顾问式销售--KYC专业能力提升之市场营销篇

一、导论
（一）什么是KYC
（二）KYC的意义
（三）什么是主办银行
二、KYC八问
（一）一问基本信息
（二）二问过去未来
（三）三问资产负债
（四）四问经营模式
（五）五问资金流
（六）六问行业格局
（七）七问内部管理
（八）八问关联圈
三、维护客户关系八要
（一）官方关系维护
1.关系触点要多元
2.关系维护要立体
3.过程管理要规范
（二）个人关系维护
1.共同爱好要培养
2.健康运动要关心
3.财富管理要增值
4.家庭成员要关怀
5.个人经历要摸清
（三）关系维护过程管理规范
（四）KYC行动计划
1.开展KYC经营规划
2.建立客户KYC档案
3.制定KYC行动计划
四、综合金融服务方案五实
（一）方案规划要务实
1.方案规划的重要性
2.方案规划的内容
（二）方案需求要真实
1.客户需求整理方法
2.产品需求“三维度”
3.需求收集分析的技巧
（三）方案协作要落实
1.方案协作的四大难题
2.方案协作的“三关键”
（四）方案设计要切实
1.案例讨论
2.方案设计五要素
3.方案撰写
（五）方案呈现要确实
1.方案呈现三个“三七开”
2.综合金融方案“五实”课程回顾
 

【资历背景】
安徽财贸学院金融学硕士
中国科技大学MBA
注册会计师
国际金融理财师
注册企业理财师
国家高级客户服务管理师
【自我解读】
20年银行从业经验、10年投资银行管理经验、总行级内训师，针对银行、证券、保险行业10年的培训经验。历任中资银行行长、公司业务部总经理、财富中心总经理、总行产品开发处长、投资银行企业融资部总经理。
目前任职双A级券商企业融资部董事总经理，同时兼任国有行投资决策委员会高级顾问。
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【课程目录】
《对公存款业务开门红--低成本机构存款强力突围与链式营销》
《战略客户的业务机会分析与营销策略》
《商业银行对公产品组合开门红营销及金融服务方案设计》
《金融营销策划方案与客户金融服务方案制作能力提升》
《商业银行重点机构类业务渠道拓展与营销推动》
《目标客户寻找与开发》
《对公存款方案化营销实战案例精讲》
《对公客户经理典型工作全景案例模拟》
《集团公司供应链金融创新方案及产品组合》
《公司业务转型趋势下综合金融产品创新与营销案例解析》
《公私联动机会发掘与交叉营销》
《战略新兴行业分析与顾问式销售》
《对公产品营销新策略——产品组合方案营销》
《存量客户价值提升与挖掘》
《供应链金融：如何立足本地市场赢得突破式发展》
《平台获客与批量营销的创新体系》 

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