家庭资产配置方法与策略》（理财经理）
部分客户评价：
王青老师金融功底深厚，金融知识全面，对产品理解独到，我们的业务队伍需要这样的老师授课，王经理的《金瑞年金产品培训》课打通了业务员对产品的观念，增强销售信心，配套的产说会销售效果非常好，感谢广州分公司推荐来优秀讲师！
——中国平安海南分公司 王区长
王青老师的《新个税法下的税务风险》非常好，有非常丰富的实战案例，通过对新税法改革的相关政策梳理讲解，让学员能够了解到家庭资产风险，做好风险规划，下次有机会一定请老师过来授课。
——招商地产 王经理
王老师有近20年的金融投资经验，个人在综合金融业务上也做的很好，对保险产品理解到位，《后地产时代的资产配置策略》产说会效果好，对我们存款业务和银保渠道销售帮助巨大。
——平安银行国防大厦支行 蔡行长
王青老师授课通俗易懂，互动性也很强，学员都很积极主动，课程内容能够针对学员的能力去设计符合的内容，年金产品销售课程接地气，都很贴合金融市场。
——中国平安广州分公司天伦营业区 朱总监
王青老师的《理财师开启您的财富智慧》系列理财讲座讲的非常好，内容实用，贴近市场，讲授幽默风趣，图书馆理财爱好者预约率很高，课程反馈很好，感谢老师的付出。
——广州图书馆 黄馆长
王青老师给我们培训的年金保险《业务主管年金保险培训》课程，各层级业务员反馈效果很好，培训的经典语语句一定要整理出来给到业务员人手一份，尤其是他主讲的产说会质量高，销售效果很好，非常不错，感谢感谢。
——中国平安原揭阳区 丁总
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课程背景：● 不要在离婚时才想起《婚姻法》；● 不要在传承时才想起《继承法》；● 不要在风险来临时才想起保险、信托、遗嘱等工具；作为保险客户经理需要对相关法律有全面的认识，提升自己的“法商思维”，然后再把这些知识合理地运用到客户的身上，为客户设计选择全面到位的财富传承方式、减少传承支出，减少税负水平，本培训课程就是..
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课程背景：在这个金融市场快速发展的时代，在这个专业为王的大时代，必须要培养理财顾问，使其掌握财富保全与传承的专业法律知识，具备为价值客户提供专业服务能力，增加大额保单销售业绩，解决从小格局到大视野的转变。2019年代理人的机遇和挑战：企业家客户可能接受你的理念但可能不接受你的方案，接受你的方案但可能需要更专业的法税架构服务。精细化，精准化，将成为..
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课程背景：近年来我国宏观经济发展呈现L型走势，这一经济走势并没有影响我国高净值人群的高速增长。《2018中国私人财富报告》资产超600万元的中国富裕家庭，总财富133万亿，同比增长6.4%。巨大的蓝海市场给我们银行各类金融产品销售提供了无限的可能，这些高净值人士的财富积累与投资偏好有哪些？目前所面对的财富管理问题有哪些？寿险在高净值人群财富管理中..
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1、么是规章制度？企业用工管理制度可作为用工管理的依据的三大要素是指什么？2、动用工管理制度应该包括哪些必备内容？3、章制度在劳动用工管理中的作用有那些？4、章制度、劳动合同、法律之间的效力如何确定？规章制度与劳动合同不一致的时候，如何适用?5、章制度、流程文书、劳动合同如何配套使用，才能预防劳动争议风险？6、业规..
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通过对市场深入的调研，对目标消费者精细的洞察，找到成功品牌的出发点和 落脚点。【案例】天恩女装缘何一年增加一个亿？ 通过对顾客让渡价值的分析，揭示服务营销锁定客户忠诚的4P组合；【案例】海尔/宜家 通过对品牌要素的逐一分析，揭示快速建立品牌三角关系的技巧体系；【案例】国际国内牙膏品牌的对比分析 通过对消..
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【课程背景】 精益生产在国内的制造业中已有了一些运用，虽然还处在一个初期阶段，但毕竟是有了一定的基础与运用范围。在电力行业的运用基本上还是零，精益管理的指导思想是消除一切不增值的活动 【课程内容】 一、 精益管理理念 1、电力行业为什么要引入精益管理？ 2、精益管理会给我们带来什么好处？ 3、精益生产的起源与发展 4、什么..
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