《如何进行公募基金投资》

【培训对象】
有公募基金投资需求的人士

【培训收益】
了解公募基金的概念，分类，投资特点 掌握投资公募基金的方法 了解投资公募基金的技巧 了解资产配置的基本内容 掌握如何规避基金投资风险

一、公募基金投资概述
1、什么是公募基金
公募基金定义
中国公募基金发展历史
目前公募基金市场现状

2、公募基金主要类型
货币市场基金
股票型
债券型
混合型
指数型
QDII
场内基金场外基金

3、公募基金常见指标
基金规模
基金净值
收益率
风险调整后收益
流动性风险
波动性风险

案例：数据分析，基金的收益指标测算

二、公募基金基本投资方法

1、基金公司选择

基金公司治理
基金公司分析模型
基金公司选择要点

2、基金产品选择

如何选择投资类别
如何选择基金产品
基金经理风格
基金组合构建

3、基金产品投资方法

基金开户
基金销售适用性
基金收费
长期投资还是短期投资

4、分析不同基金购买渠道
银行渠道
券商渠道
第三方销售
互联网渠道

5、主要基金投资投资策略
美林时钟资产配置
卫星、核心资产投资策略
基金定投

三、不同类别基金投资的重点

1、主动管理型基金投资要点
2、被动管理型基金投资要点
3、债券型基金投资要点
4、权益类基金投资要点
5、货币类基金投资要点
6、QDII基金投资要点
7、FOF基金投资要点

四、基金投资风险管理

1、如何识别基金投资的风险
重新认识风险：风险不是亏损
基金风险评估指标

2、如何规避基金投资的风险
如何认识基金投资风险
投资系统性风险
流动性风险
波动性风险
最大回撤

五、基金投资实战

通过实践，构建基金投资组合，并分析预期收益 

王老师拥有近二十年宏观经济研究，金融科技系统建设，和金融资产管理的相关经验。其最大特点在于“从宏观经济的角度，研究各行业发展未来、行业投资趋势，企业数字化转型“等方面的问题，并有针对性的给出关于企业转型升级的方向建议和方法论，并在实践中取得良好的社会价值和经济价值。
主导建设了中国证监会基金综合监管系统（简称FIRST系统），目前监管基金资产达到24万亿
负责中国网信办《中国金融信息服务安全规范项目》，主笔撰写国家标准《GB/T 36618-2018信息安全技术 金融信息服务安全规范》，已经正式发布
参与新华社中经财经《国家金融信息平台架构设计项目》，相关研究成果，对于中国的人民币国际化和一带一路的战略实施，起到积极的作用
主导联想研究院通过软件过程管理CMM5级认证，并帮助联想集团根据IPD流程构建产品开发流程
负责金融财富管理公司的创建，战略设计，和公司运作过程，2年的时间资产管理规模超过20亿
负责FOF基金产品设计，组合的构建和管理，制定FOF资产配置计划和投资策略，相关产品年化收益率超过15%