基金管理架构设计及投资运营

一、引导基金自身及子基金的组织形式选择实务
1、公司制、有限合伙、契约型基金的比较与运用
2、三种基金形式的组合、套嵌与穿透
3、母子基金架构设计要点---以PPP产业基金为例
4、有限合伙型基金的双GP架构
5、契约型基金的双管理人架构
6、私募基金的内部治理结构选择

二、多重监管体制下政府出资设立的产业基金的设立发起与备案登记
1、政府引导/出资基金多重监管体制（财政部、发改委、证监会）的形成
2、《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》、《政府投资基金暂行管理办法》、《政府出资产业投资基金管理暂行办法》对比解读
3、多重监管体制下政府出资基金的备案\登记流程及注意事项

三、不同主体主导和参与的引导基金及产业基金的模式、特点及问题
1、政府主导的引导基金及产业投资基金
母基金模式
种子基金模式
套嵌穿插的模式
2、上市公司主导的产业引导基金及产业投资基金
并购基金业务结构（例：前海梧桐模式）
法律问题
并购标的尽职调查的细节
财务与税收的设计
3、商业银行参与的产业引导基金及产业投资基金
投贷联动的模式（银企资源共融）
产业事业部的推动模式
4、私募投资基金管理人主导的产业投资基金（有引导基金介入的）
5、险资参与的PPP产业基金
6、基金的募、投、管、退
7、估值中枢与产业爆点的结合。

四、政府引导基金（母基金）运作与市场策略
1、政府引导基金普遍存在的问题以及与FOF的区别
2、政府引导基金常见交易架构及对子基金的一般要求、风控措施
3、政府引导基金选聘私募基金管理机构的一般标准和风控措施
4、政府引导基金对拟选聘私募基金管理机构的尽职调查要点分析及风险分析
5、政府引导基金与私募管理机构的基金合同谈判要点：投资区域限制、投资比例限制、行业限制、收益分配、管理费、治理结构、关键人士条款等

五、政府及产业引导基金投资运作要点分析
1、资产重组、定向增发中产业投资基金面临的"穿透式”监管
2、股权投资核心条款分析：对赌、强制随售、共同出售、可转债等
3、债权投资方式分析：委托贷款、名股实债、信托贷款、非金融企业间借贷
4、产业基金项下的投资方式（债、股、股+债）
5、产业基金的退出
6、产业基金的维护

总结：投资在于研究，金融就是数据；做有思想的金融…… 

知名管理培训师

金融领域培训师

EAP心理培训师

历史专业出身、对于宗教、哲学、经济、管理、心理学等多个领域并行研究

先后供职于深圳华为技术有限公司、（华为大学）高级培训师；终身领导艺术学院培训讲师；深圳年富实业有限公司综合管理部总监。武汉国药科技股份有限公司（上市公司-股票代码：600421）人力资源部总监，监事会主席，武汉天尚通讯股份有限公司总经理、董事。深圳东金投资有限公司合伙人、天同证券营销部经理、深圳鑫正元投资有限公司总经理、深圳市科技企业协会理士。

曾从事企业与银行间业务、股权投资，国内企业收购、产业项目整合、企业尽职调查、参与过上市公司的收购、资产重组，债务重组、企业发债、银行融资、股份增发方面工作；具有企业上市、股权投资、产业资源整合方面的经验。熟悉我国银行市场、证券市场、私募基金市场，并在证券投资、企业融资、信托发行、资本运营方面有着多年的研究与实践。
 

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