l 金融理财师（AFP）

 

l 注册理财规划师（CFP）

 

l 12年银行网点转型一线实战经验

 

l 8年银行营销力提升与培训经验

 

l 6年银行旺季营销开门红辅导经验

 

l 300余个各类网点辅导转型经验

 

l 500余场4000余课时银行营销课程培训经验；

 

l 30余家银行开门红实施参与经验 

 

l 毕业于燕山大学经济学系，9年金融领域咨询培训经历。曾长期实施导入各行咨询培训项目，历任咨询顾问、项目经理、项目总监等，有丰富的银行零售业务咨询工作经验和培训经验，期间为中国农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、光大银行、民生银行、江苏银行、重庆银行、包商银行、江苏农信社、安徽农信社、河南农信社、陕西农信社、广西农信社等多家金融机构进行过相关的培训实施和网点导入。

 

l 刘老师长期专注于研究零售银行转型，长期参与国内多家银行的零售业务营销流程导入与外拓辅导项目，在行业内建立了非常好的口碑与专业形象，作为国内中资银行零售业务转型项目的直接负责人，对中资银行零售业务发展的现状及未来发展趋势有着深刻的认识和理解。尤其在银行网点选址规划及内部设计、营销渠道管理、零售产品体系设计、服务营销体系建设、外拓营销辅导、零售银行业务组织架构设计、零售银行业务流程再造及零售银行业务绩效考核体系设计上有丰富的实践经验与多个成功案例。

 

l 对银行客户营销和员工管理有来自一线的独到见解，与多家明星银行、明星客户经理做过深入沟通访谈，能够切实直击和解决基层营销人员的困惑和难点。特别是在6年的开门红辅导过程中细致分析总结了银行的开门红经验、开门红难点、开门红做法，因此可以更有针对性的进行实战营销辅导，话术实战性强，案例操作性强，学员互动性强。

 

擅长领域：

 

网点营销技能咨询项目、网点内训师培养固化项目、外拓营销项目、大堂经理技能提升培训、理财经理营销技能提升培训。

 

主要课程：

 

《决战开门红：产能提升、队伍提质》

 

《基于区域深耕、金融普惠的网格化精准营销》

 

《农区空心化、城区脱媒化的营销策略》

 

《新形势下的存贷款精准营销》

 

《新形势下的存量客户开发与维护——始于专业》

 

《银行主动服务流程与技巧——从知识到态度的修炼》

 

 

 

《外拓营销——打造高绩效营销团队》

 

《低效能客户盘活——电话营销》

 

《存款营销专项培训》

 

 

甘泉农商行、潼关联社、河南联社网格化3期、城固农商行、陕西洋县联社

 

 

 

Ø 其他项目辅导服务客户

中国银行宁波分行网点服务销售流程导入项目 中国农业银行江苏分行营销技能导入项目 中国农业银行江苏苏州分行营销技能导入项目 中国建设银行山东分行“三综合”导入项目 中国农业银行贵阳分行绩效考核项目 中国工商银行福建分行网格化营销项目 交通银行佛山分行网点效能提升项目 中国农业银行江苏分行软转导入项目 中国农业银行保定分行软转及6S导入项目 中国银行湖北分行标准化销售服务流程固化再提升项目 中国民生银行网点精细化提升项目 中国光大银行客户分层营销项目 江苏银行标准化服务销售提升项目 重庆银行各岗位服务营销提升项目 中国农业银行南京分行内训师培养提升项目 内蒙凉城农信社服务营销深入提升项目 江苏泗阳农商行服务营销提升项目 河南邮政服务品质提升项目 上海村镇银行外拓项目

• 《基于乡村振兴的客户提质和产品营销》( 2022-04-07 )

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