IPO上市实务操作与案例分析

【培训对象】
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【培训收益】
 了解上市方式、以及主板、创业板、科创板、北交所上市条件和上市流程  通过历年被否案例分析了解中国证监会的审核重点  全面掌握上市过程中常见的12大问题及解决之道  了解8大特殊行业的审核重点  全面掌握企业重组改制方法  全面掌握上市6大环节应特别注意的问题  运用大量最新的资本市场案例来讲解，以帮助学员理解重要知识点

模块一 企业上市概述
 什么是企业上市
 中国多层次资本市场体系
 上市方式及其选择
 上市地点及其选择
 企业上市利弊分析
 上市中介机构及其选择
【案例分析】

模块二 上市条件和上市流程（主板/科创板/创业板/北交所）
 IPO上市条件
 主体资格
 财务与内部控制
 业务完备
 合法合规
 发行后股本总额
 公开发行股份比例
 境内发行人市值及财务指标标准
 是否允许境内未盈利发行人上市
 表决权差异安排
 设置审议要求
 市值及财务指标要求
 股东要求
 比例要求
 不得新增
 交易安排
 转换要求
 特定情形下表决权一致
 红筹企业上市条件
 已在境外上市红筹企业
 未在境外上市红筹企业
 各板块定位与行业要求
 板块定位
 鼓励行业
 限制行业
 禁止行业
 特殊的信息披露要求
 IPO上市流程
 主板/科创板/创业板上市流程
 北交所上市流程
【知识分享】各板块IPO上市财务指标红线

模块三 证监会发行审核重点分析
 2022年前IPO审核通过率分析
 2022年前IPO被否原因分析
 2022年发审委审核首发公司概况
 2022年主板被否原因分析
 2022年创业板被否原因分析
 2022年科创板被否原因分析
 2022年上市被否原因汇总分析
 IPO10大审核重点

模块四 上市12大常见问题及解决之道
 板块定位问题
 主体资格问题
 独立性问题
 规范运作问题
 财务不规范问题
 税收问题
 土地问题
 环保问题
 募集资金问题
 持续经营能力问题
 知识产权问题
 技术先进性与科创能力
【案例分析】

模块五 8大特殊行业IPO审核重点（选讲）
 零售行业
 医药行业
 医药器械行业
 军工行业
 软件行业
 汽车零部件行业
 环保行业
 专用设备制造行业
【案例分析】

模块六 企业重组改制规划
 上市规划准备工作
 上市规划编制
 上市重组应解决的4个问题
 上市重组的6种方式
 企业改制应具备的6大基本条件
 企业改制的6大工作
【案例分析】

模块七 上市6大环节应特别注意的问题
 上市规划环节应特别注意的问题
 上市重组环节应特别注意的问题
 企业改制环节应特别注意的问题
 股权激励环节应特别注意的问题
 风投引进环节应特别注意的问题
 募投项目设计环节应特别注意的问题
【案例分析】
 

经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）
高级会计师、注册会计师，中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师

【工作经历】
1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；
2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；
3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；
4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
6.2013年7月～至今，某资本管理公司创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务

【咨询服务】（代表项目）
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）
2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）
4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）

【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人，《投资并购过程中的税收筹划（“零税负”）》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多

【培训课题】
风险与合规：《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计：《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
 

• 人工智能应用及项目案例分析

   

  第一章. 机器学习和深度学习系统设计方法论a)机器学习和深度学习的概念和区别b)人工智能算法工程师的日常工作流程c)传统机器学习的系统设计方法d)人工智能时代深度学习的系统设计方法第二章.机器学习和深度学习人工智能的常见开发流程a)洞悉公司业务业务逻辑痛点，抽象出计算机解决方法方案b)数据清洗和预处理c)构建数据集，数据特..

  ￥   元/ 天

  人气：1327  

  

• 票据风险防范与案例分析

   

  第一讲：票据交易管理与电子商业汇票概述“票据”是社会经济活动中重要的有价凭证，其安全性关系着国家的经济安全，这是票据认知的重要一步。一、票据交易管理的意义所在1.票据是时代的必然产物2.票据创造了新的金融游戏规则3.传统票据业务中暴露出来的问题4.票据交易管理带来的更安全的解决方案案例分析：A银行与B银..

  ￥   元/ 天

  人气：1073  

  

• 信贷法律风险识别与实战案例分析

   

  第一讲：风险管理是银行的安身立命之本由A银行一起看似正常的信贷业务而产生的不良全程分析，反观信贷风险的成因及风险扩散1.风险的概述2.足额担保不等于没有风险重要概念阐述3.此案中暴露出信前调查中那些具体的问题4.此案中涉及到那些具体的法律问题第二讲：信贷相关法律风险控制一、贷款合同的法律风险控制1.贷款合同的主体、订立..

  ￥   元/ 天

  人气：1192  

  

• 疫情之下小微企业信贷业务与法律风险防范案例分析

   

  第一讲：2019年银保监会处罚情况说明及新形势下的监管趋势1. 2019年处罚情况分析2. 相较2016至2018有那些明显的特点3. 受疫情影响全球局势巨变，2020年监管可能的趋势4. 代表性文件：银保监发【2020】10文《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解读及具体应用案例说明1）文..

  ￥   元/ 天

  人气：1485  

  

• 如何有效预防与化解劳动用工风险及典型劳动争议案例分析

   

  一、劳动关系的建立（招聘、入职、试用期、转正风险）1、《录用通知书》的法律定性是什么？企业如何书写《录用通知书》，其风险有哪些？2、入职手续必备的资料应当具备那些？如何防范劳动者的虚假应聘？3、入职登记表的设计技巧及对今后劳动争议案件处理的重大影响；4、什么时候签订劳动合同（包括员工手册等各项规章制度）最适宜？5、劳动者借故拖延或拒绝..

  ￥   元/ 天

  人气：3358  

  

• 如何有效预防与化解劳动用工风险及典型劳动争议案例分析

   

  一、劳动关系的建立（招聘、入职、试用期、转正风险）1、《录用通知书》的法律定性是什么？企业如何书写《录用通知书》，其风险有哪些？2、入职手续必备的资料应当具备那些？如何防范劳动者的虚假应聘？3、入职登记表的设计技巧及对今后劳动争议案件处理的重大影响；4、什么时候签订劳动合同（包括员工手册等各项规章制度）最适宜？5、劳动者借故拖延或拒绝..

  ￥   元/ 天

  人气：2908