股权顶层结构设计 ——对内融人、对外融资

【培训对象】
企业创始人、董事长、核心管理层；金融机构、投资机构；上市公司高级管理人员

【培训收益】
1、形成企业股权顶层架构的优化方案 2、掌握股权激励与合伙人机制的工具与方法 3、 明晰企业股权融资的全流程与估值、对赌等关键问题 4.、清晰公司上市前的股权调整与应对策略 5.、了解股权并购和资本运作的关键性问题

引言：创新驱动时代与股权的意义
1．从宏观经济视角分析产业趋势与赛道
2．创新驱动战略与企业股权的关系
3．股权的意义：对外融资、对内融人；对上整合、对下并购

第一部分：股权顶层设计与合伙激励
一、股权顶层设计的工具与方法
1．企业股权顶层架构设计的原则与目标
2．控股公司的结构搭建与案例解析
3．持股平台的设计与优劣势分析
4．股东协议与章程约定的要点解读
三、股权激励与合伙人机制设计
1．管理层持股平台的搭建与设计
2．基于人才绑定与业绩增长的股权激励机制设计
3．企业内部合伙人机制的设计与案例解析

第二部分：股权融资与资本运作
一、企业股权融资的流程与要点分析
1．企业股权融资的流程梳理与解析
2．如何利用股权撬动投资人与上下游的杠杆资金
3．股权融资过程中的“公司估值”方法解析
4．股权融资过程中的"对赌"等关键性条款解读
5．融资过程中的风险与雷区规避

二、资本运作过程中的股权问题解析
1．企业在拟IPO阶段的股权架构设计
2．并购重组过程中的股权问题解析
3．私募股权投资基金与资本运作
4．多层次资本市场与中小企业的资本运作路径解析
 

 资本运营实战专家

北京师范大学博士、北京大学博士后、杜克大学访问学者

出版专著5部，发表论文17篇，其中核心期刊收录4篇

十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目

现任：方正证券 产业金融部 副总裁

曾任：某知名新三板挂牌企业  高级副总裁、联合创始人

曾任：某国资大型资产管理公司  专项资产管理部  总监

上海交通大学EMBA讲师、北京大学EMBA讲席顾问、上海财经大学讲师、山东大学EMBA讲师、北京国家会计学院金融系讲师

多次接受中央电视台、新华社、《人民日报》、新浪网、湖南卫视、浙江卫视等媒体的采访与报道。

吴老师拥有十多年金融行业经验，实操20余家上市公司并购基金及百余家中小企业的股权设计和股权融资资本运营项目，对股权结构设计、并购重组、产业并购基金、股权融资、新三板上市方面有着深入的研究和丰富的实操经验，先后帮助花样年集团、天业股份、凯利泰等多家企业完成21个并购基金项目；曾多次受邀参加清华、北大、浙大等高等学府授课和“中国企业转型+资本运营财富论坛”、“2016未来商业转型升级峰会”等经济论坛，分享企业转型以及资本运营方面的经验与心得，在界内深受好评。