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战略导向下的全面预算管理
课程编号:14595 课程人气:1810
课程价格:¥3800 课程时长:2天
- 课程说明
- 讲师介绍
- 选择同类课
董事长、总裁/总经理、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等
【培训收益】
1.全面了解全面预算管理理念
2.全面了解全面预算的编制内容
3.全面了解全面预算管理流程
4.全面了解全面预算管理的10大难点
5.全面了解全面预算的编制方法
6.中国石油化工集团公司全面预算管理案例分享
全面预算管理理念
【案例导入】乐百氏集团的全面预算管理
全面预算管理与传统财务预算
全面预算管理模式与企业战略
全面预算管理技术支持与企业预算文化
全面预算管理气氛与员工素质
全面预算管理基础与组织架构
全面预算管理目标与企业战略目标
【学员讨论】如何建立你企业的预算文化
全面预算管理特点
全面预算
全员参与
全过程管理
全面预算管理流程
目标制定
预算编制
预算控制
预算分析
预算反馈
预算调整
预算考核
全面预算管理组织架构
组织机构构成
全面预算管理委员会及职责
全面预算管理办公室及职责
预算基层单位及职责
全面预算编制原则
遵守法律法规
遵守总部规定
合理配置资源
制定预算指标
反映经营业务
结果量化展示
预算相互衔接
全面预算编制依据
预算委员会下达的预算目标
公司历史最好水平
所在行业平均水平
所在行业最好水平
全面预算基本框架
经营预算
资本预算
财务预算
全面预算的分类
按编制内容分
按编制时间分
按控制功能分
各项子预算的编制内容
销售预算
生产预算
采购预算
职工薪酬预算
制造费用预算
期末存货预算
产品成本预算
销售费用预算
管理费用预算
财务费用预算
固定资产投资预算
权益性投资预算
现金预算
损益表预算
资产负债表预算
现金流量表预算
目标制定
如何选择预算指标
如何确定预算指标
如何分解预算指标
预算编制
编制预算
确定CPI
制定措施
提出建议
预算控制
环境控制
授权控制
目标控制
制度控制
程序控制
滚动控制
价值控制
【学员讨论】如何控制预算
预算分析
预算分析会
1) 基层差异分析会
2) 部门专业分析会
3) 公司全面分析会
预算分析会的内容
1) 上月整改措施落实情况
2) 寻找本月预算差异项目
3) 分析本月预算差异原因
4) 制定本月预算整改方案
预算分析方法
1) 差异分析法
2) 对比分析法
3) 对标分析法
4) 结构分析法
5) 趋势分析法
6) 因素分析法
7) 排名分析法
8) 多维分析法
预算反馈
重大问题及时反馈
预算分析差异反馈
预算差异原因反馈
预算整改方案反馈
预算调整
预算调整条件
预算调整依据
预算调整程序
预算调整时间
预算考核
编制质量考核
执行情况考核
公司员工对全民预算管理认识不够,不够重视,怎么办?
预算指标不准确,过高或过低,怎么办?
预算指标与绩效指标披着“两张皮”,怎么办?
如何正确处理预算控制与价值控制的关系?
如何避免全面预算管理出现虎头蛇尾?
组织架构变动,全面预算应如何调整?
预算单位责任人员发生变动,预算考核应如何处理?
如何提高预算指标和预算编制的准确性?
如何处理好全面预算管理与企业发展战略关系?
财务部预算经理如何高效推行全面预算管理?
固定预算
固定预算介绍
适用范围
弹性预算
弹性预算介绍
适用范围
滚动预算
滚动预算介绍
适用范围
零基预算
零基预算介绍
适用范围
概率预算
概率预算介绍
适用范围
【学员讨论】如何编制费用预算?
中国石化集团全面预算管理
经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士(MBA)
高级会计师、注册会计师,中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问,3家央企的资本运作顾问,1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师
【工作经历】
1.1989年7月~1994年2月,中国石化(世界500强)荆门石油化工总厂财务处,会计师,科长;
2.1994年3月~2000年5月,中国石化(世界500强)湖北兴化股份有限公司(A股上市公司,证券代码600886),财务经理,财务总监,负责公司上市前的各项工作、上市后的维护,以及1998年的配股融资工作;
3.2000年6月~2006年5月,中国石化(世界500强)荆门石油化工总厂财务处处长,负责财务处的全面工作,其中2002-2005年,全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施(2004年6月~2006年5月,中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位);
4.2006年6月~2010年2月,侨兴集团(中国500强)资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO,负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司(QXM,美国上市)和瑞金矿业有限公司(00246,香港上市)的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作;
5.2010年3月~2013年6月,深圳市一体医疗科技集团财务总监,负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作;
6.2013年7月~至今,某资本管理公司创始人兼CEO,从事培训、咨询、顾问业务
【咨询服务】(代表项目)
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制(当本人任荆门石油化工总厂财务处处长,全程主导改制方案的设计和实施)
2.湖北兴化(600886.SH)A股IPO上市(已完成)
3.侨兴移动(QXM)美国上市(已完成)
4.瑞金矿业(00246)香港上市(已完成)
5.深圳一体医疗集团的股权融资(已完成,股权融资总额2.30亿元)
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组(已完成,增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0,节约税收成本0.68亿元)
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组(已完成,增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0,节约税收成本0.32亿元)
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组(已完成,增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0,节约税收成本1.8亿元)
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资(已完成,推荐投资人,成功股权融资2000万元)
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资(已完成,推荐投资人,成功股权融资1000万元)
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资(已完成,推荐投资人,成功股权融资3000万元)
12.大连非同印象顶层设计项目(正在实施,包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控)
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导(正在实施,包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导)
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导(正在实施,包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导)
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资(已完成,推荐投资人,成功股权融资3000万元)
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导(正在实施,包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导,预计2021年科创板上市)
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导(正在实施,包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导,预计2023年科创板上市)
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励(已实施,包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励)
【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人,《投资并购过程中的税收筹划(“零税负”)》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人(2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用)
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”
【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多
【培训课题】
风险与合规:《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计:《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
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开课时间:已开课
开课地点: 上海-上海
第一部分、企业为什么要进行全面预算管理与控制?什么是有效的控制?全面预算管理到底能给企业带来什么?预算在企业运营过程中的角色著名企业实施预算管理前后的转变有效的预算控制体系应该是怎样的?从传统的财务预算到全面预算管理全员参与的预算管理如何建立数字化管理文化?第..
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开课时间:已开课
开课地点: 浙江-杭州
一、预算管理作用及流程1.预算是什么?为什么要做预算?讨论:预算的双向沟通——向上级领导沟通及向下管理的工具2.收入上升却没有带来利润的上升3.企业赚钱但不一定有钱案例:提高销售收入的营销策略与盈利影响分析4.企业库存效率提升对公司现金流的影响..
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开课时间:已开课
开课地点: 上海-上海
课程大纲: 第一部分、企业为什么要进行全面预算管理与控制?什么是有效的控制?全面预算管理到底能给企业带来什么?预算在企业运营过程中的角色著名企业实施预算管理前后的转变有效的预算控制体系应该是怎样的?从传统的财务预算到全面预算管理全员参与的预算管理如何建立数字化..
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开课时间:已开课
开课地点: 上海-上海
【预算管理】非财务管理者必备资源配置工具预算重要性的认识与解读——假如企业没有预算会怎样?做预算的正确思路和流程,以及各部门的预算管理职责预算目标制定困境破解:一场双赢的预算博弈如何让预算跟得上形势变化一、基于战略目标的全面预算管理1.什么是全..
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开课时间:已开课
开课地点: 上海-上海
课程大纲模块一:全面预算体系 目标:全面预算报表体系的搭建;熟练不同行业各类预算报表编制的顺序;明确表与表之间的钩稽关系;1. 全面预算管理流程n 如何依据不同行业建立预算体系n 不同的预算编制方法与控制方案n 多维度预算分析和预算调整技巧n 多种模..