保险客户沙龙之法商视角

【培训对象】
高端客户，以企业主、企业主太太、拆迁户等人群

【培训收益】
● 思维转型：帮助学员正确认知财富传承 ● 知识强化：针对性进行知识讲授和提炼 ● 技能夯实：强化并夯实财富管理的方法 ● 发掘规律：掌握有效运用保全传承技能 ● 持续服务：利用知识回馈客户增加业绩

 课程背景：

处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累，出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意，出口下滑，股市震荡，房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。

中国当前政策趋势如何？法律角度的保全和传承正确的解读方式是什么？这是每一个企业家都需要思考的问题。我们将关注高端客户关注的问题，对当前经济政策与法律问题进行详细的分析，揭示中国当前的真实状况，把握企业家的焦虑问题和生存环境。

 课程特色：

● 以政策风险为切入点，引起共鸣

● 从经营企业案例阐述，导出迫切

● 自婚姻经营养老无忧，揭发危机

● 导孩子未来有效传承，陷入深思

● 落产品方案解决问题，有效促进

 课程方式：课程讲授有效互动

 

课纲大纲

财商互动：20年前后的投资策略不同选择

一、有中国特色的社会主义政治经济学

案例分析：改革开放40年的主要矛盾的变化

政策解读：2018年个税改革解读对企业的影响

政策解读：国税地税合并与社保征收

税收问题：房产税的影响及其对策

二、企业经营风险

案例分析：有限责任公司的无限责任类型

案例分析：保险产品在风险隔离中的功能

三、婚姻保全风险

1. 结婚的法律要件与爱情的关系

2. 婚姻风险与一生承诺

案例分析：彩礼法律问题的处置

案例分析：保险在婚姻财产保护中的运用

3. 相濡以沫与财富自由

案例分析：金庸的去世与最厉害的功夫

案例分析：书面承诺的保单具有的四大“白头偕老”因素

四、财富传承风险

1. 孩子未来与百年传承

案例分析：天价嫁女的喜庆与痛楚

案例分析：孩子教育与稳稳地幸福

2. 财富传承的智慧规划

案例分析：保险在传承中的避债功能

案例分析：保险在传承中的确定功能

案例分析：保险在传承中的掌控功能

课程总结：巴菲特的财富观——获得一颗安稳的心

19年金融营销管理和培训经验

武汉理工大学国际投资学硕士

西班牙纳瓦拉公立大学法学博士（在读）

国家高级理财规划师（CHFP）

中国注册理财规划师（CFP）

中国金融理财师（AFP）

国家理财规划师高级考评员

高级财富管理师

曾任：中国平安保险 营销一线 组训

曾任：深圳宝盈资本集团 高级合伙人

现任：加拿大国际董事研究院 副院长

金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师；国家理财规划师、中国注册理财规划师、金融理财师、邮政储蓄银行理财师等理财大赛评委。

曾先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导，其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。

曾为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了150多场的高端客户产品说明会，产说会累计签单4.5亿人民币，服务高端客户累计6000人。

 

实战经验：

张轶老师具有19年金融工作管理和金融理财培训经验。对金融理财、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验。

曾主导及参与了五家企业定向融资项目，累计融资4.8亿人民币。为富裕贵宾客户进行了300多场财富管理方面的讲座，为金融行业的理财经理500多场《理财经理专业营销》的授课与辅导，帮助理财经理提升金融理财产品的营销能力。

曾参与筹建某大学MIB中心，并担任创新创业奖学金评委，从综合影响力方面做到了全国排名前列。每月定期为中山大学、广东外语外贸大学等讲授《风险管理与财富增值》，学员评价一直名列前茅。

经典案例：

● 为中国太平保险山东分公司、四川分公司、江苏分公司等讲授大型产说会服务10000多位高端客户，合计课程场次达80多期，签单累计4亿。

● 为中国平安保险深圳分公司、东莞分公司等讲授大型产说会服务10000多位高端客户，合计课程场次达50多期，签单累计5亿。

●为中国人寿保险广东分公司、江西分公司、湖北分公司等讲授大型产说会服务5000多位高端客户，合计课程场次达40多期，签单累计2亿。

●为中国平安保险广东分公司、浙江分公司、宁夏分公司等，讲授《组织发展》系列课程，服务累计110场，达成团队快速发展。

●为中国太平保险山东分公司、江苏分公司、黑龙江分公司等，讲授《组织发展》系列课程，服务累计50场，达成团队快速发展。

● 为中国银行广东省分行培训400多位理财经理，合计课程场次达30多期。

● 为中国农业银行广东省分行、福建省分行等，《金融专业营销》、《资产配置》、《税收筹划》等课程合计课程场次达20多期。

● 为中国工商银行云南省分行200多位理财经理，讲授《理财经理专业销售》系列课程合计课程场次达24期。

● 为湖北建设银行，《专业营销与客户服务》课程，累计辅导理财经理400多位

● 为中信银行福州分行、西安分行等，《理财经理大赛辅导》课程，累计场次达8期

 

主讲课程：

《财富管理之法律视野》

《财富管理之税收筹划》

《财富管理之资产配置》

《客户沙龙之法商视角》

《专业销售之百万精英》

《专业销售之财产保险》

《组织发展之大数据引爆增员季》

• 银行保险客户营销策略与关系维护技巧

   

  课程背景：近年来，随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道.金融产品和服务提出更高.更全面的需求。与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使银行营销团队面临不同的困境和挑战。在这种新形势下，银行再单纯依靠网点数量增加.资产规模扩张等粗放的管理模式，已很难适应激烈的市场竞争。严峻而复杂的外部环境，对网点负责人提出了更高的要求..

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