中小企业融资操作实务

【培训对象】
企业中高层管理者

【培训收益】
指导中小企业企业如何搞好多元化融资，学会和把握好多种融资方式和方法，通过债权和股权融资促进中小企业进一步发展。

课程提纲
一、中小企业多元化的债务融资方式操作实务
（一）企业内源性融资1、大股东及其他股东增资扩股；2、资本公积金、盈余公积金和未分配利润转增股本。（二）企业干部与员工内部集资融资（三）实施股权激励融资；（四）企业通过银行融资：1、传统银行贷款融资；2、银行贸易贷款融资；3、银行产业链与供应链贷款融资；4、无形资产和知识产权银行融资；5、银行委托贷款融资；6、银行并购贷款融资；7、银行并购基金或产业基金融资；8、银团贷款融资；9、非银行金融机构融资；10、互联网金融融资。（五）企业引进私募股权投资基金（PE）实现融资；（六）企业通过银行间市场发行多种债务融资工具实现融资；（七）P2P融资、股权众筹融资、互联网小贷融资、PPP融资、普惠金融融资等；
二、中小企业多元化的股权融资方式操作实务
（一）中小企业股权融资的目的
（二）中小企业股权融资主要方式
（三）中小企业股权融资的流程和基本文件及材料的准备
三、中小企业引进私募股权融资方式操作实务
（一）中小企业引进私募股权融资的必要性；
（二）私募股权融资对中小企业的要求；
（三）中小企业私募股权融资的业务流程和协议要点；
（四）私募股权融资的退出与回报。
四、中小企业场外区域市场挂牌融资方式操作实务
（一）中小企业场外区域市场的融资政策；
（二）中小企业区域性产权交易所（中关村、天津滨海、上海、深圳前海、广州、重庆等）融资。
五、中小企业全国新三板挂牌融资方式操作实务
（一）中小企业全国新三板挂牌政策；
（二）中小企业全国新三板挂牌的操作实务。
六、中小企业资本市场公开上市融资方式操作实务
（一）中小企业的资本市场公开上市的政策分析；
（二）中小企业的资本市场公开上市的前期准备与基础打造；
（三）中小企业的资本市场公开上市条件；
（四）中小企业的资本市场公开上市流程、疑难点和审核；
七、中小企业注册备案制科创板和注册备案制创业板上市融资方式操作实务
（一）中小企业科创板与创业板上市的行业和企业遴选；
（二）中小企业科创板与创业板上市的业务难点和条件创造；
（三）中小企业科创板与创业板上市的市值和财务条件；
（四）中小企业科创板与创业板上市的注册备案制及流程；
（五）中小企业科创板与创业板上市的股票发行。 

–陆教授，博士后、中国社会科学院产业经济学博士、深圳证券交易所金融证券博士后、深圳证券交易所财务顾问服务中心主任、德邦证券首席经济学家、平安证券投资银行总部执行总经理。
资历背景：中国社会科学院产业经济学博士学位，师从历任中国社会科学院财贸经济研究所、工业经济研究所、经济研究所三大所所长的我国著名经济学家张卓元教授。曾任深圳证券交易所综合研究所博士后及高级研究员、综合性券商、首批保荐机构德邦证券首席经济学家兼研究所所长。现任平安证券投资银行总部执行总经理。
–近年来在《经济研究》、《管理世界》、《财贸经济》、《宏观经济研究》、《经济体制改革》、《经济学家》、《光明日报》等发表论文280余篇，出版了《民国价格史》、《价格刚性论》、《投资影子价格论》、《价格水平上涨的微观内生机制》、《看财务报告选股票》等专著、2003年8月由中国财政经济出版社出版了《为自己干——MBO操作实务》一书（42万字），影响巨大，还出版了《投资经济分析》、《证券投资学》等主、参编著作8本。总科研成果量达500多万字。多篇论文被转载和获优秀论文奖，3本专著获优秀著作奖，1998年和2001年分别获得中国经济学第一、二届“薛暮桥奖”。主持和完成了“九五”国家社会科学基金项目和多项部省级科研项目。曾多次应邀担任国家经贸委、财政部、国务院国资委、全国工商联、中国体改研究会等举办的管理层收购（MBO）、企业改制方案设计、股权激励设计、企业购并、公司治理结构完善等高级研讨会的主讲教授。为中国证监会和深圳证券交易所进行了《上市公司管理层收购（MBO）的实施与监管》、《上市公司股权激励暂行管理办法》、《上市公司治理结构准则则》、《上市公司高管行为准则》起草等的专题研究，曾在中央电视台作过MBO专家访谈。被媒体和业界誉为“中国MBO第一人”。
–荣誉：被业界誉为企业改制的“老中医”、“大法师”。兼任国家发展计划委员会中国价格学会（协会）理事、国家科学技术部全国新产品开发委员会委员、中国技术经济学会理事、全国高校技术经济学会常务理事、中国管理科学院终生高级研究员、东南大学兼职教授等。获国家有突出贡献的中青年专家、江苏省首批优秀青年骨干教师、江苏省“八五”先进科技工作者、江苏省“八五”建功立业先进个人、江苏省“青蓝工程”跨世纪学术带头人、江苏省“333人才工程”成员等多种荣誉称号和证书。
主讲课程：
–《企业改制及上市前逐步规范运营的基础打造》
–《企业资本市场上市（重点与难点）操作》
–《企业资本运营实务》
–《企业多元化投资与融资方式及方法》
–《企业私募融资PE和产业投资基金的组建及运营》
–《企业并购及并购后的整合》
–《公司治理机构的完善》
–《企业业务定位及商业模式打造》
–《企业多种股权激励方式与方法》
–《企业管理层收购（MBO）及公司的控制》
–《产业分析与投资行业及项目选择》
–《企业资产证券化业务的开展和操作案例》
–《企业区域产权市场挂牌和新三板上市操作》
–《新三板的收购与重大资产重组操作》 

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