股权投资实战训练营

【培训对象】
公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【培训收益】
全面掌握如何通过解析国家政策明确基金投资方向 全面掌握如何通过如何通过产业研究锁定细分赛道 全面掌握如何通过如何通过研究锁定投资标的（公司&项目） 如何通过搭建基金完成资源整合并完成基金的募集 如何通过投后管理控制项目风险 如何通过专精特新道路实现投资公司的上市退出

模块一 如何确定基金的整体方向：通过解析国家战略建立大局观
全国性战略中的综合性基金大局观建立：以中共二十大为例
二十大报告的框架体系
使命任务：以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴
大会报告框架：着重强调科教兴国、国家安全
大会关键词解读：经济、民生、生态文明
二十大精神要点深入解读
贯彻新发展理念，加快构建双循环新格局
着力发展实体经济，加快发展现代服务业
推动区域经济布局优化，加快形成优势互补格局
扎实推进共同富裕，完善分配制度体系
新安全格局，突出供应链、国防及网络
坚持大力发展绿色经济，清洁能源与低碳产品

中共二十大指明产业发展方向
战略安全产业链的机遇分析
上游原材料产业安全发展分析
高端制造供应链安全产业机遇分析
国防军工产业链产业机遇分析
高质量发展产业链分析
高质量发展是中国式现代化的本质要求
供给侧结构性改革迈向协同发力新阶段
扩大内需是构建新发展格局的战略基点
产业战略中领域基金大局观建立：以双碳战略为例
中国双碳战略的“宪法”解析
《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好双碳工作意见》
《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》
各部委对双碳战略的落地政策解析
发改委，央行，工信部，能源局,...
各省市直辖市对双碳战略的落地政策解析
双碳战略实现路径解析
双碳战略对中国经济体系的重构
历次五年规划的降碳目标及完成情况回顾
双碳战略的阶段目标及落地规划
双碳战略带来的能源供给端升级的投资机遇
区域性战略中基金大局观建立：以《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》为例
成渝经济圈的概况简述
成渝经济圈的政策定位
经济增长第四极
成渝经济圈的经济形势
成渝经济圈的产业机遇
合力建设现代基础设施网络带了的基投行业新机遇
协同建设现代产业体系带来的制造业转型升级机遇
共建西部金融中心带来地区域金融业发展机遇
大力发展数字经济带来的新基建产业升级机遇
打造内陆开放战略高地带来的外贸产业新机遇

 

模块二 如何通过产业研究锁定细分赛道
行业商业模式分析
基于产业链的商业模式分析概览
供给端分析：行业的产业链分析
供给端分析：业务的产业链分析
需求端分析：行业的消费者分析
行业外部环境分析
行业外部环境分析概览
行业政策环境分析
行业经济环境分析
行业社会环境分析
行业技术环境分析
行业生命周期分析
行业周期分析概览
行业导入期分析
行业成长期分析
行业成熟期分析
行业市场空间分析
行业市场空间分析概览
市场空间分析的逻辑架构
市场空间分析的关键要素计算
市场空间分析结果汇总
行业竞争格局分析
行业竞争格局分析概览
行业竞争者的定位
竞争优势的多角度分析
综合案例讲解
以童装行业为例的赛道筛选分析
以医美行业为例的赛道筛选分析
以新能源车为例的赛道筛选分析

模块三 如何通过研究锁定投资标的：公司篇
企业商业模式分析
基于产业链模型的企业商业模式分析概览
供给端分析：业务的产业链分析
需求端分析：行业的消费者分析
渠道分析：如何链接企业产品（服务）与消费者需求
企业的竞争优势分析
基于经济护城河模型的企业竞争优势分析概览
企业的无形资产护城河分析
企业的转换成本护城河分析
企业的网络效应护城河分析
企业的成本优势护城河分析
企业的规模效应护城河分析
企业的有效财务与估值分析
企业的有效财务分析
扩展杜邦分析体系概览
企业偿债能力分析
企业营运能力分析
企业盈利能力分析
企业成长能力分析
企业的估值分析
相对估值分析
基于机构评级的估值分析
基于Surprise模型的估值分析
企业的深度风险分析：以ST康美为例
ST康美情况概述
企业的财务风险分析
企业的稳定分析
企业的合规分析
企业的外部分析
企业分析综合案例讲解
以宋城演艺为例的逆向投资机会分析

模块四 如何通过研究锁定投资标的：项目篇
数字经济方向项目投资：以大数据中心为例
大数据中心项目简介
大数据中心项目的商业模式分析
大数据中心项目的政策环境分析
大数据中心项目的市场空间分析
大数据中心项目项目的估值分析
双碳方向项目投资：以光伏一体化为例
光伏建筑一体化项目简介
光伏建筑一体化项目的商业模式分析
光伏建筑一体化项目的政策环境分析
光伏建筑一体化项目的市场空间分析
光伏建筑一体化项目的估值分析

模块五 如何通过搭建基金完成资源整合并完成基金的募集
如何进行基金团队的搭建与能力展现
基金团队能力的优化配置
团队人员能力的展现方式
如何通过基金结构搭建整合多方诉求
项目基金的搭建
产业基金的搭建
政府引导基金的搭建
综合性基金的搭建
如何通过基金工作流程的建立确保顺利运营
如何通过基金收益分配吸引投资者

模块六 如何通过投后管理控制项目风险
全生命周期风险控制简介
如何通过投资条款将风险损失降到最低
锁定谈判权利的条款
保密条款
排他性条款
价格锁定条款
投资估值类条款
股权估值条款
估值调整条款
保障决策权利的条款
董事会席位条款
否决权条款
保护性条款
竞业禁止条款
保护后续融资价格的条款：反摊薄条款
完全荆棘轮条款
加权平均条款
保护性条款
保障购买权利的条款
优先认购权条款
第一拒绝权条款
保障出售权利的条款
随售权条款
拖售权条款
回售权条款
如何通过项目监测及时感知风险
项目标的的财务状况的监控与分析
企业财务状况监控与分析概述
企业偿债能力的监控与分析
企业营运能力的监控与分析
企业盈利能力的监控与分析
企业成长能力的监控与分析
项目标的的风险状况的监控与分析
被分析及企业概述：以ST康美为例
企业的财务风险的监控与分析
企业的稳定性的监控与分析
企业的合规性的监控与分析
企业的外部情况的监控与分析

模块七 如何通过专精特新道路实现投资公司的上市退出

专精特新是中国国家战略实现的重要保障
中国专精特新体系简介：万物皆可专精特新
专精特新政策在中国战略体系中的位置
专精特新支持政策梳理
专精特新企业的价值成长
专精特新战略的目标和途径简介
专精特新企业的价值成长之路
省级专精特新公司的认定条件和特征
国家级小巨人的认定条件和特征
单项冠军的认证条件和特征
专精特新的上市路径分析
专精特新赛道上市之路总览
北交所上市之路全解
北交所vs.科创板vs.创业板
专精特新上市公司特征分析
 

曲老师拥有丰富的宏观经济和行业研究及一线投资管理经验。擅长以量化视角进行行业趋势研判、优秀投资标的挖掘与价值判定相关工作，并通过专业咨询提高企业估值和未来融资成功概率。所管理基金自成立以来，锁定政策利好的主赛道：数字经济、专精特新和绿色金融、双碳领域，在3年内取得超10倍收益，其中最高项目收益超1300倍。
曲老师曾任职于国家级金融监管机构，参与重要金融政策的制定，编写过金融科技行业发展指数；参与中国金融科技行业的统计体系及互联网金融监测体系的构建；为国家级金融自律协会构建了互联网金融广告监测体系，且已作为国家金融消费者保护的重要工具，规范了国家互联网金融行业； 近来，参与征信数据体系完善，推动社会信用体系建设相关工作。
曲老师总结了十余年来研究与投资的经验，对于行业深度研究与优质企业的发掘与培育进行了深入的研究，总结出了一套关于企业投资与升级的方法论，提出了企业股权投资的实战系统模型（E-model）以及债权评估模型（D-model），获得众多投资行业专家和企业高管的高度认同并用于实战，取得价值倍增的效果：
天使轮投资多方安全计算龙头企业HKQJ，3年时间获得约1300倍收益；
天使轮投资商用密码龙头DLSK，9个月获得30倍收益；
先后投资人工智能龙头企业DSFS1.5亿元，2年获得获得超8倍收益；
投资IDC龙头企业DHSJ4000万元，6个月获得约2倍收益； 

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