《非金融企业信用债研究》 ----风险、估值与组合管理

【培训对象】
相关需求者

【培训收益】
全面分析企业信用债当前市场情况 理解企业信用债的投资逻辑 掌握企业信用债的风险分析 掌握企业信用债的投资组合分析

一、企业信用债市场概览
1、企业信用债产品简介
2、企业信用债市场情况分析
二、企业信用债的投资分析
1、政策面分析
2、基本面分析
3、资金面分析
4、债券估值分析
三、企业信用债的风险分析
1、利率风险分析
2、信用风险分析
3、事件风险分析
4、系统风险分析
四、企业信用债投资组合管理
1、投资组合的度量
2、投资组合卖出的冲击成本
3、经典组合投资策略
4、投资组合的业绩归因 

曲老师拥有丰富的宏观经济和行业研究及一线投资管理经验。擅长以量化视角进行行业趋势研判、优秀投资标的挖掘与价值判定相关工作，并通过专业咨询提高企业估值和未来融资成功概率。所管理基金自成立以来，锁定政策利好的主赛道：数字经济、专精特新和绿色金融、双碳领域，在3年内取得超10倍收益，其中最高项目收益超1300倍。
曲老师曾任职于国家级金融监管机构，参与重要金融政策的制定，编写过金融科技行业发展指数；参与中国金融科技行业的统计体系及互联网金融监测体系的构建；为国家级金融自律协会构建了互联网金融广告监测体系，且已作为国家金融消费者保护的重要工具，规范了国家互联网金融行业； 近来，参与征信数据体系完善，推动社会信用体系建设相关工作。
曲老师总结了十余年来研究与投资的经验，对于行业深度研究与优质企业的发掘与培育进行了深入的研究，总结出了一套关于企业投资与升级的方法论，提出了企业股权投资的实战系统模型（E-model）以及债权评估模型（D-model），获得众多投资行业专家和企业高管的高度认同并用于实战，取得价值倍增的效果：
天使轮投资多方安全计算龙头企业HKQJ，3年时间获得约1300倍收益；
天使轮投资商用密码龙头DLSK，9个月获得30倍收益；
先后投资人工智能龙头企业DSFS1.5亿元，2年获得获得超8倍收益；
投资IDC龙头企业DHSJ4000万元，6个月获得约2倍收益； 

• 电力班组长综合管理技能提升训练

   

  【课程背景】◆ 一线主管或班组长能否准确把握自己的角色与职责？◆ 面对上司交付的工作如何来计划、组织、指挥、控制，对上司交付的工作能否执行到位，能否带领下属很好地完成？◆ 企业一线干部如何从经验型向知识型转变，从技术型和技能型向管理型转变，实现标准化、流程化、规范化管理？◆ 能否与上司、同事、下属很好地相处，协助同事做好团队工作？◆ ..

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• 银行行长领导力（综合管理能力）提升修炼

   

  课程背景："兵熊熊一个，将熊熊一窝"，这句话充分说明了领导者对于企业的重要性。领导是组织成长、变革和再生的关键因素之一，领导就是引导团队成员去实现目标的过程。领导强则团队强，领导弱则团队弱。在当前急剧变化的市场环境中，卓越的领导力对于企业的生存与发展至关重要。然而中国企业管理者中的绝大多数，既没有经过成熟规范企业的洗礼，也没有..

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• 银行网点负责人综合管理技能提升

   

  第一讲：银行业发展新常态案例导入：国内外各银行现场图片案例讨论：从杨行长的网点服务与管理带来的启示？1. 银行业面临的新常态2. 国内外银行业目前的发展动态3. 未来网点转型的四个方向4. 网点转型与管理的三种思维5. 网点负责人的应对思路：看、面、适、推第二讲：网点管理者的自我管理小组讨论：如何管理人生的意义？ ..

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• 新兴科技在网点转型中的应用 ——暨网点转型背景下网点负责人综合管理能力提升

   

  第一讲：市场发展与网点转型趋势（2-3小时）问题导入：你眼中的新兴科技是什么？数据分享：2016-2045年最值得关注的20项科技发展趋势1. 从技术进步看客户变化2. 新时代下组织环境面临的新特征1）变自生变2）新族群3）渠道新特征4）新进入者5）共享经济3. 新时代下组织管理的新挑战1）不确定性成为常态..

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• 银行行长领导力（综合管理能力）提升修炼

   

  第一讲：认识领导力1.领导与管理有什么区别？2.管理是一门技术，领导是一门艺术点评：我们总是管理的太多，领导的太少案例：宋江是如何做梁山团队领导的？-好领导学习“送”公明视频：《亮剑》片段李云龙动员3. 领导的形象工程道德形象—感情形象—整体个人形象案例：刘备、曹操、康熙的领..

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• 房地产企业中基管理层综合管理能力提升

   

  【开场话题】从《水浒传》看宋江领导力的奥秘·水泊梁山：史上最难管理的团队·也是最具有忠诚度、凝聚力和执行力的团队【讨论】宋江是如何处理这个高难管理课题的？【第一讲】中基层管理者的角色定位·企业管理层次示意图·中基层管理者在企业管理层次中的地位·决策者、领..

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