ü 十三年专注私人银行财富管理工作

 

ü 曾任民生银行财富中心投资顾问总监

 

ü 曾任中信银行私人银行总行级财富顾问

 

ü 曾任渣打银行私人银行总行级特聘讲师

 

ü 曾任中国银行私人银行总行级投资专家

 

ü 维护服务私行客户300+，维护资产管理规模50亿+

 

ü 服务家族信托客户13位，管理家族信托5亿+

 

ü 单个客户8个亿资金资产配置

 

ü 应用型实战派培训讲师

 

ü 擅长市场金融投资分析、资产配置

 

ü 丰富的家族信托运作经验

 

ü CPB认证私人银行家

 

 行业经验：

 

敏行老师从事银行财富管理工作13年，熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求，在客户资产配置、交叉营销、深度维护等方面有大量的实战经验，在财富管理领域包括资产配置、保险、基金、信托等领域有着扎实的专业底蕴和丰富的客户服务经验。

 

从业期间，维护服务私行客户300+，维护资产管理规模50亿+，服务家族信托客户13位，管理家族信托5亿+

 

扎实的理论功底，丰富的实战经验，让学员可以短期内学习如何建立信任并长期维护良好的业务关系 ，可以为学员们带来很多干货分享。

 

 

核心课程： 

 

《高净值客户财富投资组合配置策略》

 

《金融产品分析与营销策略》

 

《私人银行客户经理资产配置实战营销训练》

 

《财富传承——高净值客户的信托选择》

 

《高净值客户深度服务全流程》

 

《高净值客户KYC与顾问式营销》

 

 

 

课程特色：

 

ü 全面性：覆盖全行业，全资产，全产品

 

ü 专业性：丰富的历史，直观的数据，严谨的逻辑

 

ü 实用性：类比旁征博引方便理解，归纳总结特点方便记忆，落地化繁为简方便营销

 

ü 人无我有：从业经验丰富，培训内容覆盖中外机构全行业全产品线

 

ü 人有我精：多年营销服务经验，帮助学员精确把握财富管理核心内容

 

ü 人精我异：出身四代教师世家，旁征博引归纳总结有效提升培训效果

 

ü 以实际操作和以往工作案例结合的方式授课，将以往在工作中创建的标准和策略通过通关演练的方式逐步让学员可以学以致用；

 

ü 知识渊博，善于旁征博引：善于将理论实践与中国本土化相结合；

 

ü 善于创新，不断用最新的理念信息与技术完善培训内容。

中国银行，中信银行，兴业银行，招商银行，星展银行，渣打银行，民生财富，宜信财富

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