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【培训收益】
第一部分：效能变革——AI 如何重塑理财经理的“销售时效”
• 第 1 章：2026 银行财富管理新趋势：为什么 AI 是销冠的标配？
o 1.1 现状挑战：低利率环境下的客户流失压力与资产配置难题。
o 1.2 岗位进化：从“产品推销员”到“AI 驱动的数字化理财专家”。
o 1.3 【AI 实战】：构建“10 秒定制化营销文案”——针对不同资产等级客
户一键生成破冰话术与经营策略。
第二部分：拦截流失——利用 AI 驱动“存款留存与优化”
目标：应对几十万亿存款到期大迁徙，利用 AI 增加客户粘性，拦截资金外流。
• 第 2 章：存量资产“保卫战”：AI 辅助的流失预警与拦截
o 2.1 【AI 留客实战】：生成《存款到期价值对比报告》——利用 AI 测
算跨行搬家的时间成本与风险差额，用专业逻辑留住客户。
o 2.2 【AI 话术赋能】：针对嫌利息低的客户，AI 生成“存款+X”组合配置
方案，用整体收益率对冲单一利率下行。
第三部分：基金攻坚——用 AI 重启客户的投资信心
目标：利用 AI 解决基金套牢难题，引导客户进行科学的资产配置。
• 第 3 章：存量激活与配置优化：AI 辅助下的“劣质资产置换”
o 3.1 【AI 诊断实战】：上传客户亏损持仓，AI 秒级生成《基金深度诊断
书》——客观定性亏损原因，辅助经理引导客户“汰弱留强”。
o 3.2 【AI 信号决策】：利用 AI 监控 PMI、PE 分位与市场情绪，生成
可视化“投教卡片”，帮助客户克服恐慌，重启定投。
第四部分：保险进阶——用 AI 场景化建模，锁定长期大单
目标：将短期存款转化为长期中收，利用 AI 将保险讲深、讲透。
• 第 4 章：资产锁定与风险对冲：AI 建模下的“刚需转化术”
o 4.1 【AI 场景实战】：输入家庭收支，AI 自动生成《全生命周期现金流
压力测试》——直观呈现未来养老/教育缺口，实现“唤醒式销售”。
o 4.2 【AI 对比实战】：利用 AI 瞬间拆解竞品保险合同，突出本行产品
在“法律隔离、确定性收益”上的差异化优势，锁定大单。
第五部分：全量实战——三类典型客群的 AI 营销全案设计
目标：通过场景演练，让客户经理掌握针对不同人群的 AI 武器包。
• 第 5 章：分客群精准营销：AI 扮演的“个性化智库”
o 案例 1：青年奋斗族：AI 辅助演示复利定投逻辑，转化到期小额存款
为“基金定投+保障”。
o 案例 2：中年压舱石：AI 辅助进行家庭财务穿透，转化到期大额存款
为“绩优组合+增额寿/年金”。
o 案例 3：退休养老族：AI 辅助反诈审计与传承试算，引导资金回归银
行稳健渠道，布局“终身寿/信托”。
第六部分：合体进化——数字 CFO 模式下的业绩持续爆发
• 第 6 章：业绩临门一脚：用 AI 生成“无法拒绝”的配置建议书
o 6.1 极致效率：AI 如何 1 分钟生成高颜值、专业级的《家庭资产全景
建议书》。
o 6.2 课程总结：建立理财经理专属的 AI Prompt（指令）私域工具箱。
曾任：磐霖资本合伙人、利得金融集团助理总裁、诺亚财富集团市场总监、 招商银行高端信用卡产品经理（招商银行无限信用卡负责人） 、Nielsen高级咨询顾问、 省级卫视节目主持人。
【行业经验】：
李老师在财富管理及资产管理行业有近15年的工作经验，先后在银行、财富管理、资产管理的头部公司中有着多年营销实践及高层管理经验。
李老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求，在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面，都有大量的实战经验。李老师不仅对金融产品体系有扎实的功底，同时由于她拥有心理学的学习背景，可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系。特别在目前市场行情不佳或投资不如预期的状态下，如何能跟客户保持良好的沟通，“有理有力有节”地处理客户投诉甚至极端情绪，李老师也都有深切体会和大量的实践基础，可以为学员们带来很多干货分享。
李老师曾经服务过的客户包括中小型企业主、上市公司高管、国内知名实业家（演艺人士）等，所以清晰了解各类不同财富人群的投资理念、财富需求的差异。基于对客户的了解，设计适合他们的配置方案，具体方案覆盖类固定收益和权益类的各类资产以及保险类产品。
除此之外，李老师作为利得金融集团负责营销的原副总裁，全面主导过财富管理业务的转型升级项目，包括重新制定业务战略方向、梳理销售团队人员情况、根据市场变化调整绩效考核体系、结合监管形势变化制定营销策略以及差异化设计客户分层服务体系等。通过半年多的转型，该集团的财富管理业务销售规模实现了从几十亿到百亿规模的跨越。
李老师授课内容理论扎实、案例详尽；授课风格清新自然、语言灵动，再结合原来做主持人的表达功力，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。
【核心课程】：
【版权课】《从开口到打动-营销表达力必修课》
《简单四步，玩转直播-理财经理直播能力提升训练课》
《高净值客户深度挖掘训练营》
《高净值客户拓展及深度挖掘技能训练营》
《私募产品辨析及营销能力提升》
《财富管理行业解读及营销管理实务解析》
《基于富人心理学的私行营销四部曲》
《全方位解析高净值客户及拓展营销技巧》
《新形势下银保渠道营销人员业绩提升“三板斧”》
《资管新规背景下投资顾问价值营销及客户深度维护能力提升》
《理财经理营销技巧与配置能力提升训练》
《高净值客户开拓经营+资产配置训练营》（3天2夜）
《互联网背景下不同场景的客户营销技能提升训练》
《互联网背景下银行业务营销挑战与破局》
《销售团队销售状态激活+营销能力提升训练营》（3天2夜版）-0119
《冲刺开门红—大额存单营销理念及技能提升》
《信托产品营销技巧培训》
《券商投顾产品营销及客户维护能力提升训练营》
【授课风格】：
常年专注金融行业，了解大类资产特性，擅长市场营销推广，洞悉高端客户心态。
熟知开拓客户方法，深知维护客户要点，搭建财富管理团队，提升整体营销产能。
Ø 只讲干货，少讲公众号“散布”的内容。
Ø 结合场景，多讲业务中发生的真实案例。
Ø 结合应用，多讲每个人真正可实践的方法。
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课程背景：阿里巴巴推出了无人酒店，海底捞要炒员工的鱿鱼，开无人火锅店。互联网来了！大数据来了！人工智能来了！排山倒海，不可阻挡，企业正处在新技术变革的风尖浪口。不容质疑，新技术对企业运营效率的驱动越来越强，最后一定发生从裂变到核变的效应。我们可以肯定：只有通过大数据才能有效挖掘客户需求，才能得出精准解决方案；通过大数据运营来创造商业价值是未来公司发展..
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第一部 向上攻心1、 了解你的上级2、 “讨好”你的上司3、 先因后果4、 把握进言尺度说明：上级固然是领导，便他也是人，也有性格、爱好、习惯，如何让他喜欢你接受你，正是运用心理学进行沟通的一种学问。第二部 向下攻心 1、 换框法沟通技巧2、 欣赏式探询3、 空白定律4、 非暴力沟通..
人气：2268
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模块 内容 说明第一部向上攻心 1、 了解你的上级2、 “讨好”你的上司3、 先因后果4、 把握进言尺度 上级固然是领导，便他也是人，也有性格、爱好、习惯，如何让他喜欢你接受你，正是运用心理学进行沟通的一种学问。第二部向下攻心 1、 换框法沟通技巧2、 欣赏式探询3、 空白定律4、 非暴..
人气：2408
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课程内容： 一、狼烟四起的汽车营销争霸战☆ 正在发生巨变的汽车消费市场☆ 即将到来的汽车销售市场大洗牌☆ 汽车销售企业未来商机在哪里？二、高绩效与高度稳定的团队建设☆ 高效团队的基本特征☆ 团队建设的六大原则☆ 汽车团队建设的流程☆ 销售团队成员的甄选☆ 如何建立科学的销售流程？☆ 团队信任与共同愿景建立 ..
人气：6570
