从项目申请到审查通过的报告撰写和汇报技巧

【培训对象】
银行业、保险业、各类实体企业的业务人员、风险管控人员、中高层管理人员

【培训收益】
报告的逻辑；报告撰写；汇报技巧；谈话技巧；深度挖掘信息的方法。

第一章：项目各类报告的编制
一、什么是项目申请报告、立项申请报告？
项目申请报告，是为获得项目核准机关（部门）对拟建项目的行政许可，按核准要求报送的项目论证报告。
二、编织申请报告的逻辑
1、申请报告的撰写逻辑
（1）目标反复确认
（2）建立清晰的条理
（3）围绕论点不分散
2、申请类与可行类报告的区别
项目申请报告与可行性研究报告在分析论证的角度、包含的内容和发挥的作用等方面，都有着很多区别。
3、项目申请报告参考结构及目录分析
（1）申报单位及项目概况
（2）发展规划、产业政策和行业准入分析
（3）项目优势分析：例如，资源开发及综合利用分析、节能方案分析等
（4）解决方案分析：例如，建设用地、征地拆迁及移民安置分析、租户清退分析等
（5）产生的各种影响：例如，经济环境、社会影响、生态环境等等
4、编制前需要准备的材料
5、沟通获取信息的流程
三、申请报告的内容编织
1、总体方案编制
2、项目规划设计
3、财务分析核算
4、效果图制作
第二章：在立项、申请环节的尽职调查
一、申请、立项，需要观察和收集的基础资料
1、项目基本信息，例如，主体企业、关联企业和交易、经营模式、财务状况、产品链条、报告期内高管人员变动情况、高管人员持股及其他对外投资情况，等
2、与项目近期相关的基本信息，例如，政府政策、规划发展
3、与项目远期相关的基本信息，例如，所在行业、竞争环境、行业动态及巨变、产品链和经营模式未来变动等。
二、可查询到的关键要素
1、同业竞争、生产链上需要关注的点、技术及研发情况
2、岗位设置情况、、员工流动情况、职能分配情况
3、业务、项目、主体企业发展目标、发展战略、策略等
4、员工忠诚度抽调
第三章：申请口头汇报技术
一、口头汇报与书面撰写的区别
1、问题导向，分清目标
2、应用场景的不同
3、受众群的时间、空间差异
二、口头汇报的逻辑和用法
1、时间正序倒序的逻辑
2、结构化逻辑
3、演示的逻辑
4、逻辑穿插使用
5、回答问题的逻辑
（1）听懂（业务审查委员到底在问“项目”，还是在问“不满”）
（2）精准回答问题
（3）侧重点（是要通过项目？还是要辩论输赢？）
三、口头汇报项目申请的延伸技巧
1、用数字对比来说话
2、洞见优于表象
3、MECE原则
4、假设前提和界定问题
互动工具：纸笔、可以提前准备一个自己现在的项目进行分享 

原中信商业保理（保理行业全国龙头） 资产管理部副总裁
原中信资产 风险管理及破产管理人
原浦发银行 大堂经理、事中监督岗
原民生银行 个金部主要负责人
中国供应链金融服务联盟特邀嘉宾讲师
资产证券化论坛嘉宾
融梦工厂特约保理业务讲师
AFP金融理财规划师
北京交通大学MBA

【个人简介】
马老师拥有近二十年的银行，金融领域风险管理实战经验。
在中信商业保理期间，为16个主体企业设计ERP系统及供应链金融平台服务；制定及撰写保理业务制度，被多家商业保理企业借鉴；帮助企业保理业务不良资产清收处置存量24亿元，回现5.4亿元，重组3.4亿元。
在中信资产期间，带队全国项目巡检问责，共计完成385个各类型金融产品项目的全面合规风险责任审查及认定，与相关人员单独访谈，进行全面责任划分及认定工作。涉及项目类型：融资租赁、商业保理、典当、基金、投资、对外担保等。操作内容：不良资产处置工作、组织诉讼及应诉工作，组织谈判和解、重组等工作。
在银行期间，曾帮助银行筹备两家社区网点支行，三个月内客户叫号量提升三倍、吸收存款存款1.5亿元，理财产品按季度完成任务。
马老师累计审核过的金融及类金融项目金额总计超过100亿，审计不予通过的项目金额累计近50亿，避免形成不良资产的项目近15亿。
马老师基于在金融领域风险实操经验的是经验，对于金融企业如何做好合规及风险管控进行了深入研究，总结了一套金融企业风险管理的方法论，并在多家金融机构落地实施，取得良好的效果
马老师致力于提升金融企业在风险领域的管理水平，希望为金融行业的整体水平及能力提升贡献自己的一份力量。

【主讲课程】
资产管理、不良资产、尽职调查：
《必须用可行逻辑来面对“不良资产”》
《不良资产处置的全方位一线清收战备》
《不良资产行业“领导们”的必备技能》
《金融人的全面尽职调查手册》
《金融项目将面临科技和财务报表的巨大考验》
金融科技、供应链、产业链、未来金融：
《金融的发展：供应链金融与增强产业链可控》
《金融科技是新时代迈向下一个未来的必然产物》
厅堂管理、银行资产负债业务管理、金融营销管理、理财规划：
《银行厅台一体化转型、网点、驻点的培训及固化辅导方案》
《新时代银行“开门红”营销超级解法》
《疫情之后，个人客户理财投资的关键阶段和应有的资产配置》
商务谈判、职场心理、生涯管理：
《谈判不用嘴的致胜三板斧》
《金融行业将隔山“问诊”——客户心理对金融需求的影响》
《金融行业一线员工未来5年生涯规划》
《金融行业管理层未来5年生涯规划》
【学员评价】
马老师的课程逻辑性很强，能够从案例入手，从点到面，从易到难，将风险事件讲得有趣又能够运用到实际中去，这让学和做，都变得轻松了很多。
——健康力医疗科技 董事长 王同伟

马老师的课程系统、完整、条理清晰，对于传统物流行业在新时代的转变让我们深受启发，供应链金融离不开供应链，资产也随时在优势和劣势中迭代，我们的客户需要的正是对新知的广度，旧知的梳理，与时代的衔接方式。——中物联 信息中心副主任 & 中链金融生态资源-运作负责人 王玲玲

马老师讲得非常好，能在幽默中引发思考，让学员对资产、市场、时代有很多新的认识，而且工具实用性强，收获很大。
——宜信公司 人力招聘总监 李慧

课程内容由浅入深，对风险有变通的认识，案例丰富，与大家有互动有工具，这样的氛围既轻松学习效率又很高。 ——华夏基金 质量经理 付群

马老师将复杂的内容讲解得浅显易懂，而且认真负责，不仅是老师，更是一位靠谱、值得信赖的朋友。 ——华夏保险 团队合伙人&理财规划师 郭德江

马老师认真负责、价值观清晰，课上是风趣幽默，案例多多，工具实用的好老师，课下是亲切爽朗，能和大家打成一片的好朋友。 ——上海医药-科园信海 内控负责人 王婉君

课程内容非常实用，马老师风格幽默，并且时常引发大家思考，对于课上课下学员提出的各种问题，也能够耐心讲解，收获很大。 ——北京市中关村外国语学校教学副校长 郝端端 

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