投资顾问业务推动能力和销售技巧训练营

一、投顾定位和日常工作重点
理财师工作指导
培训
陪访
路演

二、理财师工作指导
识别短期能成交的目标客户
客户需求判断和客户名单分类排序
主打产品亮点包装
市场热点与投资产品对应性链接
陪访前中后设计与准备

三、短期成交的目标客户分析
需求 (注意市场)
信任 (相信专家 & 理财顾问)
能力 (可投资产)
各类基金的适合人群: 债基、货基、股票型基金、混合类基金、指数型基金.....

四、配合客户的基金配置法
资本市场的顾问式销售
了解客户基本情况
客户投资相关情况
客户的风险评估分析
客户未来期望的目标
不同经济周期下的基金＆股票投资策略

五、引发客户主动投资的基金＆股票营销3步骤
快速成交的TIP 营销法
T - 市场趋势热点切入: 各种经济指标和政府政策、谈资、话术
I - 当下的投资策略
P - 解决方案建议

六、多产品交叉销售
资产配置的重要性
科学的资产配置---多基金多资产类别
让人容易接受的资产配置营销法

七、提升业绩---存量客户管理
微笑曲线下的“低买高卖”
定投
定期组合检视
巧用公开市场信息助攻
突发新闻应对

八、常见的客户异议处理
理解
引导
重申

晚课通关演练:
全员分组, 每组不超过3人,按不同场景和客户背景作模拟销售通关演练。
通关演练以组对组形式到台上进行PK对练, 一组当营销人员, 一组当客户。每组对练时间为20分钟, 每个人发言不得少于5分钟。完成后由台下评委老师和领导打分点评, 台下观众也可以发问或补充抢分。
打分分3大维度: 1. 市场分析、2. 产品对应、3. 异议处理

【第二模块 --- 投资顾问培训能力提升 】
课时: 6小时白天上课 + 3小时晚上演练

课程大纲/要点：
一、投顾的不同培训频率和重点
早会: 隔夜重大财经消息 + 当天重点业务打法策略
午间: 日间财经消息与产品关系
夕会: 成功案例和客户常见异议分享
重点产品培训
各培训时间掌握

二、确保培训效果的方法
通关
奖惩制度
形式设计

三、理财师的几大共性痛点
客户不出现
客户没兴趣
客户不相信

四、“客户邀约技巧”培训要点
客户邀约3步走: 原因、利益、确认
电话与微信邀约
不同类型客户的邀约话术
日常邀约话术复盘工作重点

五、“客户需求掘挖KYC”培训要点
KYC 维度FORM
深挖需求三步走
“真” 聊天的艺术
不同类型客户的软肋和聊天兴趣点
KYC通关要点

六、“关键经济数据掌握和运用”培训要点
投资产品的顾问式销售
关键经济指标解读和发布时间
政府政策对投资市场的影响
市场与客户需求的结合
通俗易懂的市场分析通关要点

七、新时代的客户信任建立和软性营销
微信社群经营
微信朋友圈经营
陌生客户的信任建立和转化技巧
微课程的关键元素和技巧

晚课通关演练:
每组按各自支持的网点实际面对的业务问题和理财师能力情况设计培训, 培训需与实际问题一一对应。
打分分3大维度: 1. 业务问题和痛点分析、2. 培训对应精准度、3. 培训前中后设计与跟进追踪

【第三模块 --- 投资顾问沙龙路演策划能力提升】
课时: 6小时白天上课 + 3小时晚上演练

课程大纲/要点：
一、决定活动成效的路演元素
邀约客户质量
嘉宾演讲效果
当场谈单准备和布置
活动后续跟进
不同活动目的的不同设计

二、提升到场客户质量的方法
客户定位与筛选
邀约话术
提升理财师邀约动机的方法: 奖惩游戏、干货预告、讲师包装
活动前期宣传要素
邀约情况实时战报和盘点把关

三、提升嘉宾演讲质量的方法
预演
绩优理财师优先场
演讲技巧
PPT逻辑和产品包装技巧
场控的注意和禁忌

四、提升当场谈单效果的方法
活动时间安排
活动后的谈单专家、场地和流程设计

五、提升活动后续跟进质量的方法
T: 路演当天活动后盘点要点 和 晚上精彩内容回顾
T+1: 软文发布和跟进话术
T+3: 辅销工具: 软文、小视频、朋友圈、话术、金句
T+7: 跟进盘点和陪访邀约

晚课通关演练:
每组3人, 就最新市况和主推产品设计20分钟沙龙路演内容。每人发言不能少于5分钟。
打分分3大维度: 1. 引发兴趣与共鸣、2. 内容逻辑和说服力、3. 演讲技巧
 

• 我是销冠—打造金牌房地产销售冠军训练营

   

  第一模块： 目标篇——房地产销售冠军的目标规划1.房地产销售人员成长的4个阶段? 2.如何快速成为房地产金牌销售王?3.房地产销售人员为什么要设定目标？1)案例分析：《哈佛大学目标职业分析》4.房地产销售人员制定目标的S M A R T 原则？5.房地产销售人员如何分段实现大目标？6.房地产销售人员设定..

  ￥   元/ 天

  人气：777  

  

• 营销精英蜕变训练营——专业化营销流程训练

   

  第一讲：拨开寿险营销的核心面纱1.寿险营销的核心2.专业化销售流程介绍第二讲：燃点挖掘、全面提升技能一、树正心：积极心态是持久优秀的内核1.营销4种素质2.营销自我分析与定位3.6“自”诀二、找对人：主顾开拓是长期发展的根源1.开发客户前准备2.开发客户渠道3.客户评估4.建立客户档..

  ￥   元/ 天

  人气：594  

  

• 卓越管理——房地产销售经理领导力提升训练营

   

  第一模块：房地产销售经理如何经营人心1.房地产销售经理的角色认知2.房地产销售经理工作中面对的4大问题1)案例导入：门店销售经理张强的烦恼3.什么是感情管理1)案例导入：销售经理针对销售人员违反公司规则如何处理案例4.感情管理对管理团队有什么好处1)案例导入：销售经理针对销售人员良好表现如何激励案例5.运用积极表扬的3个原..

  ￥   元/ 天

  人气：891  

  

• 成交为王-新能源汽车4S店销冠训练营-新能源汽车销售技巧

   

  第一章：有礼走遍天下：4S店销售礼仪一、接待中的礼仪1.名片：索取、递交与接受2.做介绍（介绍自己、介绍他人）3.递接物品、奉茶续水二、接待中的举止规范1.常用手势2.握手、致意礼仪3.积极的身体语言第二章：4S店销售初步接洽沟通技巧1、管中窥豹对客户进行感知2、初步接近客户的3个判断3、与客户初步沟通的4..

  ￥   元/ 天

  人气：866  

  

• 物业服务礼仪与标准 训练营

   

  前言：通过对物业各窗口岗位服务场景的清理和设计，规范公司窗口岗位服务通用标准，树立物业窗口服务形象。并形成团队知识沉淀，在稳定服务品质的同时增强公司的客户美誉度和市场竞争力。课程大纲：第一部分 基本礼仪规范标准基本仪容的标准男女礼仪的标准仪态的标准第二部分 岗上的态度与行为规范顾客接待的礼仪标准与顾客相遇的礼仪..

  ￥   元/ 天

  人气：713  

  

• 高效能班组长风暴训练营

   

  【课程背景】郡县治，乃天下安。习总书记在接见全国县委书记说的一句话,县是构成国家政府基本执政单位,县治理好了,国家就好了。换到企业管理中也是这个道理，可以说是班组治，乃企业安。而班组治理好坏和班组长的能力水平有很大关系。而遗憾的是大多部班组长都是从基层员工提拔上来的，是技术和业务的能手，当一旦要管理一个团队的时候就显得力不从心，导致团队效率低下，各种..

  ￥   元/ 天

  人气：773