商业银行投行业务及案例分析

【培训对象】
课程对象：行长、副行长、客户经理、风控经理、产品经理等银行中高层

【培训收益】
 了解投资银行的发展模式、组织结构和管理体制，以及投行业务的范围和特点  掌握投资银行的8大投行业务  掌握商业银行投行业务的边界、范围、现状及定位  掌握商业银行主要投行产品  掌握商业银行投资银行业务运作模式及运作机制  通过大量案例讲解来加深学员的理解

 模块一 投资银行导论
 投资银行概述
 投资银行的定义
 投资银行的特点
 投资银行的分类
 投资银行的功能
 投资银行的发展模式
 分业经营
 混业经营
 投资银行业务的范围和特点
 投资银行的传统业务
 投资银行的创新业务
 投资银行业务的特点
 投资银行的组织结构和管理体制
 投资银行的组织形式
 投资银行的职能部门
 投资银行的组织结构
 投资银行的管理体制

模块二 投资银行主要业务
 证券发行与承销
 股票发行与承销
 债券发行与承销
 证券交易业务
 证券经纪业务
 证券自营业务
 做市商业务
 并购重组业务
 企业并购形式
 投资银行在并购重组业务中的角色（作用、环节、收费）
 理财顾问业务
 理财顾问业务
 财务顾问业务
 投资咨询业务
 投资管理业务
 资产管理业务
 基金管理业务
 风险投资业务
 风险投资的特征
 投资银行在风险投资业务中的角色
 资产证券化业务
 资产证券化模式
 投资银行在资产证券化业务中的角色
 金融衍生品业务
 常见的金融衍生品
 投资银行对金融衍生品的应用

模块三 商业银行投行业务
 商业银行投行业务的边界
 商业银行投行业务的范围
 商业银行投行业务与券商投行业务的区别
 商业银行投行业务现状
 商业银行开展投行业务的必要性
 商业银行投行业务经营模式
 商业银行投行业务的竞争格局
 商业银行投行业务存在的问题及应对策略
 商业银行投行业务定位
 高收益新兴市场业务
 国内商业银行投行业务发展现状
 业务属性
 基本策略
 商业银行投行业务发展趋势

模块四 商业银行主要投行产品
 产品类型
 证券承销业务
 财务顾问业务
 项目融资业务
 银团贷款业务
 不良资产结构化处置业务
 资信评级业务
 债务融资工具主承销
 结构性融资
 股权关联性结构性融资
 无形资产质押贷款
 过桥贷款
 可持续金融
 价值联系性贷款
 地产结构性融资
 应收账款结构性融资
 问题信贷资产处置
 资产证券化或准资产证券化
 交叉结构性融资
 债务管理
 跨境结构性融资
 ………
 资产管理
 私募股权投资基金
 房地产投资基金
 股债混合型信托投资基金
 债权型信托投资基金
 机构理财
 财务顾问
 境内外资本市场IPO财务顾问
 上市公司再融资财务顾问
 私募股权融资财务顾问
 收购兼并财务顾问
 结构性融资财务顾问
 债务管理财务顾问
 资产管理财务顾问
 股权激励财务顾问
 战略咨询财务顾问

模块五 经典案例分享
 【案例分析】分离交易贷款项目——A公司
 【案例分析】分离交易贷款项目——B公司
 【案例分析】分离交易贷款项目——朗讯通讯
 【案例分析】并购贷款——C公司
 【案例分析】过桥融资——D公司
 【案例分析】股权质押融资——E公司
………

模块六 运作模式及运作机制
 运作模式
 业务流程

经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）
高级会计师、注册会计师，中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师

【工作经历】
1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；
2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；
3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；
4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
6.2013年7月～至今，某资本管理公司创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务

【咨询服务】（代表项目）
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）
2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）
4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）

【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人，《投资并购过程中的税收筹划（“零税负”）》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多

【培训课题】
风险与合规：《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计：《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
 

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