AI员工"小龙虾"：银行OpenClaw零代码实操工作坊

【培训对象】
私行客户经理、投资顾问（投顾）、产品经理、内勤人员（运营/行政/综合）

【培训收益】
掌握OpenClaw核心操作：熟练调用Skill商店、配置Memory记忆库、拖拽Workflow自动化流 - 私行/投顾：客户KYC速查卡生成器、资产配置建议书模板、异议处理话术库 - 产品经理：竞品对比分析器、FAB话术生成器、培训材料自动生产机 - 内勤通用：Excel智能清洗工具、定时日报推送Workflow - 实现工作方式升级：从"手工操作"转变为"AI训练师"，聚焦高价值客户经营与产品创新

 模块1：极速上手——OpenClaw基础与首条指令
1.1 开箱即用：账号开通与界面认知
1.2 第一条指令：从自然语言到Skill调用
1.3 安全与脱敏设置
模块2：私行与投顾专项——高端客户经营自动化
2.1 客户资料自动化：KYC与画像生成
- 2.1.1 Skill装备：安装并调用KYC-Extractor Skill（客户资料解析）+ Memory Skill（客户记忆库）
- 2.1.2 实操：客户见面速查卡制作：
2.2 投顾报告自动化：从数据到专业建议书
- 2.2.1 Skill装备：调用Asset-Allocation Skill（资产配置模型）+ Report-Generator Skill + Chart-Descriptor Skill
- 2.2.2 实操：资产配置建议书全流程：
2.3 营销话术与异议处理：千人千面精准表达
- 2.3.1 Skill装备：Humanizer Skill（去机器化）+ Objection-Handler Skill
- 2.3.2 场景化话术生成
模块3：产品经理专项——产品管理与营销支持
3.1 竞品分析与差异化提炼
- 3.1.1 Skill装备：Comparison-Analyst Skill（对比分析）
- 3.1.2 实操：上传我行某理财产品说明书+竞品说明书至工作区
- 3.1.3 指令操作："生成竞品对比表：收益类型/风险等级/流动性/费用/适合客群，提炼我行产品的3个核心差异化卖点（USP），并用一句话概括'电梯演讲'版本"
3.2 FAB话术与营销材料生成（10分钟）
- 3.2.1 Skill装备：FAB-Generator Skill（特性-优势-利益转化）
- 3.2.2 实操：
- 输入产品要素（固收+/业绩基准3.5%/封闭期1年）
- 生成FAB话术卡：
- F（特性）："采用固收+策略，封闭期1年"
- A（优势）："避免申赎冲击，基金经理可布局长期资产"
- B（利益）："您能获得更稳定的收益体验，不用每天盯着净值焦虑"
- 扩展生成：朋友圈文案（3条不同角度）、客户异议FAQ（5问5答）、短信群发版本（70字以内）
3.3 培训材料自动化生产
- 3.3.1 Skill装备：Training-Kit Skill（培训材料包生成）
- 3.3.2 实操："针对新推出的'家族信托'业务，生成渠道培训工具包：①一页纸产品介绍（图文）②理财经理常见问题解答（Q&A）③客户画像匹配表（什么样的客户适合）④风险合规提示清单"
- 3.3.3 Workflow设置：演示如何设置"产品上线前3天自动推送培训材料至全员飞书"
模块4：通用工具实操——内勤效率解放与数据自动化
4.1 Excel自动化：数据清洗与透视分析
- 4.1.1 Skill装备：Excel-Analyst Skill（数据清洗+透视分析）
- 4.1.2 实操：客户资产表自动诊断：
- 上传：拖拽《客户资产明细表》（含姓名/产品类型/金额/到期日）
- 清洗任务：指令"合并重复的户名行，将'定期存款'和'大额存单'统一归类为'固收类'，计算每个客户的总资产"
- 分析任务："识别本月到期客户（30天内），按AUM排序，标记流失风险等级（现金占比>80%为高风险），生成《到期客户跟进清单》"
- 分发：调用Feishu-Doc Skill，将结果自动推送至飞书多维表格
4.2 文档智能工厂：报告与纪要自动生成（15分钟）
- 4.2.1 Skill装备：Doc-Generator Skill + Summarize Skill
- 4.2.2 实操：会议纪要整理：
- 提供一段录音转文字（或现场口述模拟）
- 指令："整理为银行标准会议纪要格式：①会议基本信息 ②决议事项（表格：事项/责任人/deadline）③领导指示（加粗）④需跟进问题"
- 进阶：调用Policy-Matcher Skill，自动在纪要中关联相关制度依据
4.3 定时任务设置：让AI到点干活
- 4.3.1 Skill装备：Scheduler Skill（定时触发器）+ Alert Skill
- 4.3.2 实操：每日晨间日报自动推送：
- 配置步骤：
1. 设置定时触发器（每日8:30）
2. 配置Excel读取节点（选择昨日业绩文件路径）
3. 配置分析节点（设置规则：环比变化>5%标红）
4. 配置Feishu-Bot推送节点（设置接收人）
- 验证：现场模拟运行，观察飞书消息接收

培训师简介：
全国最大的直播公会娱加工会 抖音事业部 合伙人
自有公司旗下 全网粉丝1.6亿
抖音头部内容号幕后操盘者
2020年直播场次超282场，过去二年近600场直播经验
微信视频号官方黄标认证：互联网自媒体
十年金融行业从业管理经验
前新华人寿浙江分公司 培训负责人
多家美业、互联网公司新媒体顾问
菜鸟驿站、支付宝客服、国信证券、东风日产等大型企业蓝V号运营
社交新零售平台联合创始人
第一财经 RFP理财精英评选全国总决赛演讲导师
曾任世界500强 General Manager（Marketing）

专业背景：
英国在华国际培训师协会（BITAC） 浙江董事会 董事
国际培训学会（ ITS）浙江执委会 副秘书长
英国城市专业协会（City&Guilds） ITT国际高级培训师
上海培训协会（STA） 创始成员
美国耶鲁大学（ Yale University ）  情商认证经理
上海对外经贸学院 客座教授
中国电信研究院 特聘讲师
世贸教育集团 特聘讲师

荣誉：
2015年度、2016年度被网易云课堂评选为全国百强讲师
中国金话筒杯2020杭州首届金牌讲师比赛冠军
专业领域
有10余年的世界五百强任职履历及全球管理咨询机构麦肯锡公司项目经验；
已经为多家企事业单位提供了授课服务；
2020年直播超280场，服务学员10万人次； 

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