高端客户的税务筹划及法律运用

一、初始当前税收宏观政策及税改背景
1、个税税改背景
1）新个税的出台背景
2）新个税的几大亮点
3）形势下个税筹划方向
2、增值税税改的宽严相继
1）降税率严监管
2）发票生态及以票控税
3）纳税人身份的筹划策略
3、企业所得税的新政解析
1）小微普惠的政策范围
2）税前扣除的优惠归集
3）企业所得税的筹划案例
二、架构设计及税务筹划
1、不同纳税人身份之筹划
2、注册一人有限公司&个人独资企业
3、企业筹资方案：借款&增资
4、分立计税的引起的筹划
5、并购的筹划及业务的分拆或融合
三、个税的重点关注方向
1、不动产的涉税问题
2、股权的涉税问题
3、新个税法下高净值人士改革最新政策及意见
1）税务居民规则解读
2）境外收入缴税问题
3）反避税规则
4）离境申报制度
4、全球的税务考量
1）新个税法CFC规则下的离岸公司
2）离岸信托的税务优化作用
3）lFATCA和CRS构建的全球追税模式 

• 中高端客户金融理财营销实务

   

  课程大纲第一天：第一单元：开篇/课程导入/形成团队达成共识，课程概述破冰——全员参与，形成团队，落实课程规则体验——我要找到你第二单元：金融理财服务定位1.金融理财意义2.金融理财业务工作定位3.金融顾问的角色定位思考：角色认知——我工作的..

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• 心理学在高端客户营销中的应用

   

  课程背景：据胡润研究院调查数据显示，截止到 2018年，大中华区拥有千万资产的“高净值家庭”数量达到201万 户，比上一年增长 8.1%，其中拥有亿万可投资资产的“超高净值家庭”数量达到6.5万户；除了私募、私人银行和信托公司以外，越来越多的金融企业将视角也瞄向了中国的高净值客户，成为2019的发展重点..

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• 贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势 ——中高端客群资产配置特训营

   

  课程背景：2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境，我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转型期，做好资产配置，对中高端客户再说至关重要。而作为金融从业者，应该通过解析宏观形势、了解..

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• 透析财税改革下的财富新格局 ——中高端客户经营策略

   

  课程背景：财税政策具有引导经济发展、重新分配财富的功能。回顾改革开放40年，我国经历了四次财税改革，每次都改变了我国财富的格局，有的人财富快速增长、有的人财富缩水。而随着我国内外部经济环境发生剧烈的改变，改革进入了“深水区”，为适应发展，财税、产业、金融等政策都做出相应调整。这导致中高端客户的经营、投资环境都发生了巨大的变化、..

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• 银行金融高端客户营销技巧与关系管理

   

  第一讲：基于客户深度经营的营销理念一、“互联网+”“利率市场化”下的零售银行现状案例：余额宝的前世今生延伸：互联网金融的野蛮生长讨论：邮政网点在当地零售银行市场中的优势与劣势二、银行“以客户为中心”的营销转型之路以客户为中心VS以产品为中心三、基于客户经营..

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• 全攻全守的中高端客户保有与争夺之道

   

  1 中高端客户市场状况及运营商策略分析1.1 中高端客户的定义与分析1.1.1 中高端客户的客户细分原则1.1.2 客户消费行为分析模型和分析方法1.1.3 中高端客户的基本特征1.1.4 中高端客户的需求认知1.1.5 中高端客户的价值诉求1.1.6 中高端客户的价值交换1.1.7 如何引导客户向中高端客户的迁移..

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