智慧税务的管理形势与企业税务优化合规策略

【培训对象】
制造业先进企业总裁、总经理、财务总监、财务经理等管理层

【培训收益】
1-学员掌握和运用金税四期对制造业供应链、研发、出口等环节的监管重点及风险预警指标进行规避风险。 2-学员能够基本精准掌握制造业税收优惠政策（如研发费用加计扣除、高新技术企业税率、固定资产加速折旧）的合规运用与风险规避技巧。 3-学员能基本构建制造业税务合规化框架，覆盖采购、生产、销售、跨境交易全流程。 4-实战输出制造业税务合规工具包（含税负率优化模型、出口退税合规模板、研发费用归集指南），企业从“被动应对稽查”转向“主动构建合规防火墙”的思维转变。

 一、新《会计法》与制造业财税合规新要求
1、新《会计法》对制造业成本核算、研发费用归集、资产管理的修订要点。
案例：某汽车制造企业因研发费用归集不规范引发的稽查风险。
2、制造业如何结合《会计法》与金税四期要求，建立业财税一体化合规体系？
二、金税四期对制造业的监管重点与风险预警
1、功能模块解析：供应链数据穿透、出口退税智能比对、固定资产进项税监控。
2、制造业特有风险点：
--采购环节中的税务问题。
--生产环节涉及的税务问题。
--销售环节涉及的税收问题。
互动讨论：制造业税负率异常预警指标（如行业税负率均值、进销项匹配度）。
3、企业应对智慧税务的策略与定位？
--目前最新的税收政策变化及若干政策分析；
--企业易出现补交税款的若干稽查问题？
--自身实战的无数企业案例提炼的实用型方法论六个策略
--针对企业被稽查及稽查选案后的具体应对策略与操作步骤。
三、制造业税务合规策略与合规设计
1、税收优惠精准落地：
--研发费用加计扣除：如何规范归集范围与备查资料？
--高新技术企业：资质维护与收入占比动态管理。
--出口退税：单证流、货物流、资金流“三流一致”操作模板。
2、税负率优化模型：
--增值税税负率与毛利率的合理区间测算。
--所得税税负率与研发投入的联动合规。
案例：某制造企业通过供应链重组降低关联交易风险的合规路径。
四、制造业税务合规化体系构建
1、全流程合规设计：
--采购端：供应商资质审查与进项税风险管理。
--生产端：成本核算标准化与存货盘点数字化。
--销售端：合同涉税条款与收入确认时点把控。
工具输出：
《制造业税务合规自查表》（含多项关键指标）。
《交易定价政策文档模板》（符合OECD转让定价规则）。
五、管理层必知的财税决策语言
1、税负率、毛利率、成本费用利润率、研发投入、人均等指标与税收风险的关系
2、金税四期数据驱动决策：
--利用大数据分析优化供应链税务成本。
--动态监控成本效率与合规性。
案例：某制造企业通过税负率模型调整促销策略，降低稽查风险。
六、总结与行动方案
现场演练：结合企业实际情况，制定《税务合规优化行动计划表》。
答疑与辅导：针对制造业企业个性问题，提供一对一解决方案。

  ——企业财税风险管理培训专家
30多年财税系统内工作实战财税管理专家
高级经济师、注册税务师、财税金牌讲师
2008-2018年多年参与省级、市级交叉税务稽查（并连续三年评为优秀办案能手）
陪跑YA新材（688786）上市过程财税问题解决顾问
东莞市财税服务行业协会专聘财税疑难问题实战专家
泰华、中浩等六家会计事务所特聘财税顾问
中税网财税金牌讲师

【个人简介】
池东老师在财税系统专事政策研究、稽查实务案件及企业风险管控工作30多年，有2000多家稽查案例经历，设计财税问题解决方案1000余例，熟知且了解采掘业、制造业、农产品加工、商贸服务业、建筑业、房地产、银行业等行业的风险痛点，难点。帮助并策划了许多企业规避风险、渡过危机并稳健发展壮大，有丰富的操作经验。萃取了一套税务筹划和财务管理的方法论，帮助企业在效益上能明显提升，在管理上明显见成交。将继续以培训、陪跑、咨询等方式助力企业稳健成长壮大。

【实战经验】
1、公司顶层设计、财税体系搭建、落地—挽回企业对外投资损失近6000万元
某家族企业【红土建材集团公司（包含商贸、运输、建材加工、建筑等】进行股权设计，挽回企业对外投资损失近6000万元，同时通过股权设计及财税疑难问题解决，以最低的税收成本解决了兄弟姐妹之间的利益以及股权的重新分配，公司话语权仍然掌握在创始人手里，获得了企业的高度评价。
（另外，在广东、湖南为多家公司设计股权及相关培训，解决了股东之间矛盾，理顺了分配关系。有的公司根据股权转让且不影响控制关系的情况下接入战略伙伴，取得了巨大成功）
2、利用税务稽查中积累的解决方法，帮助企业增加50%的利润
在对某省级企业集团进行财税风险排查中，提出风险管理改进意见七类共计40多个问题，避免了企业以后年度稽查大额补税及罚款情况出现（之前每次稽查补税都超亿元），占企业每年利润的50%以上。
为上市公司翔鹭钨业优化集团系统财务工作流程与审计程序标准， 设计财税风险内控模型及全面预算管理模型，通过陪跑并不断改进，使企业在绩效方面取得了良好的效果，并通过审计财务风险问题20多条，完善和合规使企业税务稽查无问题，企业多年信用评级为A级。
新三板公司**新材，通过财税疑难问题解决，并设计业财融合流程，公司上下目标一致，团结氛围浓厚，执行力好，虽然受到三年疫情的影响，但公司绩效平均以30%的速度增长。
【培训经验】
1、《金四下的财税风险及行业税务风险规避》课题培训-好评率96%，返聘6期
曾受邀到湖南烟草讲授《金四下的财税风险及行业税务风险规避》课程，中高层管理人员共100多人参加，后各子公司烟草公司返聘6期，获得学员的高度认可好评，好评率96%。
2、《非财经理的财务分析方法与财务风险管理》课题培训-学员近200人，返聘5期
曾受邀到湖南湘科集团上市企业南岭民爆培训课程-《非财经理的财务分析方法与财务风险管理》，中高层管理人员共计近200人，得到企业管理层的一致好评，后返聘5期。
3、《业财融合“七步法”及财务风险规避》课题培训-累计授课超200小时，超1000人次，好评率95%，返聘课程8期
曾受邀到全国轻工行业协会讲授《业财融合“七步法”及财务风险规避》，各地轻工企业管理层及财务人员累计授课超200小时，培训人员超1000人次，获得各地协会及学员高度认可，好评率95%，返聘课程8期
4、《企业所得税汇算清缴及最新政策讲解》《近期税务政策分析及合规规划》《总经理（非财）财务分析方法及财务报表解析》-累计培训12期，参训人员超2000人次
定期为东莞会计行业协会、有关商会、针对民企业主、公司财务负责人《企业所得税汇算清缴及最新政策讲解》《近期税务政策分析及合规规划》《总经理（非财）财务分析方法及财务报表解析》等课程，累计培训12期，参训人员超2000人次，获得学员的一致好评，好评率92%。

【授课风格】
因人制宜：以问题为导向，不同的对象不同的风格，洞察场域变化，因地、因时、因人进行提升认知思维，学习知识与实战转化。
专业性强：对财税政策的把握、对财务管理模型的理解实践并萃取提炼，与时俱进的财务管理思维，成功复制的财税实战经验，将为稳健、长久、持续成长提供财税屏障；为企业创建财税文化共识提供方法和理论支持。
实用落地：三十余年丰富的工作实践、认真敬业的精神，创新方法论的成功运用，成为培训团队，管理实战、助力经济的方法与技巧。
引导启发：互动参与，示范指导、案例分析，问题导向，在学中练，在练中学，做到“入心智、有顿悟、促行动、能做到”的目的。
轻松愉快：能将复杂的问题公式化，简单的问题实用化，结合历史故事，财税案例、优案比较，风险要点，防病为本，解决为标，深入浅出；通俗易懂。

【主讲课程】
财务管理及风险控管系列
《非财经理的财务风险管理与决策运用》
《人工智能下的财务管理与财税风险规避》
《新营销模式下的直播、电子商务财税处理及风险控制》
《企业年度预算执行力分析及预算编制的问题》
《企业年终关账技巧与问题解决》
《企业集团资金管理效益最大化与风险规避》
《上市企业财税风险管控及涉税业务政策分析》
《一带一路走出去—企业财税方面的风险与机遇》
《洞察本质、明智决策--用财务思维管理企业经营》
《战略财务管理中的资本运作及决策支持》
《企业内部控制体系建设及落地实务解析》
《业财融合“七步法”及财务风险规避》
《财会人员如何获得高薪--大数据下财务管理者三大思维与七个技巧》
税务筹划系列
《金税四期下的最新发展趋势分析与企业应对策略》
《知政策---税务风险合规化36技》
《知人性---个人所得税的风险及实务详解》
《知应对---智能税务监控风险与企业如何应对税务稽查》
《知得失---企业所得税汇算清缴实务技巧及最新政策讲解》
《知专业---土地增值税清算及注意事项》
《知成本---税务成本及各税种知识与企业常见税务问题》