《非金融企业信用债研究》 ----风险、估值与组合管理

【培训对象】
相关需求者

【培训收益】
全面分析企业信用债当前市场情况 理解企业信用债的投资逻辑 掌握企业信用债的风险分析 掌握企业信用债的投资组合分析

一、企业信用债市场概览
1、企业信用债产品简介
2、企业信用债市场情况分析
二、企业信用债的投资分析
1、政策面分析
2、基本面分析
3、资金面分析
4、债券估值分析
三、企业信用债的风险分析
1、利率风险分析
2、信用风险分析
3、事件风险分析
4、系统风险分析
四、企业信用债投资组合管理
1、投资组合的度量
2、投资组合卖出的冲击成本
3、经典组合投资策略
4、投资组合的业绩归因 

中国人民大学经济学博士、中国人民银行金融学博士后
国家级私募股权基金投委会委员
现任：千亿市值企业董事会董事
曾任职于国家级金融监管机构核心部门参与经济政策制定
注册会计师（CPA）、特许金融分析师（CFA）
多个国际顶级期刊作者与匿名审稿人

【讲师简介】
曲老师拥有丰富的宏观经济和行业研究及一线投资管理经验。擅长以量化视角进行行业趋势研判、优秀投资标的挖掘与价值判定相关工作，并通过专业咨询提高企业估值和未来融资成功概率。所管理基金自成立以来，锁定政策利好的主赛道：数字经济、专精特新和绿色金融、双碳领域，在5年内取得超10倍收益，其中最高项目收益近10000倍。
曲老师曾任职于国家级金融监管机构，参与重要金融政策的制定和行业基础设施建设，包括但不限于中国金融行业发展规划，及相关细分领域政策，如金融科技行业，债券的发行、承销与交易，金融控股集团等领域。
曲老师总结了十余年来研究与投资的经验，对于行业深度研究与优质企业的发掘与培育进行了深入的研究，总结出了一套关于企业投资与升级的方法论，提出了企业股权投资的实战系统模型（E-model）以及债权评估模型（D-model），获得众多投资行业专家和企业高管的高度认同并用于实战。
曲老师拥有丰富的企业资本运营领域的实战咨询经验。他以投资人视角为企业未来融资规划与资本运营，给与全过程专业指导，无论在企业上市前准备阶段还是在进入企业投后管理过程中，都能得到务实而高效的助力，使企业顺利完成当前融资并在未来的运营中的估值得到巨量提升。所服务企业在过去5年中，增值最多的近10000倍，最低增幅为4倍，平均估值增幅超过10倍，其中部分企业已成为行业龙头并进入上市辅导期或上市准备期，目标锁定为北交所、科创板、创业板和港交所，如：
天使轮投资多方安全计算龙头企业，4年时间获得近10000倍收益；
天使轮投资商用密码龙头，2年获得1000倍收益；
先后投资人工智能龙头企业1.5亿元，3年获得获得超10倍收益；
投资IDC龙头企业5000万元，1年获得约4倍收益；
曲老师具有15年的培训经验。为知名院校，企业以及商学院及金融机构等提供专业课程和主题训练营和微咨询专业指导，从思维-案例，从数据-模型，从政策到落地，从产业到赛道，从方向到标的，将理论与实践相结合，总结过去经验，贴近当下热点，面向未来趋势，颇受赞誉！  

• 电力班组长综合管理技能提升训练

   

  【课程背景】◆ 一线主管或班组长能否准确把握自己的角色与职责？◆ 面对上司交付的工作如何来计划、组织、指挥、控制，对上司交付的工作能否执行到位，能否带领下属很好地完成？◆ 企业一线干部如何从经验型向知识型转变，从技术型和技能型向管理型转变，实现标准化、流程化、规范化管理？◆ 能否与上司、同事、下属很好地相处，协助同事做好团队工作？◆ ..

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• 银行行长领导力（综合管理能力）提升修炼

   

  课程背景："兵熊熊一个，将熊熊一窝"，这句话充分说明了领导者对于企业的重要性。领导是组织成长、变革和再生的关键因素之一，领导就是引导团队成员去实现目标的过程。领导强则团队强，领导弱则团队弱。在当前急剧变化的市场环境中，卓越的领导力对于企业的生存与发展至关重要。然而中国企业管理者中的绝大多数，既没有经过成熟规范企业的洗礼，也没有..

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• 银行网点负责人综合管理技能提升

   

  第一讲：银行业发展新常态案例导入：国内外各银行现场图片案例讨论：从杨行长的网点服务与管理带来的启示？1. 银行业面临的新常态2. 国内外银行业目前的发展动态3. 未来网点转型的四个方向4. 网点转型与管理的三种思维5. 网点负责人的应对思路：看、面、适、推第二讲：网点管理者的自我管理小组讨论：如何管理人生的意义？ ..

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• 新兴科技在网点转型中的应用 ——暨网点转型背景下网点负责人综合管理能力提升

   

  第一讲：市场发展与网点转型趋势（2-3小时）问题导入：你眼中的新兴科技是什么？数据分享：2016-2045年最值得关注的20项科技发展趋势1. 从技术进步看客户变化2. 新时代下组织环境面临的新特征1）变自生变2）新族群3）渠道新特征4）新进入者5）共享经济3. 新时代下组织管理的新挑战1）不确定性成为常态..

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• 银行行长领导力（综合管理能力）提升修炼

   

  第一讲：认识领导力1.领导与管理有什么区别？2.管理是一门技术，领导是一门艺术点评：我们总是管理的太多，领导的太少案例：宋江是如何做梁山团队领导的？-好领导学习“送”公明视频：《亮剑》片段李云龙动员3. 领导的形象工程道德形象—感情形象—整体个人形象案例：刘备、曹操、康熙的领..

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• 房地产企业中基管理层综合管理能力提升

   

  【开场话题】从《水浒传》看宋江领导力的奥秘·水泊梁山：史上最难管理的团队·也是最具有忠诚度、凝聚力和执行力的团队【讨论】宋江是如何处理这个高难管理课题的？【第一讲】中基层管理者的角色定位·企业管理层次示意图·中基层管理者在企业管理层次中的地位·决策者、领..

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