特色行业金融服务方案设计大赛

一、流程一：方案规划要务实
1、目标规划要到位---了解客户需求的重要性
采购类客户需求分析
销售类客户需求分析
理财类客户需求分析
融资类客户需求分析
资金管理类客户需求分析
案例分析：伴随发展周期的生物医药企业营销方案
AA健华医药有限公司衍生交易项目案例
案例分析：得数据者得未来---5G时代运营商综合服务方案
案例分析：W达新能源汽车有限公司货币互换CCS
案例分析：字节跳动供应链金融服务方案
案例分析：城市升级园区综合方案
2、产品规划要到位
客户维度
产品维度
政策维度
3、进程规划要到位
二、流程二：方案需求要真实--融资需求“三心、三避免
1、收集需求要细心避免覆盖不全面
2、追溯动因要用心避免调查停表面
3、研究对手要耐心避免盲目摆前面
如何制造供应链融资的切入点
三、流程三：方案协作要落实
1、方案协作的四大难题
六大策略面面观
常见策略适用的客户
2、方案协作的“三关键”
四、流程四：方案设计要切实
1、提炼要点---一句话要点
2、方案测算--常见的三种报价策略
3、选择模板---综合金融方案八大模块
模块一：核心价值
模块二：方案要点
模块三：需求分析
模块四：服务目标
模块五：解决方案
模块六：服务保障
模块七：服务优势
模块八：产品简介
4、方案自检法
五、流程五---方案呈现要确实--方案呈现三个“三七开”
1、关键内容+敏感问题
2、服务方案+演绎方式
3、讲解时间+互动时间
 

【资历背景】
安徽财贸学院金融学硕士
中国科技大学MBA
注册会计师
国际金融理财师
注册企业理财师
国家高级客户服务管理师
【自我解读】
20年银行从业经验、10年投资银行管理经验、总行级内训师，针对银行、证券、保险行业10年的培训经验。历任中资银行行长、公司业务部总经理、财富中心总经理、总行产品开发处长、投资银行企业融资部总经理。
目前任职双A级券商企业融资部董事总经理，同时兼任国有行投资决策委员会高级顾问。
课程可以量身定制！！
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【课程目录】
《对公存款业务开门红--低成本机构存款强力突围与链式营销》
《战略客户的业务机会分析与营销策略》
《商业银行对公产品组合开门红营销及金融服务方案设计》
《金融营销策划方案与客户金融服务方案制作能力提升》
《商业银行重点机构类业务渠道拓展与营销推动》
《目标客户寻找与开发》
《对公存款方案化营销实战案例精讲》
《对公客户经理典型工作全景案例模拟》
《集团公司供应链金融创新方案及产品组合》
《公司业务转型趋势下综合金融产品创新与营销案例解析》
《公私联动机会发掘与交叉营销》
《战略新兴行业分析与顾问式销售》
《对公产品营销新策略——产品组合方案营销》
《存量客户价值提升与挖掘》
《供应链金融：如何立足本地市场赢得突破式发展》
《平台获客与批量营销的创新体系》