国企改革操作实务与案例分析

【培训对象】
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【培训收益】
 了解国企改革“1+N”文件的核心政策框架  掌握国企混改的10大步骤  掌握引进战略投资者操作流程  掌握党委/党组的前置要求和程序  掌握董事会建设与规范运作要求  掌握“能上能下”、“能进能出”、“能增能减”具体落地举措  掌握经理层任期制和契约化管理实施举措  掌握如何建立中长期激励机制  掌握国企混改应特别注意的6个问题  运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

模块一 国企改革“1+N”文件核心政策框架
 《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》（中发[2015]22号）
 《国务院关于国有企业发展混合所有制经济的意见》（国发〔2015〕54号）
 《关于进一步深化中央企业劳动用工和收入分配制度改革的指导意见》（国资发分配〔2016〕102号）
 《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》（财资[2016]4号）
 《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》（国资发改革[2016]133号）
 《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》
 《“双百企业”推行经理层成员任期制和契约化管理操作指引》（国企改办发〔2020〕2号）
 《“双百企业”推行职业经理人制度操作指引》（国企改办发〔2020〕2号）
 《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发〔2021〕7号）

模块二 国企混改10大步骤
 选择混改模式
 确定混改路径
 选择优先混改业务
 梳理和重组业务
 考虑股权出让比例
 选择投资者
 合理定价
 设计员工持股
 完善公司治理结构
 对接资本市场
【案例分析】东航物流/中国医药集团

模块三 引进战略投资者操作流程
 可行性研究（必要性与可行性、混改主体选择）
 方案编制（基本情况、引入战投方式、股权设计）
 决策审批（内部决策、国资委/政府审批）
 交易实施（审计、资产评估、进场交易）
 机制改革（治理机制、管理机制、中长期激励机制）

模块四 党的领导融入公司治理
 “双向进入、交叉任职”制度
 党委/党组在公司治理结构中的法定地位
 党委/党组的前置要求和程序
 董事会建设与规范运作
【案例分析】新兴际华集团/招商局集团/天津中新药业

模块五 三项制度改革
 什么是三项制度改革
 “能上能下”
 什么是“能上能下”
 “能上能下”的关键
 “能上能下”5大机制
 如何推动“能上能下”工作
 职员职级序列
 专家人才序列
 岗位聘任制
 “能进能出”
 什么是“能进能出”
 员工“进”“出”通道
 员工“内部流动”方式
 如何推进“能进能出”
 劳动用工契约化管理
 “能增能减”
 什么是“能增增减”
 “能增能减”的关键
 “能增能减”的主要任务
 “双轨运行”变“并轨运行”
 经营层激励
 与市场接轨
 超额效益分享
 实施股权激励
 经理人契约管理
 任期制
 刚性兑现
 建立退出配套机制
 保障机制
 人力资源总量控制与结构优化
 职位体系设计与薪酬等级设计
 人工成本管控与市场竞争力
 按劳分配与按要素分配
 和为贵文化与奋斗者文化
【案例分析】中国中化集团/中国通号卡斯柯公司

模块六 中长期激励机制
 国有控股上市公司股权激励计划
 国有控股混改企业员工持股计划
 科技型企业股权与分红激励计划
 超额利润分享计划
 虚拟股权激励计划
 跟投机制
【案例分析】中材江西电瓷电气/某互联网科技公司/深创投

模块七 国企混改应注意的6个问题
 如何选择混改主体
 历史沿革存在问题怎么办
 存在同业竞争怎么办
 存在关联交易怎么办
 存在业务依赖怎么办
 存在历史遗留问题怎么办
【案例分析】湖南航天/合肥江航飞机装备/北方重工/龙建路桥/老凤祥/海南海航能源

 

 

经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）
高级会计师、注册会计师，中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师

【工作经历】
1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；
2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；
3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；
4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
6.2013年7月～至今，某资本管理公司创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务

【咨询服务】（代表项目）
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）
2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）
4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）

【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人，《投资并购过程中的税收筹划（“零税负”）》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多

【培训课题】
风险与合规：《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计：《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
 

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