l 曾任招商银行北京分行财富管理业务推动岗

l 曾任中信银行总行营业部零售业务产品管理岗

l 中国人才研究会金融人才专业委员会顾问

l 中国财富传承管理师联盟高级讲师

l 家族企业管理与教练SFB

l CFP国际金融理财师

l Chfp国家高级理财规划师

l BTV财经频道特约理财专家。

l 中国国家标准管理委员会（央行直属）专项组成员

l 国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员

l 中央人民广播电台经济之声栏目特聘理财专家

 

曾任职于招商银行北京分行、中信银行总行，具多年零售银行从业经验。有丰富的中高端理财咨询服务经验，对当代银行经营机构的零售业务转型、服务营销产能提升工作有较深刻的理解和实际操作经验。

 

核心课程：

Ø 金融理财师大赛辅导

《金融理财师大赛——“银行金融理财师大赛赛前培训与辅导”》、

《银行从业人员资格考前培训》

《金融理财师CFP（AFP）》

《国家理财规划师Chfp》

Ø 银行营销类培训

《资产配置背景下的复杂产品营销能力提升》

《活动营销策划与组织》

《客户经理营销工作精细化管理》

《高净值客户开发维护》

《客户沙龙会精准邀约技巧》

Ø 银行专业类培训

《客户资产配置与规划》、《家庭综合理财规划实务》、《家族财富保护与传承》

《银行产品营销卖点分析与营销实战》、《银行高净值客户开发与维护》

Ø 项目

《私人银行产能提升培训辅导》

《复杂产品产能提升培训辅导》

授课风格：

l 引用多行业实战案例协助教学，指导实际工作

l 岗位针对性强，相应话术可直接借鉴

l 课程结构丰富、形式多样，一举多得

l 授课风格活泼、引经据典，快乐培训，在快乐中感悟

l 个人实战经验丰富，准确寻找学员需求

◎ 中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行私行、中国民生银行、平安银行 、中国光大银行、广发银行、华夏银行、渤海银行、恒丰银行、北京银行、富滇银行、上海银行、江苏银行、东莞银行、中国邮政、青岛农商银行、重庆农村商业银行、江南银行、四川天府银行、嘉善农商行、河南省农村信用社等。 ◎ 民族证券、易方达、世纪证券、东北证券、东方财富证券等。 ◎ 中国人寿、平安人寿、新华人寿、太平人寿、太平洋人寿、泰康人寿、中意人寿、瑞泰人寿等。

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