Ø 银行零售业务实战派专家

 

Ø 注册国际金融理财规划师、中级经济师

 

Ø 国家二级心理咨询师

 

Ø 某国有行总行金牌讲师

 

Ø 四川财经学院客座专家

 

Ø 多家银行零售业务提升项目特邀讲师

 

 

【工作经历】

 

12年金融营销实战经验，10年银行零售营销经验，曾任理财经理、个金业务主管、二级支行行长等职务，对零售客户拓展和财富管理销售有独特的见解。银行任职期间，所在支行销售收入稳居全行前三甲，某国有行总行金牌讲师，成都电台经济频道特邀嘉宾，多家银行零售业务特邀专家讲师，《基金定投的非传统营销》合著作者。四川财经学院客座专家，邮储银行四川省分行TOP100精英培训班核心讲师，四川农行理财师大赛评委、四川邮储银行理财师大赛评委、四川建行、民生、农行等多家银行零售业务能力提升项目特邀讲师。

 

 

【专业资格】注册国际金融理财规划师、国家二级心理咨询师

 

 

【核心课程】

 

《基金销售核心能力提升特训营》

 

《理财经理线上客户拓展及维护特训营》

 

《金融市场解读暨资产配置实操》

 

《理财经理核心能力提升-如何做好理财规划》

 

《事半功倍——营销端资产配置助力产品销售》

 

《有效零售客群翻倍的拓客四法》

 

《行外吸金、基金营销策略解析》

 

《基金销售痛点问题精讲》

 

 

【曾服务过的部分项目】

 

【零售团队能力提升项目】

 

Ø 邮储银行四川省分行TOP100精英培训班、电话营销30天特训营

 

Ø 四川农行《基金春天行动专项策略营》、《理财经理转型提升特训班》

 

Ø 四川中行理财新规巡回培训班

 

Ø 四川民生银行新晋理财经理培训班，资深理财经理提高班

 

Ø 四川建行私行主管宏观经济与资产配置进阶班

 

Ø 重庆中行《21天基金定投特训营》

 

Ø 齐商银行《基金核心能力提升专项特训营》

 

Ø 江苏邮政《资产配置与高净值客户价值管理》《理财经理个人品牌打造》提升班

 

Ø 中信银行总行《基金标准化营销全国巡回班》

 

Ø 各项课程服务范围覆盖六大国有银行，多家股份制银行及城商行

中国银行：上海分行、陕西中行、四川中行、重庆中行、贵州中行等 农业银行：温州农行、四川农行、重庆农行、云南农行、贵州农行等 工商银行：重庆农行 建设银行：四川建行、重庆建行 邮储/邮政：四川分行、江苏分行 招商银行：成都分行 民生银行：成都分行、重庆分行、四川分行 农商银行：齐商银行 中信银行：总行 兴业银行：哈尔滨分行 厦门银行：四川分行 其他银行：上海银行、北京银行（多期） 其他机构：中天证券（多期）

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