股权融资实务操作与案例分析

【培训对象】
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【培训收益】
1. 全面掌握企业不同阶段的股权融资策略 2. 全面掌握股权融资应开展的准备工作 3. 全面掌握股权融资12大流程 4. 全面掌握企业估值4大方法及天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO轮如何估值 5. 掌握对赌协议、风险控制、以及如何签署对赌协议 6. 全面掌握商业计划书的编制技巧 7. 全面掌握项目路演技巧 8. 全面掌握与投资人的谈判技巧 9. 全面掌握股权投资协议的8大核心条款 10. 全面掌握股权融资10大注意事项 11. 课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解

模块一 股权融资概述
 什么是股权投资
 企业不同阶段的股权融资策略
 股权融资准备工作
 股权融资存在的风险
【学员讨论】为什么很多企业都死在了B轮融资前

模块二 股权融资12大流程
 确定融资目标与原则
 撰写商业计划书
 多渠道寻找投资人
 筛选匹配的投资人
 与投资人谈判
 签署投资框架协议（Termsheet）
 配合投资人尽职调查
 交易结构与投资人谈判
 签署正式投资协议
 投资方打款及交割
 完成交割后义务
 配合投资人的投后管理工作
【案例分析】阿里巴巴、大族激光

模块三 企业估值及对赌协议
 什么是企业估值
 估值的主要方法
 如何确定企业估值
 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值
 对赌协议及其风险
【案例分析】新三板公司芳迪环保的股权融资

模块四 商业计划书的撰写
 项目定位（项目是什么）
 提出问题（市场痛点）
 解决方案（产品与服务）
 市场分析（市场容量）
 营销策略（如何启动）
 竞争优势（竞争对手）
 核心团队（团队背景）
 执行现状（已做事情）
 计划目标（未来前景）
 商业模式（怎么赚钱）
 股权结构（怎么分钱）
 融资计划（需要多少钱）

模块五 项目路演技巧
 PPT的整体风格
 PPT的内容
 演讲的内容
 记忆要领（5W）
 一句话要领
 舞台意识
 项目路演10大注意事项
【学员讨论】模拟路演

模块六 股权融资谈判技巧
 准备应对各种提问
 准备应对投资人的查验
 准备放弃部分业务
 准备作出妥协

模块七 股权投资协议的8大核心条款
 交易结构条款
 先决条件条款
 承诺与保证条款
 公司治理条款
 反稀释条款
 估值调整条款
 出售权条款
 清算优先权条款
【案例分析】鼎辉和俏江南的恩恩怨怨

模块八 股权融资10大注意事项
 什么时候做股权融资
 要不要请融资顾问
 要做哪些准备工作
 估值有哪些误区
 融资是否越多越好
 股权稀释注意事项
 什么样的投资人适合你
 期权池如何设计
 谨慎对待投资条款
 融资完成仅是开始
【案例分析】ofo的股权融资
 

经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）
高级会计师、注册会计师，中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师

【工作经历】
1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；
2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；
3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；
4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
6.2013年7月～至今，某资本管理公司创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务

【咨询服务】（代表项目）
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）
2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）
4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）

【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人，《投资并购过程中的税收筹划（“零税负”）》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多

【培训课题】
风险与合规：《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计：《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
 

• 人工智能应用及项目案例分析

   

  第一章. 机器学习和深度学习系统设计方法论a)机器学习和深度学习的概念和区别b)人工智能算法工程师的日常工作流程c)传统机器学习的系统设计方法d)人工智能时代深度学习的系统设计方法第二章.机器学习和深度学习人工智能的常见开发流程a)洞悉公司业务业务逻辑痛点，抽象出计算机解决方法方案b)数据清洗和预处理c)构建数据集，数据特..

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• 疫情之下小微企业信贷业务与法律风险防范案例分析

   

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