股权融资实务（PE/VC） ——案例与方法精讲

一、了解私募股权融资――说说私募融资的来龙去脉
1. 股权融资主要方式及特点
2. 私募股权投资人是怎么一类人？
3. 专业私募股权基金种类
（1）种子资本（Seed Capital）
（2）创业投资（Venture Capital）
（3）发展资本（Development Capital）
（4）并购基金（Buyout/Buyin Fund）
4. 民间私募股权资金的形式
5. 私募股权融资的关键问题
（1）谁需要私募资金？
（2）何时需要私募股权融资？
（3）哪里找私募资金？
（4）选择什么样的私募资金？
6. 中小企业融资方式的选择顺序
7. 私募融资与企业上市的关系
案例：汉庭酒店私募
二、了解专业私募股权基金的运作――知己知彼 百战百胜
1. 私募股权机构
2. 金融投资人与战略投资人
3. 中国四种主要PE资金
4. 详解各种私募基金的投资策略
（1）天使投资
（2）风险投资（VC）
（3）私募基金（PE）
（4）战略投资者
5. 私募基金的投资步骤
6. 退出方式安排
7. 私募资金青睐什么样的项目？
8. 私募股权基金的风险控制
9. 如何与私募基金合作？
案例：弘毅投资
三、私募股权融资的方法与过程――做个懂行的财务负责人
1. 股权融资模式设计
2. 企业私募融资的前期准备
（1）企业的自我评估
（2）可行性分析
（3）商业模式设计
3. 商业计划书及价值分析
（1）如何写商业计划书
（2）如何做经济预测
（3）如何进行价值包装
4. 投融资谈判步骤与谈判的原则
5. 估价的基本原则和方法
6. 尽职调查/审计/评估
7. 与交割相关的法律问题
案例：百度公司私募融资
四、私募股权融资的定价技巧――如何保障股东价值？
1. 股权融资策略选择
（1）融资金额
（2）股权结构设计
（3）融资节奏设计
（4）交易结构设计
（5）税务问题处理
2. 私募融资定价博弈
（1）如何确定谈判空间及底线
（2）基于企业历史业绩
（3）基于企业未来业绩
3. 企业的价值评估
（1）有形资产的评估
（2）无形资产的评估
4. 案例详解各种常用估价方法
（1）净现金流折现法（DCF）
（2）EBITDA收益倍数
（3）可比公司法
市盈率估价法（PE法）
价格/销售收入比率评估法（PS法）
（4）可比交易法
（5）资产法
价值基准法（净资产溢价）
重置成本法
5. 影响股权融资定价的因素
6. 对赌协议剖析（案例详解）
7. 提升企业与股东价值的关键措施
8. 企业价值保障模型
案例：放心大药房私募定价
五、如何善用私募股权融资――股权融资的技巧
1. 成功融资的十大关键要点
2. 怎样找到合适的私募投资人？
3. 如何吸引投资人注意呢？
4. 融资谈判中财务人员需承担什么角色？
5. 融资过程中，如何保障企业利益?
6. 与非专业私募打交道的注意事项
7. 你到底需要私募吗？
8. 做好私募融资后的准备

课程总结与现场交流 

 （全球500强美国摩根大通及中国移动中高层工作背景，国内著名企管实践专家）

北大、清华、交大总裁研修班特聘专家 思路高咨询公司首席咨询顾问
海轩商学院特聘品牌咨询师/讲师 长成咨询私董会高级咨询师/讲师
多年大型外资、集团民企中高管工背景 多年大型企业经营咨询顾问/讲师
南开大学法律专业毕业 国家高级人力资源管理师
国际职业培训师 实战派企业管理咨询顾问/专家

4年大型外资集团公司HRD实战经验

5年深入多家名企内部调研、管理改进服务经验

14年专注于人力资源与运营管理方面的深入研究

100多家企业顾问辅导、系统咨询辅导等成功案例

1000多家企业授课经验，学员满意度高达96%以上

精品课程
1、《目标与绩效管理》
2、《如何打造适合自已企业的绩效方案》
3、《绩效定亏赢之分析设计策略》
4、《咨询式岗位薪酬设计落地方略》
5、《赢在公司各岗位薪酬设计之密码》
6、《低成本提高员工积极性的薪酬设计密码》
7、《在职股权激活员工之利润再增长》
8、《股权（融资）激励之让老板与骨干员工共谋大业》
9、《股权定江山——人、财、物、产、供、销资源整合术》

品牌课程

1、《你想知道的用工风险规避方法》

2、《员工职业技能训练提升技巧》

3、《如何打造上下贯通的优秀中层管理者》

4、《员工选用育留之积极性激励要略》

5、《人才梯队建设之员工激励》

6、《非人力资源的人力资源管理》

7、《打造高效团队执行力的演练实务》

8、《业绩治百病之销售王道》

9、《员工关系是企业胜败的最大关系》

高思禄老师六大核心优势：
优势一 培训效果直接落地
课堂上直接技能催化，改变行为，不是让人听得懂，而是让人做得到！
提供与课程相配套的全面系统的评估考核工具和训后跟进方案，最终提升绩效，对结果负责！
优势二 培训师认证权威
高思禄老师荣获国际职业培训师认证资质、中国讲师认证中心认证品牌讲师,他风趣、幽默、深入浅出、精湛课程呈现技巧。
优势三 企业实战派出身
曾在中国移动、赛德水泥（美资企业）、国茂控股（重庆50强大型集团民企）担任HRD、运营总监、综合副总等高管职务。
在打造学习型组织、搭建培训体系/企业大学/企业商学院方面有着多年的经验与系统的解决方案。
优势四 最先进最有效的教学技术
多媒体全感官教学——充分利用多媒体资源，全面刺激调动学员的视觉、听觉、触觉和心理感受，将理性记忆转化为感性记忆和身体记忆！
集体学习——以小组为单位展开学习、交流、研讨、完成任务，互联互通，相互影响。
互动体验式培训——采用游戏、任务、演练、实操、体验、展示等教学方式，并且现场教练，纠正指导。
寓教于乐——授课风格幽默诙谐，互动性强，好玩有趣，让人喜欢参与，愿意接受，乐于改变，在课堂上精神倍增，课后还将继续失眠。
优势五 企业高管工作实战背景+咨询项目经验
双栖背景——曾工作大型外企、国企、集团民企中高管经验、同时又有多年咨询公司经验，知名高校毕业，理论功底+企业实操工作经验+咨询项目经验，加上“接地气”的培训呈现方式，学员很喜欢，更喜欢称作“思路高——落地王”
优势六 横跨多行业领域
领域广泛——多领域、多行业、知识面宽、博学识广； 他曾就职于国有通信行业、大型生产制造、咨询项目涉及互联网、生产制造、教育、酒店、汽车、房地产、餐饮、连锁等多行业领域，精通音乐、乐器、演艺、电气维修技术，爱好广泛、善于沟通、德才兼备。