国有企业资本运作与案例分析

【培训对象】
课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

【培训收益】
 掌握国有企业结构调整与改革重组的类型与方式  掌握引进战略投资者的操作方法  掌握国有企业股权投资操作方法  掌握国有企业股权并购操作方法  掌握国有企业股权转让操作方法  掌握国有企业资产转让操作方法  掌握改制企业上市的路径、条件和流程  运用大量国企案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

 模块一 国有企业结构调整与改革重组
 强强联合
 专业化整合
 瘦身健体
 资本运作——结构调整与改革重组的方式

模块二 引进战略投资者
 可行性研究（必要性与可行性、混改主体选择）
 方案编制（基本情况、引入战投方式、股权设计）
 决策审批（内部决策、国资委/政府审批）
 交易实施（审计、资产评估、进场交易）
 机制改革（治理机制、管理机制、中长期激励机制）

模块三 国有企业股权投资
 赛道/赛车/赛手如何选择
 投资项目筛选方法（红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资）
 股权投资的14大流程
 投资项目风险识别（6大风险）
 投资项目风险管控（8大核心风险管控措施）
 投资项目谈判技巧（5个阶段的谈判技巧）
【案例分析】

模块四 国有企业股权并购
【案例导入】经典案例
 并购及并购动机
 并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）
 并购流程8大步骤
 交易结构及其设计
 并购8大交易结构
 交易结构的选择
 并购项目风险识别（5大环节的风险）
 并购项目风险管控（8大核心风险管控措施）
 并购项目谈判技巧（4个阶段的谈判技巧）
【案例分析】

模块五 国有企业产权转让
 审批程序
 转让方式
 转让流程
 审计与评估
 转让价款确定
 转让价款支付
【案例分析】

模块六 国有企业资产转让
 审批程序
 转让方式
 转让流程
 审计与评估
 转让价款确定
 转让价款支付
【案例分析】

模块七 企业上市
 企业上市是国有资产保值增值的要求
 上市方式
 上市条件
 上市流程
【案例分析】

 

 

经济学士、理学士、英国Staffordshire大学工商管理硕士（MBA）
高级会计师、注册会计师，中共党员
星期七财经自媒体人、财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”企业重组第一人、股权激励10D模型创始人
主导多家公司在国内A股、美国和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美国、香港上市公司CFO 6年+培训及咨询10年
10多家拟上市公司、已上市公司的财务顾问，3家央企的资本运作顾问，1家国有资本投资平台顾问
清华大学、北京大学、人民大学、中央财大、上海交大、浙江大学、中山大学、四川大学等十多所大学EMBA班、总裁班资本课程特聘讲师

【工作经历】
1.1989年7月～1994年2月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处，会计师，科长；
2.1994年3月～2000年5月，中国石化（世界500强）湖北兴化股份有限公司（A股上市公司，证券代码600886），财务经理，财务总监，负责公司上市前的各项工作、上市后的维护，以及1998年的配股融资工作；
3.2000年6月～2006年5月，中国石化（世界500强）荆门石油化工总厂财务处处长，负责财务处的全面工作，其中2002-2005年，全程主导下属30多家国有企业的改革改制方案的设计和实施（2004年6月～2006年5月，中国石化集团公司外派英国Staffordshire大学攻读工商管理硕士学位）；
4.2006年6月～2010年2月，侨兴集团（中国500强）资本运作副总裁兼集团首席财务官CFO，负责侨兴集团下属企业侨兴移动通信有限公司（QXM，美国上市）和瑞金矿业有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一体医疗科技集团财务总监，负责公司IPO上市、风投机构的引进、集团投资并购业务和集团财务管理工作；
6.2013年7月～至今，某资本管理公司创始人兼CEO，从事培训、咨询、顾问业务

【咨询服务】（代表项目）
1.2002-2005年中国石化荆门石油化工总厂30多家国有企业改制（当本人任荆门石油化工总厂财务处处长，全程主导改制方案的设计和实施）
2.湖北兴化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.侨兴移动（QXM）美国上市（已完成）
4.瑞金矿业（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一体医疗集团的股权融资（已完成，股权融资总额2.30亿元）
6.武汉红人实业集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.68亿元）
7.湖南全州医药集团的“零税负”上市重组（已完成，增值税、营业税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本0.32亿元）
8.湖北广水华鑫冶金工业有限公司的“零税负”重组（已完成，增值税、土地增值税、企业所得税和契税全部为0，节约税收成本1.8亿元）
9.中山市誉胜智能科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资2000万元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平台股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资1000万元）
11.广东泰格威机器人科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
12.大连非同印象顶层设计项目（正在实施，包括股权设计、股权激励、集团架构搭建、集团管控）
13.中山市誉胜智能科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
14.深圳中科智慧消防安全AI平台A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股权融资（已完成，推荐投资人，成功股权融资3000万元）
16.广东泰格威机器人科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括股权设计、股权融资、股权激励、上市辅导，预计2021年科创板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程辅导（正在实施，包括合伙人股权设计、核心员工股权激励、股权融资、上市辅导，预计2023年科创板上市）
18.武汉百汇农林机电有限公司合伙人股权设计与股权激励（已实施，包括合伙人股权设计、管理层及核心员工股权激励、终端/代理商股权激励）

【社会荣誉】
财经节目特邀嘉宾
国内“零税负”并购重组第一人，《投资并购过程中的税收筹划（“零税负”）》被上市公司海王生物高管誉为最有价值的课程
《并购重组与案例分析》被上市公司粤电力高管誉为“最实战、拿来就可以用”的课程
股权激励10D模型创始人（2014年总结的股权激励10D模型现被资本界同行广为传授和运用）
被长沙市地方税务局誉为“重组专家”
广东省企业金融协会首席资本专家、广东省总会计师协会专家
被清华大学总裁班学员誉为“特别实战导师”

【培训亮点】
干货、案例丰富、讨论互动环节多

【培训课题】
风险与合规：《全面风险管理与内部控制》《国企央企合规管理操作实务与案例分析》
财务会计：《集团财务管控与案例分析》《决策者的财务管理》《全面预算管理与案例分析》《基于经营管理的财务分析与经营决策》《财务分析与企业估值》《成本控制及分析与成本决策》《企业成本管理及价值链成本管控与案例分析》《现金流及营运资金管理与案例分析》《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》《新会计准则讲解》《长期股权投资准则讲解》《合并财务报表准则讲解》《新收入准则讲解》《新租赁准则讲解》
 

• 人工智能应用及项目案例分析

   

  第一章. 机器学习和深度学习系统设计方法论a)机器学习和深度学习的概念和区别b)人工智能算法工程师的日常工作流程c)传统机器学习的系统设计方法d)人工智能时代深度学习的系统设计方法第二章.机器学习和深度学习人工智能的常见开发流程a)洞悉公司业务业务逻辑痛点，抽象出计算机解决方法方案b)数据清洗和预处理c)构建数据集，数据特..

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• 加快国有企业数字化转型

   

  课程背景：国务院国资委正式印发了《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，明确要求国有企业面对数字经济时代的到来，国有企业要准确识变、科学应变、主动求变，加快改造提升传统动能、培育发展新动能。今年“两会”上我国做出了进一步加快推进5G应用的决定。用5G+物联网+人工智能等现代信息技术加快和实体经济深度融合，推进我国经济转型..

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• 疫情之下小微企业信贷业务与法律风险防范案例分析

   

  第一讲：2019年银保监会处罚情况说明及新形势下的监管趋势1. 2019年处罚情况分析2. 相较2016至2018有那些明显的特点3. 受疫情影响全球局势巨变，2020年监管可能的趋势4. 代表性文件：银保监发【2020】10文《关于加强银行业保险业金融服务配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解读及具体应用案例说明1）文..

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• 如何有效预防与化解劳动用工风险及典型劳动争议案例分析

   

  一、劳动关系的建立（招聘、入职、试用期、转正风险）1、《录用通知书》的法律定性是什么？企业如何书写《录用通知书》，其风险有哪些？2、入职手续必备的资料应当具备那些？如何防范劳动者的虚假应聘？3、入职登记表的设计技巧及对今后劳动争议案件处理的重大影响；4、什么时候签订劳动合同（包括员工手册等各项规章制度）最适宜？5、劳动者借故拖延或拒绝..

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