资产证券化实务操作与案例分析

【培训对象】
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【培训收益】
 全面了解资产证券化模式、交易结构及操作步骤  全面掌握信贷资产证券化基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程  全面掌握资产支持专项计基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程  全面掌握资产支持票据基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程  全面掌握保险业资产支持计划基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程  全面掌握REITs基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程  全面掌握中国基础设施REITs基本条件、交易结构、监管审核流程和操作流程  全面掌握基础资产的挑选、确认与转让  全面掌握SPV的设立方法  全面了解资产证券化主要参与主体  全面了解资产证券化风险识别及防范  通过大量案例讲解来加深学员对操作要点的理解

模块一 资产证券化概述
 什么是资产证券化
 资产证券化的发展历程
 四种资产证券化模式比较
 资产证券化交易结构
 资产证券化操作步骤
【案例分析】某小贷公司专项资产管理计划

模块二 信贷资产证券化操作流程
 基本条件
 交易结构
 监管审核流程
 银行间市场发行的审核流程
 交易所市场发行的审核流程
 操作流程
 准备阶段
 执行阶段
 发行阶段
 后续管理阶段
【案例分析】××信用卡应收款资产证券化项目

模块三 资产支持专项计划操作流程
 基本条件
 交易结构
 监管审核流程
 操作流程
 准备阶段
 执行阶段
 发行阶段
 后续管理阶段
【案例分析】某天然气收费收益权资产支持专项计划

模块四 资产支持票据操作流程
 基本条件
 交易结构
 监管审核流程
 操作流程
 准备阶段
 执行阶段
 发行阶段
 后续管理阶段
【案例分析】某自来水公司的资产支持票据

模块五 资产支持计划
 基本条件
 交易结构
 监管审核流程
 操作流程
 准备阶段
 执行阶段
 发行阶段
 后续管理阶段
【案例分析】某保险资产支持计划
【案例分析】某金融租赁项目资产支持计划

模块六 REITs操作流程
 主要模式
 公募REITs
 私募REITs
 准REITs
 监管审核流程
 权益型REITs操作流程
 抵押型REITs操作流程
 私募REITs操作流程
 中国基础设施REITs
 基本条件
 交易结构
 监管审核流程
 操作流程
 REITs存在的主要困难
【案例分析】某房地产公司信托基金
【案例分析】某公司REITs封闭式混合型发起式证券投资基金
【案例分析】2个REITs案例

模块七 基础资产的挑选、确认与转让
 基础资产的入池标准
 基础资产选择
 基础资产转让的3种方式
 基础资产转让的真实性判断
 基础资产转让的有效性
【案例分析】某国际中心资产支持专项计划

模块八 SPV设立
 构建基础资产
 构建“双SPV”的必要性
 SPV的作用
 SPV的组织形式
 企业类资产支持证券SPV
 信贷类资产支持证券SPV
【案例分析】某信托受益权专项资产管理计划

模块九 资产证券化主要参与者
 发起人
 信贷资产发起人工作职责
 企业资产发起人工作职责
 不动产资产发起人工作职责
 交易协调人
 产品设计
 销售与发行
 流动性管理
 受托机构
 信贷资产证券化中受托机构职责
 资产支持专项计划中计划管理人职责
 信用增级
 内部增信
 外部增信
【案例分析】某PPP项目资产证券化产品方案设计
【案例分析】某券商为××债券提供的投资者回售过桥方案

模块十 资产证券化风险识别与防范
 资产证券化风险识别
 欺诈风险
 信用风险
 提前偿付风险
 资产证券化风险防范
 资产重组
 风险隔离机制
 信用增级机制
【案例分析】某资产证券化项目风险分析
 

经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）
高级会计师、注册会计师，中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师

【工作经历】
1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；
2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；
3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；
4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
6.2013年7月～至今，某资本管理公司创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务

【咨询服务】（代表项目）
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）
2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）
4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）

【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人，《投资并购过程中的税收筹划（“零税负”）》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多

【培训课题】
风险与合规：《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计：《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
 

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