² 美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校 MBA

² 曾任宜信财富培训部负责人

² 曾任宜信财富投资顾问管理中心负责人

² 曾任花旗银行(中国)业务培训部门负责人

² 曾任诺亚财富投资产品项目总监

² 多家公募基金投资公司产品经理等

² 近20年零售银行与财富管理营销战略经验

² 超过400天银行及财富管理主题培训授课经验

² 100+财管沙龙演讲、超高净值客户投资咨询经验

² 超100场全国性网点督导, 一线营销辅导经验

20年聚焦在金融营销与销售业务提升的管理和培训，在财富管理领域和零售银行领域有着扎实的专业底蕴和丰富的实践经验。 过往所服务过的客户覆盖国内零售银行、保险公司、基金公司, 三方财富等，善于解决企业最看重的销售能力提升与业务达成的最终目标, 是真正的财富管理与零售银行业务实战派专家。

三大擅长领域：

1. 高净值人群的财富管理, 资产配置营销与关系深化

2. 全球金融宏观市场及金融产品发展趋势研究

3. 各大金融产品类别属性下不同的营销技巧、高效销售管理和业务推动实操

咨询和授课风格：

强营销、重逻辑、接地气、出效果

1. 金融营销培训界哲学落地家，授课语言生动幽默，讲解深入浅出且内容落地，瞄准最后的业绩提升为目标, 结合实战案例讲解演绎，让学员能迅速将所学融会贯通。

2. 善于根据企业需求定制课程, 利用场景化进行内容讲解和演绎，善于引发学员自主思考，加强所学内容理解。

3. 擅长进行现场演练点评，点评观点犀利、分寸有度并给予指导建议。

4. 行业背景涵盖银行, 基金, 三方财富; 资历跨越销售, 产品经理, 投资顾问与培训; 以全行业视野对于销售痛点提出有效解决方案。

十大精品课程：

《宏观金融形势下，行业趋势分析与零售银行转型发展》

《资管新规下的财富管理行业发展趋势解读与客户经营维护》

《高净值客户有效获取与存量客户精准营销》

《读懂客户，顾问式营销及轻松成交》

《大类资产类别下快速突破的产品营销实战技巧》

《长险营销理念与客户营销技巧》

《大额保单与家族信托业务推动实战》

《高端沙龙营销活动策划与组织》

《顶级客户经理 : 没有烂销售, 顶级客户经理快速养成记》

《销售管理系列：最强销售团队打造的顶级修练》

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