高级金融理财师
毕业于西北政法大学
曾任：平安保险（陕西）丨资深业务总监、三星级导师
曾任：恒大人寿保险丨高级总监、功勋导师
曾任：中兴保险（北京）分公司丨西安中支总
曾任：陕西绿洲保险（西安）分公司丨副总
曾任：华康保险（西安）分公司丨渠道部经理、培训讲师
◆ 累计产生3.5亿保费：主讲保险产说会4800+场（千人以上产说会3场），主导开门红1000余场，链接800多位高净值客户。
◆ 累计200+场金融产品营销课程/项目赋能：为中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国太平洋保险、中国平安保险等100+家企业提供产品营销技能赋能。
◆ 长期服务于“双邮体系”：为江苏省、河北省、湖南省等11个省份开展【中国邮政“数智化”训练营项目】、【中国邮储“财富管理”训练营项目】，大大促进邮储业务发展。
◆ 擅长领域：高净值客户营销、年金险销售、保险金信托、金税四期、法商系列、创说会

实战经验：
张老师毕业于法学传统“五院四系”之一的西北政法大学，将专业的法律知识与实战的“金融”经验合二为一，打造自体系的营销赋能方法论（高度严谨+强逻辑+接地气+重实战），针对不同银保企业所需的要求，制定“对症下药”的解决方案；有效解决大多数的银保企业遇到的“瓶颈期”难题。
[01]-曾任职于恒大人寿保险，为团队量身打造营销技能培训，同时两次担任恒大保险产品研发组组长，提供优质产品，助力业绩持续增长。
——曾仅用14天，为恒大保险打造出一支高绩优团队，增员148人（创造恒大保险全国增员记录），并为团队提供《高净值客户营销》《年金险销售》《家族资产传承法律风险管理》等主题培训，助力团队业绩暴增（业绩2800+万/年，开拓高净值客户180+位。）促使团队荣获“TOP50强团队发展”奖、恒大保险全国“增员绩优团队”奖，个人荣获“陕西功勋级导师”称号。
[02]-长期服务于“双邮”体系，为黑龙江省、江苏省、河北省、湖南省等省份的中国邮政提供金融产品营销+技能提升+沙龙活动等支持；
——曾为牡丹江邮政开展《数智化营销特训营》，利用沙龙活动+普客营销+厅堂流量客户营销，促使项目保费达成863.9万，件数521件。
——曾为商洛邮政开展《数智化营销特训营》，利用沙龙活动+客户陪谈+厅堂客户营销，促使项目保费达成1035万，打破此前商洛邮政记录。
——曾为唐山邮政开展《健康险特训营》，主导举办两场精准客户沙龙，当场签单30单，保费60+万。
——曾为苏州邮政开展《数智化营销特训营》，利用高端客户沙龙活动+精准客户营销，促使项目保费达成6077万，超额达目标，成为2022年邮政项目全国第一名。

部分授课/项目案例：
企业 授课/项目名称 产出结果
平安保险 《高净值客户财富管理》
《金税四期下的财富思考》
《高端客户财富管理》
《绩优人员综合能力提升》
《旺季营销开门红》
【高净值客户营销】沙龙 授课30+次
开门红业绩：800+万
开拓高净值客户：600+位
团队增员：395人
太平洋保险（浙江） 【高端客户营销】沙龙 产出保费750万
民生银行（温州） 【“春培计划”大客户陪谈】项目 陪谈客户出单2单
（单均：200万5年期。）
建设银行（潍坊） 【CTS客群营销】沙龙 产出保费386万
交通银行（嘉兴） 【高端客户营销】沙龙 产出保费428万
农业银行（温州） 【高净值客户营销】沙龙 产出保费377万
邮储银行（济南） 【数智化营销】项目 达成目标任务。陪谈客户成功出单：200万5年期
邮政银行（潍坊） 【网点产能提升】项目 产出保费728万

主讲课程：
《银保新兵营销特训营》
《高净值客户财富管理》
《金税四期下的财富思考》
《银保大客户营销技能提升》
《网点厅堂营销综合能力提升》
《银行开门红营销策略布局与落地实施》 

★引发思考+分析解答——实现提出问题-分析问题-解决问题的闭环，充分调动学员的积极性、主动性，学员能体验到自己找到办法解决问题的愉悦感和成就感。 ★大量真实案例+针对性极强的落地技巧、方法和工具——听起来热烈，想起来共鸣，记起来容易，用起来落地，所有技巧都不是老师教的，而是学员通过科学的方法自己探究得出的。 ★“教”+“练”+“辅”相结合——老师注重理论与实践相结合，从知识点的深入讲解，到学员访谈客户的辅导，到学员练习后精准点评提升，一步一步深入递进，帮助学员实现从学到用的知识转化产出。

保险企业：中国平安（台州）、恒大保险（西安、成都）、大家保险（潍坊、苏州）、太平洋保险（温州）、阳光保险（西安）、合众人寿（宝鸡）、百年人寿（牡丹江）、建信人寿（潍坊）、农银人寿（东阳）、光大永明（西安）、天安人寿（北京）、明亚保险经纪（西安）、黎明保险经纪（西安）、大童保险经纪（西安）等； 银行企业：中国工商银行（潍坊、温州）、中国农业银行（东阳、温州）、平安银行（台州）、中国银行（温州）、交通银行（嘉兴）建设银行（昌吉）、民生银行（温州、）、邮储银行（九江、牡丹江、潍坊、苏州、济南、商洛、长沙、衡阳、南京、天津、深圳、广州、宁波）、交通银行（嘉兴）、浙商银行（杭州）、徽商银行（济南）、兰州银行（兰州）、浙江慈溪农商行、佛山农商行等；

• 《保险销售技巧与新时代获客》( 2025-08-18 )
• 《高净值客户财富管理》( 2025-08-18 )
• 《金税四期下的财富思考》( 2025-08-18 )
• 《网点厅堂营销综合能力提升》( 2025-08-18 )
• 《银保大客户营销技能提升》( 2025-08-18 )
• 《银行开门红营销策略布局与落地实施》( 2025-08-18 )

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